夜晚，小君洗好碗，赫然见到舅妈在她面前，要把她拉出去，小君拼命挣扎而打破了几个碗，当小君被拉至暗处，舅舅在接应，舅妈才放开小君，并骗说爸爸在找他们，而那温老板不怀好心，是想向妳爸爸讨偿一笔大钱，小君低头考虑了一会，答应等温老板他们睡着后，再带小杰出来。

温老板发现地上脚印凌乱，碗又破了，觉得事情不妙，忙叫阿璋、阿丽一起去找小君。

小君鬼灵精地把舅舅和舅妈骗进房间内锁住，然后逃离，不料，舅舅和舅妈竟然破窗而出，拼命要把小君和小杰姐弟俩抓回去，紧要关头，一个人出现了，那就是阿发船长，他气势威猛，吓退了舅舅和舅妈。

阿发船长得知淑华已死，哀伤地说，那天就是怕郑家派来的人会硬生生地拆散淑华母子，才会多花了点时间绊住他们，而晚了一步去通知淑华，谁知道就是永别了……。

阿发船长决定带小君、小杰去找爸爸，他开着渔船驶向厦门，小君信心坚定地说，就算山再高，海再深，路再远，我都一定会带着弟弟小杰找到爸爸，我们会一家团圆的！

到了厦门，他们不慎落入了一个圈套……

原来，美芳和伟文为了阻止世贤寻找姐弟这两个孩子，竟然安排了假世贤来冒充是小君和小杰的爸爸，但被机伶的小君识破，对方不择手段地要抓他们姐弟俩，阿发船长觉事态不妙，赶紧带着姐弟俩奔逃，在起冲突中，阿发船长为了保护姐弟俩，不慎砍伤了人而被捕入狱。

小君和小杰探监，阿发船长感伤，也不胜唏嘘，他觉得这其中可能有什么阴谋，他祈求淑华在天之灵千万要保佑这两个孩子别落入有心人的手里。

小君和小杰不知何去何从地四处流浪。在一家旅馆外面遇见提着乐器的巴爷爷，巴爷爷是来旅馆的小酒吧卖艺演奏乐曲的，他得知这对姐弟无家可归，非常同情，要他俩一起住在这旅馆里。

在另一家现代化的西式饭店的豪华房间里，美芳喝着葡萄酒，听着音乐，看着她与如苹、世贤的合照，神情感伤，喃喃说着，世贤，我可以放你走，我可以不要你这个丈夫，但是如苹不能不要你这个爸爸啊！你为什么忍心这样对待如苹？世贤，你现在人在哪里？难道你一点都不挂念我和如苹吗？美芳伤心落泪，房间虽然豪华，但她的处境却十分孤单凄凉。

此时的世贤，因为一直找不到小君和小杰，心情烦闷且担忧，他藉酒浇愁，他在旅馆的小酒吧喝醉了。

然而这时候巴爷爷被解雇了，三个人只好落寞的收拾行李要离去。而这时刚到旅馆表演歌舞的一个女孩子，脚扭伤了，无法上台演出，经理认为小君天真可爱又伶俐，应该可以顶一下。

小君经过练习之后，很快就很熟练了，巴爷爷很欣慰，要教小杰吹口琴，那知小君一听是口琴声，就想起了爸爸世贤当年吹口琴的情景，小君她神情激动地掩面大哭起来，巴爷爷因而知道这对姐弟有着辛酸的往事，也更加疼爱小君和小杰。

旅馆的小酒馆里，舞团的主唱上台唱着悦耳动听的流行歌曲，而伴舞的人群中有小君，她表演得很优秀，而台下的观众中竟然有世贤在座，他不在意地喝着酒，似乎对台上的表演者根本看不上眼，认为这些歌舞俗不可耐，父女咫尺天涯，竟然没有认出来，真是令人扼腕浩叹啊！

接着，小君上台演唱，歌曲是《风雨中的摇篮》，充满着感情和纯真，世贤被深深感动，听得眼中含泪，更加思念淑华和两个孩子。

巴爷爷得知小君和小杰姐弟俩的爸爸叫郑世贤，以前是厦门郑记洋行的少爷，巴爷爷说他记得在泉州有郑家的店面，只要去那里问一下，应该就知道郑家搬去那儿了，这让姐弟俩振奋不已，急着要去找爸爸，但巴爷爷说要在这里先多赚一点钱，等赚够了，就会带他们去找爸爸。

在旅馆的走廊，巴爷爷心脏病发作，痛苦地扶着墙喘气，正好世贤经过，忙为他取出药让巴爷爷服下，巴爷爷感激，与世贤寒喧几句，彼此有一面之缘，但巴爷爷根本不知道眼前的这个人就是郑世贤，也就是小君和小杰朝朝暮暮所思念的爸爸。

巴爷爷以前是音乐教授，他发觉小君和小杰俱有歌唱和乐器上的才华。于是不遗余力地教导他们，并且为他俩取了艺名圆圆和满满，在饭店广做宣传，知名童星「圆圆、满满表演会」下，吸引了高朋满座。

小杰表演的爵士鼓把气氛炒热了，接下来，聚光打在小君身上，小君唱歌，小杰口琴伴奏，观众听得如醉如痴……。

李勇奉郑老爷之命来抓世贤回去，世贤脱身后，遇见伟文，世贤说决不会放弃寻找淑华母子，辜负他们母子这么多年，良心不安，伟文说你还有美芳和如苹母女啊！世贤表示他对美方只有亏欠，没有爱情，我的心永远不会是她的……这番话让躲在一角的美芳听见，心如刀割，几乎崩溃，世贤走离后，美芳扑在伟文怀里大哭。伟文趁机说，他不爱妳，我才是真心爱妳的，美芳不领情，歇斯底里地大吼，叫伟文出去！

伟文离去后仍听见美芳的哭声，他心痛如绞，而下了某种的决定……

小君和小杰又登台表演，观众鼓掌叫好，台上的巴爷爷欣慰地看着。