傅品千在返回冷江途中发现了被野狗残食的日本兵尸体,不觉中,一场恐怖的灾难正向冷江袭来。张志坚在旅馆满心欢喜见到了自己日思夜想的妻子邱莹,可听到旁人称她傅太太时,心中充满了不解。邢飞烟家,虽有疑问,但通过询问,曾剑平盲目的确认邢飞烟就是“小蜜蜂”。为了拉拢薛敏,辛文派人送来了一千大洋,为了山上的弟兄有饭吃,薛敏勉强收下。潘金刚觉察到自己杀害蔡英豪的阴谋被辛文、马九成掌握,为了保命,决定诱杀曾剑平,逮捕邢飞烟。傅品千得知“公子”要去烟雨楼赴潘金刚之约,意识到有危险后及时赶去阻拦。当曾剑平正要走进烟雨楼时,一群小乞丐把他拦了下来。
傅品千略施小计解救了曾剑平,随即让他去旅馆与张志坚碰面,商量营救政治犯的计划。旅馆外,曾剑平又意外的见到邢飞烟,她是“小蜜蜂”吗?曾剑平心中充满了疑惑,他临时决定,把与张志坚会面的地点改在了旅馆对面的茶楼。邱莹去看望张志坚,并以当前形势紧张拒绝了他的亲热要求,张志坚与傅品千、邱莹产生了误解。潘金刚把邢飞烟当做卧底“小蜜蜂”抓了起来,并送到了辛文手中,可又被马九成莫名其妙的送了回来,而辛文打的是一箭双雕的算盘。为拉拢蔡英豪,潘金刚要把潘婷婷送给他,被蔡英豪严辞拒绝后,潘金刚下决心要杀掉他。潘婷婷病情恶化,傅品千决定亲自为她手术。
蔡英豪的部队由于没有军饷等原因,逃兵日渐增多,到司令部向潘金刚讨说法的途中险遭辛文手下的袭击。辛文与马九成勾心斗角,欲置潘金刚于死地,潘金刚四面楚歌,妄图敛财逃跑。曾剑平与张志坚商议完营救政治犯的计划,正欲离开时发现特务包围了旅馆。正向旅馆走来的邱莹听到地下党的暗语后机警的走开了。邱莹家,当曾剑平得知“小蜜蜂”不是女的时,他自知受骗并险些犯了大错。穷凶极恶的潘金刚绑架了他认定为地下党“庐山”的傅品千,准备交给辛文以解自己的困局。蔡英豪发现准备给潘婷婷做手术的傅品千被潘金刚抓走后,马上去要人,与马九成和辛文碰到了一起。潘金刚执意不放人,一时剑拔弩张。邢飞烟突然送来急电,潘金刚的财宝和家眷被扣押,无奈之下,潘金刚只得放人。