歌J金兰花到古北口卖艺，不料首演之夜，悦来客栈厨房就遭人放火。金兰花以琴艺吸引陷佟林意图不轨。玉芝受海棠之托，将玉扇卖给贾盈烟，意外发现贾爷失踪，家仆万儿暴毙，惊吓之余 只 逃走，留下雨伞。玉芝离去不久，贾府即火起，抢救後得焦尸两具，疑为贾府主仆，而府内多件玉器不翼而飞。麦玉芝害怕被当成杀人凶手，与海棠相伴逃往山里，佟林担心她俩安危、急欲找到她们，葛天仪要求佟林以宝创交换，才愿告知她俩去向，佟林为红颜只好舍弃宝剑。另一方面，程咬银藉著搜查麦家，想拿回腰刀，却因佟林及时 无法得逞。贾府失踪的玉器出现在燕三住处，于翰东逼供不及，被燕三逃走，留下不解之谜。贾府现场的两具焦尸，佟林交给麦青山化验，面对不知是女儿，还是老友的尸骨，麦青山悲从中来。

经过多方搜证，佟林断定贾宅火场焦尸不是万儿和贾盈烟，一切都是万儿的设计，乃计诱万儿现身，但程咬银却一再争功，使于翰东对程咬银深感不满。海棠、玉芝流浪山野，遭到关东三熊袭击，幸好燕三及时相救，燕三海棠这对欢喜冤家，一路伴嘴，增添趣味。万儿上堂受审还想欺上，被佟林一识破，县衙上下因此佩服佟林，原来是万儿偷玉器变卖，被贾盈烟发现，因此软禁贾爷，并火烧贾宅想误导案情。真相大白後，一干人救出买盈烟并上山寻找海棠玉芝。众人找回玉芝、海棠，并围捕关东三熊，但官方惨败，最後佟林与燕三合力提到熊老三，原来邱月娥不是程咬银所杀，而是熊老三捡到程咬银的腰刀行凶做案。贾盈烟要重建家园，索性在麦青山之妻华倩如坟前建造，卅年情敌再度闹得不可开交玉芝左右为难，愤而落泪，佟林好言劝慰，芳心为之感动。

剿贼失败的于翰东，反被关东三熊撒尿羞辱，愤而失常，佟林上山捉关东三熊，原来邱月娥是熊老三以程咬银的腰刀所杀，而关东三熊是锦衣卫葛天仪买通，为了暗杀九门总兵官赵无忌而来，只因赵无忌多次得罪总监刘瑾；燕三则是赵无忌的手下大将，为护主来到古北口。某日海大娘收到赛有莲花的暗号信，知道将有大事发生，海棠才知母亲武功高强。佟林捉回熊老三，找到邱月娥的头颅，证实邱月娥不是曹翠莺。燕三救了要遭暗算的赵无忌，得知邱月娥本名上官姬，是关外镇远将军上官志威的侄女，她所带的玉扇，上头有总监刘瑾的卖国证据，如今玉扇在古北口县衙，县令胡原还打算交结葛天仪，於是燕三准备盗取。