演出成功的小桃和王守臣等人去酒吧玩耍,太湖看到小桃的醉态想过去劝说,被王守臣的手下一顿乱打赶了出去。小桃大醉后被王守臣带回家里,李袁梅却在家里独自坐到天亮,而太湖更是一夜徘徊在清冷的街上。紫烟又和苏琪不期而遇,紫烟为了保护苏琪,提议和她结为异姓姐妹,苏琪欣然应允。紫烟和苏琪回家的路上正好碰到水村和桃枝,紫烟奇怪地看着桃枝,悄悄对苏琪说愿意和水村在一起,苏琪当即警告她不要伤害朋友。水村和桃枝在芦苇丛中欢乐地嬉戏,二人面对斜阳说出自己的心里话,并且把初吻奉献给了自己心爱的人。
苏琪见到从车里下来的紫烟,让她开车去问水村玲子家的地址,紫烟直愣愣看着水村的眼神让桃枝极为不悦,苏琪为找玲子家急急带着紫烟走开。玲子开门看到紫烟身后的苏琪,拒不说出秋山的下落,紫烟进屋去找果然没有秋山的身影,二人失望地走开后秋山回到家,原来他也出去寻找苏琪。秋山让玲子通知苏琪,玲子徘徊在街上不愿意通知,准备回去对秋山撒谎,心里害怕又委屈得啜泣起来。苏琪见不到秋山,被紫烟安排在一家旅馆里暂住,苏琪将一件饰物交给桃枝保管,她将上海养母死前留下的一点线索尽数讲出,桃枝请她放心,一定在两姐妹相见的时候给她一个惊喜。
李袁梅对桃枝的彻夜不归又急又气,勒令她不要再理一事无成的水村,桃枝相信水村肯定会成为大画家,李袁梅全然不听反以死威胁,桃枝又气又笑干脆置之不理。万有光派人向李袁梅提亲,李袁梅得知万有光的身份,不由动了心思。水村决定悄悄为桃枝搭一个舞台,每天沉醉在设计图的设计和修改中,一天,水村到画店送画,画店老板交给他一封信,原来秋山看出玲子的心思,瞒着她想以几位好友一聚为由打问苏琪的消息。醉中的秋山看出玲子心神不宁逼问原由,玲子终于说出那天根本没有通知苏琪,秋山气愤中大喊着要出去找苏琪,哪知刚跑到街上拐角处,被一辆迎面开来的汽车撞飞,跑出来的铃子恰好看到这一幕,把秋山送往医院。