在香港的深夜里，香港毒贩刘华明接到良叔电话，谎称自己在铜锣湾便想跑路，却不知自己的具体位置早已被“良叔”赵嘉良获悉，还没下楼就被赵嘉良手下钟伟逮了个正着。而在东山市的深夜，副局李维民刚想提审李飞，却被厅长王志雄来电告知，郝副部长指派他俩马上飞往北京，李飞的事暂且交由省局长崔振江安排。李维民为了李飞安心，让赵学超将自己身上穿的外套转交李飞。李飞看见那件外套，马上回忆起那是他第一次拿工资给义父李维民买的。当时他们多温馨啊，不是父子胜似父子。

另一边，李飞生父赵嘉良揪出了警方安插在自己身边的线人，也就是烂仔刘华明。赵嘉良手下钟伟，用尽各种狠辣手段，都没能令刘华仔将事情原委交代清楚。无奈之下，赵嘉良和钟伟准备去日本找毒贩刘华仔的老婆和儿子。彼时北京，李维民和王志雄与局长苏建国、郝副部长等人，就毒贩猖獗一事在开会，会议纪要是：李维民接受任命，将秉公执法地作为组长，在左兰处长为副组长与副处长苏康一同协助下，众人以李飞案件为切入点参加联合调查组。彼时中山，李飞吵着要见李维民或马云波，并说自己有蔡永强勾结制毒分子的证据。

在东山市某武警驻地，联合调查组重要成员得以聚集。其中有省副局李维民、市副局马云波、左兰处长。期间，左处提及马云波与李飞关系匪浅。马云波坦言了三年前的汕头事件，自从李飞为马云波挡枪，救其性命，二人无条件相互信任。随后，马云波便在李飞被押解来调查组这里之前，以五一三案件新闻发布会为由离开了。

那么，此次新闻发布会地点在东山市人民政府，马云波到达后在镁光灯下面对一众记者，正义地发表了他局长的言论，传递了警方对“毒”字的态度。而调查组那边的审讯进行得不太顺利，因为李飞对于李维民的不顾诺言很失望，非常不愿意被除了李维民以外的人审讯，这源自于李飞内心对审讯人员的不信任。

陈珂只说她弟弟是冤枉的，情绪激动暂时无法接受调查。而李飞在左兰处长面前，又表示陈珂的弟弟陈岩一案不查清楚，他什么也不会说的。处在崩溃边缘的李维民，终于忍不住冲李飞发火了，怒斥李飞自命聪明。等李飞缓过神，他才开始慢慢接受左处的审讯。另一边警方的人也在小心翼翼询问陈珂，两边是分开审讯。

但就陈珂、宋杨、李飞三人是何种关系一事，陈珂和李飞的供词不谋而合。审讯结果就是：李飞因脚伤住院三个月，陈珂是医院护士，宋杨对陈珂一见钟情，主动追求陈珂，不久两人便坠入爱河，而李飞和陈珂一直都只是好朋友。审讯完，警方便觉得陈岩的供词漏洞百出了。

禁毒局警员马雯和杜力也发现有蛛丝马迹的录像监控，陈岩家水果店对面的治安监控摄像头有晚摄下了一幕，陈岩和陈珂父母被人挟持走，至今未归。李维民怀疑陈岩是受人威胁，提供假供词给警方。

在东山市公安厅里，刑侦大队长陈光荣和警员蔡军在一起谈话。真是说曹操曹操到，刚谈到李飞后台太硬，审理李飞案件的竟然是李飞的义父。恰巧这段话被李维民尽收耳中，李维民带着马云波等人进入办公区，并且对背后说人闲话的蔡军大发雷霆。一场没有硝烟的嘴战过后，李维民开始提审陈岩，马雯、杜力二位警员在门口看守。审讯期间，起初陈岩还在死咬着之前的供词，但在李维民压迫式逼问下，被羁押超期的陈岩紧张得冒汗，闪烁其词。最后承认了自己确实是受人威胁，在警局作了伪证。李维民用实力在刑侦大队面前证明了，自己虽该避嫌，但更该查明真相。

在日本，赵嘉良和钟伟已经找到了毒贩刘华明妻儿的住所。赵嘉良一边品茗着刘华明老婆的茶，一边跟看守刘华明的香港手下开视频。被折磨得头破血流的刘华明，还被捆在船上，通过视频看到自己的妻儿将面临危险，只能发出无能的怒吼。而在广州公安厅，刚从省政协副主席肖一德回来的王志雄，情绪十分不佳。王厅跟雷建华讲，因自媒体发达，我们警察将在全民监督下秉公执法地开展工作。正在此时，身处广州的雷厅接到消息：东山人民因网上言论，聚众抗议李维民出任联合调查组组长职位一事。而东山市李维民和马云波那边，也在极力压制此事的扩大化。

马云波带警员们赶到闹事现场，看到群众悠悠众口，情绪激动地一致抗议李维民作为父亲审理李飞。而李维民不顾王志雄和马云波的劝阻，毅然前往闹事现场。当李维民到达时，媒体先他一步在现场直播，尽管李维民不畏群众造谣生事，抢过大喇叭试图表明自己刚正不阿的立场，可群众仍不依不饶，媒体也对此持中立态度。而这起看似轩然大波的闹剧，更让王志雄厅长坚定了自己绝不临阵换将的信心。

左兰处长在车上一边看匿名发来的关于丰西镇陈有泉、陈航、陈南生等村民的涉毒案底信息，一边赶往聚众闹事现场。不一会，左处到达现场，并将此次非法集会三个头目人的信息提供给李维民。经过李维民一番有理有据的剖析，这三个组织人走的走、怂的怂。最后李维民在媒体与群众面前给出一定秉公执法的承诺，并请大家相信政府。

在日本，刘煜凯恨自己的父亲刘华明是毒贩，所以配合赵嘉良演了一出戏。赵嘉良绑着刘华明的儿子刘煜恺，刘华明在视频通话里拼命哀求。总算，刘华明愿意全盘托出。称是一在澳门福鑫Du场看场的人，陆童又叫“灰仔”，刘华明通过此人引荐，再次见到自己的狱友蔡启超。后面蔡启超通过刘华明与赵嘉良做生意，顺理成章，仅此而已。警察设局抓赵嘉良和蔡启超现行的事，与他无关。

在东山市某武警驻地，左兰处长又审李飞。据李飞口供，蔡永强在林胜文案件中行为异常。蔡队先是让李飞、宋杨接待辽宁盘锦来的姜队、周副支队，再是让李飞宋杨二人听录音。而李飞认识一老师林水伯，这个水伯跟李飞关系匪浅，并且有一种听声辨人的本事。林水伯一听就知道录音里有一个是林胜文，而刚好林胜文有个外号叫黑豆，与警方截获的信息吻合。随后，李飞让宋杨找陈珂，因为林胜文的哥哥是林胜武、林胜武的老婆蔡小玲是陈珂的闺蜜。

同时异地审讯，李维民审蔡永强，王兰审李飞。一边，李飞口述到：自己与宋杨通过陈珂得知林胜文何时在家，并将此事一五一十报告给蔡队，可电话里蔡队显得很左右为难的样子。另一边，蔡队口述：自己一直忙于河源紧急案件，并承认自己在前往河源的车上时，李飞打来电话报告过关于林胜文。可据当时车上有关警员周恺口述，最后蔡队有嘱咐李飞不要将此事给队里的其他人讲。而蔡永强对周恺口供，矢口否认。

审讯室里，李飞将林胜文被捕那天的事详尽描述给了左兰处长。行动当晚，周队和姜队商量结果为，若李飞消息属实，今晚是逮捕最佳时机。可这个时候，本来说李飞行动前必须告知他的蔡永强，电话却怎么也打不通。宋杨考虑到塔寨是制毒模范村以及村主任林耀东是龙坪和东山两届人大代表，最好还是给陈副队打电话请示一下。可李飞碍于答应过蔡队，此事不让队里其他人知晓，就没打那通电话。很快，宋杨反应过来，李飞想先斩后奏，明知道蔡队在执行任务，手机信号被屏蔽。另一审讯室，蔡永强对李维民反映的，也确实是这么个情况，此事可找河源申局长求证。

当晚，李飞宋杨一行人冒大雨进入像迷宫一般的塔寨。找到林胜文家后，李飞让其余人在门外隐蔽，自己独自去敲那家人的门。李飞在门外大喊“黑豆”，也就是林胜文的绰号，是林胜文的妻子春草闻声去开门。马上春草被警察制服，并大喊林胜文快跑。而警察在林胜文家发现好几吨半成品B毒，人赃俱获。可林胜文妻子春草挣脱警察，去叫来全部村民。顷刻间，李飞等警察被民风彪悍的塔寨村民，围堵到了林氏宗祠。后面也就有了林胜武毁赃、林胜文第二天取保、李飞宋杨第三天被蔡队给处分的事。李飞宋杨为此次缉毒，险些丢了性命还被处分了，而林胜文前天却被取保了，取保同意书上是蔡永强的签名。而另一边，蔡永强表示林胜文取保一事，有法人为季小红的天平司法鉴定中心开具的先天心肌炎证明，确实合乎刑法。而季小红背后能量很大，且蔡永强无从知晓是谁。最后审讯，李飞与蔡永强意见相悖，李飞认为问题根源在塔寨，而蔡永强觉得真凭实据指向塔寨有问题。

在东山中学的颁奖仪式上，有市长陈文波与一众学生、老师在场，人大代表林耀东为学生们颁奖后，说着颁奖感言。与此同时，塔寨村民林小力在学校里拦下两名学生，收刮了其身上的钱财。当林耀东正要上车离开学校时，林小力将其拦下，并跪在林耀东面前，恳求林耀东让自己跟随效忠。最终林耀东默许了，二人乘车离去。

在香港，赵嘉良手下杨丰接到通知，于是拨通“灰仔”也就是陆童的电话，让刘华明约陆童去地下停车场碰面。此时呢，赵嘉良也带手下关欣和钟伟在停车场必经路等候，陆童赶到便被带走。这个陆童很快便招架不住钟伟折磨人的手段，说出跟自己接线的是铜锣湾的黄达成，此人是香港荣昌贸易有限公司经理人。威逼下，赵嘉良又得知，该公司法人是刘浩宇，此人在法国实力浑厚。尔后，赵嘉良放走陆童，并让其把嘴闭严。

可是，香港浩宇集团董事长刘浩宇和黄达成，仍然得知了赵嘉良已经查到他们头上的事。这个毒枭刘浩宇，先是安抚黄达成，再表示自己实际怀疑赵嘉良是警察线人，最后表明想用金融和贸易来杀死罗绍鸿的弟子赵嘉良。

紧接着，刘浩宇开始有了动作。刘浩宇的人张律师去监狱探视林浩南，并以股权为诱惑，让林浩南证实赵嘉良就是警察线人。可对于林浩南来说，赵嘉良是他最好的朋友。何况林浩南知道自己只有是肺癌晚期，只有一年寿命，这个股权对他一个将死之人来说没有任何意义。最终，刘浩宇一无所获。而赵嘉良那边，已经掌握了刘浩宇的图片信息。

在香港警务处，警员谭思和收到赵嘉良的信息，帮赵嘉良收集刘浩宇的文字信息。东山审讯室里，李飞针对林胜文自杀一事提出两个疑点：一是林胜文死后，未按当地习俗下葬，火化极快；二是林胜武扔下还在孕期的妻子蔡小玲，去珠海谋生。另一边塔寨，待产的蔡小玲始终也联系不上林胜武，还收到了村副主任林耀华的慰问金，当时在场的还有林宗辉的妻子李超英，以及他们家门口围着一众村民。