须奈子（大政绚饰）收到高中同学会的通知，想到会见到当初说她丑的男生，吓得不知如何是好。雪之丞（手越佑也饰）、兰丸（宫尾俊太郎饰）和武长（内博贵饰），都鼓励须奈子打扮光鲜去参加，唯有恭平（龟梨和也饰）认为外表不重要，只要去将自己想说的话说出来就好。

受到大家的鼓励，须奈子鼓起勇气去参加同学会，没想到好友小铃却在会上故意鼓动大家欺负须奈子...

恭平（龟梨和也饰）终于鼓起勇气要回家去，还带须奈子（大政绚饰）到以前和妈妈（麻生佑未饰）常来的「鼓起勇气的山丘」去。而恭平回家去以后和妈妈、爸爸有了好的互动，还约了要三个人一起吃饭，让恭平心情顿时开朗了起来。

可是这时候却来了一位不速之客，她就是兰丸（宫尾俊太郎饰）的未婚妻珠绪。兰丸的父亲要为他们俩举行婚礼，但兰丸因为16年前与珠绪第一次见面时，觉得不合就讨厌珠绪到今天，而且坚持拒绝父母作主的婚事...

恭平（龟梨和也饰）跟妈妈（麻生佑未饰）提到「鼓起勇气的山丘」的事，却勾起妈妈以前得恐慌症的不快回忆，让妈妈完全失控。恭平的父亲希望恭平不要再见妈妈，让恭平非常受伤。

而兰丸（宫尾俊太郎饰）为了不要让自己的荒唐行径伤害了珠绪，为求脱身竟然谎称被小健（加藤清史郎饰）的父亲阿笃（长谷川初范饰）附身。没想到小健和美音（高岛礼子饰）竟然都相信了，让兰丸有点骑虎难下。后来看到小健那么爱爸爸，更是让大家都说不出口。不过也因为小健和美音的深情，最后竟然真的让阿笃附身在兰丸身上，还说出了感动所有人的话。

而恭平虽然拿须奈子（大政绚饰）出气，但须奈子还是鼓励恭平，让恭平鼓起勇气去见了妈妈。这时恭平才发现妈妈原来也是很爱自己的，终于化解了母子间多年来的心结。当恭平回家想对须奈子道歉时，却发现须奈子已经回北海道去了...