白警长因为杰克的案子实在毫无头绪找上了秦一恒帮忙，秦一恒没有犹豫地将他们的发现告诉了白警长，所有的一切都围绕着钟表，当初裘敬轩因为没有夺冠被满门抄斩，如今死去的杰克又前往他的墓园，而此时又是六指牵引着他们。底片被洗了出来，照相馆的老板还记得这个照片，他们得知了裘敬轩的徒弟小伍。

这个小伍让元慕青想起来本要参加比赛的伍师傅，他也是修表的人，但当他们来到伍师傅的钟表店时，伍师傅并不在，钟表店外还标有要转卖店铺的字样，店铺里只有伍良一个人。江烁拿出照片给伍良辨认，但他却只认识自己的父亲，两人询问无果，只好在修完表以后离开了钟表铺。

江烁和元慕青回到验尸房和秦一恒汇合，秦一恒刚找出杰克真正的死因，他是被人掐碎喉管窒息而死的，杀人者手劲必定不小，这让江烁联想到在钟表铺看到的一幕，伍良一下接住了特别重的钟表，只有修钟表的人才会有如此大的手劲。于是众人立马回到钟表铺中找伍良，伍良安静地坐在位置上，看到他们来，也只是把一个很大地钟表展露在了他们眼前。

伍良的神情非常奇怪，看出他的不寻常，江烁立马上前催眠了伍良，在伍良的心宅中，秦一恒和伍良看到了杰克与伍师傅的恩怨，也看到了杰克的死因和伍良父子的打算。于是催眠结束以后，他们便来到了山洞中找到伍师傅，伍师傅手臂上的伤痕果然与白警长猜想的一样，他们便直接将他带回了警局。

伍师傅提到的自己师傅的遗产正是杰克一直想要的东西，但江烁想不明白，裘师傅到底是缺了什么还需要六指的帮忙，正在思考着，元慕青突然来找他，她不相信看着和蔼可亲的伍师傅会是杀人凶手，觉得里面还有蹊跷。两人决定去钟表大会一探究竟，说不定六指就是为了让他们找到关键的钟表。

在钟表大会上伍良拿出了他的钟表，所有人都在他打开钟表的一瞬间都昏了过去，唯一清醒的人是江烁和秦一恒，但两人都反过来被钟表给催眠了。江烁在坟地中看到了六指，但他明明记得自己是在钟表大会，他立刻反应过来打破了催眠，而他边上的秦一恒也被催眠了，他看到了自己的父亲，父亲的离开让他慌忙追了出去，他被自己的心魔所困，差点掐死了身边元慕青，元慕青也因此醒了过来，幸好江烁醒来才阻止了他。

伍良终于收了钟表，大家也渐渐苏醒，所有人都为之震撼，伍良也当之无愧地夺冠，只是钟表的异常引起了江烁三人的注意，秦一恒猜测，他们在伍良心宅中看到的很有可能不是真相，为此，元慕青赶紧去找伍师傅，她本就不相信年老的伍师傅还有那么大力气直接掐死人。江烁无法阻止，只能任由元慕青离开，元慕青后又跟踪伍良来到了英国领事馆，但她没有办法入内，只能停在门外。

而此时江烁和秦一恒来到了警局，他趁伍师傅不注意催眠了他，秦一恒和江烁一起进入了伍师傅的心宅，他们果然看到了和在伍良心宅中不一样的动心，杰克威胁伍师傅的话被伍良全部听见了，伍良跟上去问清了实情，当年伍师傅收了钱出卖了裘敬轩，害得裘家被满门抄斩，而作为裘家的唯一后人伍良，得知真相后他也杀害了杰克，伍师傅因为良心过不去，替伍良承担了罪名。

在看清这里的一切后江烁和秦一恒离开了伍师傅的心宅，伍师傅也告诉他们，自己当年陷害裘师傅的缘由，而帮助伍师傅恢复永恒钟表的人正是六指。就在这时，元慕青派来的人告诉他们，伍良已经去了英国领事馆，回想起伍良对害死裘家人的仇恨，江烁立马反应过来伍良的打算。

英国领事馆中杰克的侄子在看到伍良带着夺冠的钟表来到他们面前时，便下令夺下永恒钟表，伍良不再犹豫，直接所有人催眠，并杀害了罗大使，白警长他们赶到的时候，人已经死了，伍良也已经逃逸。元慕青偷偷跟在伍良身后来到了钟表铺，但她被伍良发现了，敲昏关在了钟表铺里。

白警长带人去车站抓捕伍良，伍良在被江烁发现以后，立马打开了永恒钟表，所有人再次被催眠，但这一次伍良自己也被钟表催眠了，他在梦境中看到了自己与伍师傅的所经历的一切，伍师傅虽然害了自己一家，但为了他的命，伍师傅还将牺牲了自己的儿子，为了让他活下来，他四处乞讨受辱，伍良再也无法责怪伍师傅。

伍良被伍师傅在现实中唤醒，这一次他们终于上了车，但伍师傅却被枪击中丧命，伍良崩溃地抱住断气地伍师傅。却在这个时候，伍良听到了一个人声音，江烁告诉他一切都还来得及，再次睁开眼睛的伍良才发现自己竟然是被催眠了。江烁等人告诉他伍师傅还活着的消息，伍良恳请再见一面他师傅，伍良良心发现告诉江烁元慕青还被关在钟表铺中。

江烁赶到钟表铺时，大雨已经将关人的玻璃罐中灌满了水，江烁直接跳进玻璃罐救人，江烁和元慕青险些丧命，幸好白警长等人及时赶到，才打破了玻璃罐，救出了两人。事后江烁和元慕青去见了伍师傅，发现了六指留下的线索，他们根据画上的信息，猜测下一个案件会和猫有关系。

元慕青因为被江烁如此死里逃生的救了一次，对他有些心动，她特地拿着礼物来感谢江烁，还将她哥哥送给她的手表再次送给了江烁，江烁本就对元慕青有意思，如今更是心花怒放。而秦家的码头众多，因为秦家老爷失踪，各家都想分担这个大利，如今秦家的码头被元家吃掉了大半，秦大少爷因此大怒，没收了秦二少爷秦一恒所有的住房，也辞退了他医生的职位，秦一恒走投无路之下来到了江烁的大杂院。

另一边元慕青的学校中临近期末，她也要回去复习功课了，她听闻学校中有怪事发生，在同学的讲述下，元慕青得知，李静失踪，唯一可能直到真相的赵梦却有些疯疯癫癫，喊着刘芳慧就是杀人凶手，元慕青刚打算找赵梦聊聊，就被刘芳慧拉住聊天。元慕青被一打岔忘了自己想做的事情，开始与刘芳慧说话。

下一刻赵梦就冲了过来，揪着刘芳慧说她时杀人凶手，刘芳慧气愤离场，元慕青抓住赵梦，打算带她去找秦一恒看病。而与此同时，江烁等人正在担心大杂院的收入问题，秦一恒就开车进来，在他们大杂院租了房子，说要在这里开一家悬壶济世的医馆，江烁本打算狠狠捞一把，谁知不言师傅直到秦一恒的打算后，大手一挥就不打算要钱了。

江烁看到秦一恒的小秘书为了待客，从中找到了商业契机，干脆搬来了桌子摆在秦一恒门前，给众人预约挂号，本就是奔着秦一恒人来的女子们听闻他的挂号要求，纷纷冲上前挂号付钱。元慕青带着赵梦来看病的时候，江烁正心满意足地数着钱，元慕青看出了江烁的小伎俩，威胁他若是不让行就暴露他，江烁只好说服大家离开，虽然他没有成功，但元慕青的大名确实让大家不再敢说话。

赵梦被带到了秦一恒面前，但她却无法说清事情经过，只能由元慕青先向他们介绍了一下李静、赵梦和元慕青三人的关系，赵梦可怜被刘芳慧欺负的李静，于是经常帮助她，还让她与自己住在一起，李静为了表示感谢送了赵梦一只黑猫，但自从李静出事以后，黑猫就时常晚上出现，还口吐人言，让赵梦给她报仇，赵梦便有些精神恍惚。

为了更好地一探究竟，江烁只好带着熟悉学校地形的元慕青进入赵梦心宅中，他们仿佛身处黑猫体内，黑猫引诱着赵梦离开，他们则通过黑猫看到赵梦看到地画面，画面中，刘慧芳拖着从楼梯上滚下来的李静，赵梦却没有制止，害怕的她这才有些恍惚不定。奇怪的是，事情结束了，赵梦却没有放他们离开心宅，隔壁床上，赵梦被黑猫折磨得将近奔溃，幸好秦一恒及时唤醒他们，他们才能安全出来。

赵梦想要回学校，为了去看看黑猫，并查出事情真相，江烁和秦一恒打算跟他们一起去学校，却被看门的婆婆拦住了，秦一恒凭借自己帅气的外表和有钱人的装扮成功过了这一关，江烁却没有那么好运，无奈之下他只好穿上女装潜进学校。秦一恒没有等江烁，径直来到了画室找刘芳慧，向她询问李静的消息，刘芳慧神情异常，秦一恒一看就知道她在撒谎。谁知刘芳慧竟然认识秦一恒，她觉得秦一恒是为了报复他们家抢了码头的生意才来找她麻烦，所以没有理会他。

另一边江烁进校以后径直来到了李静和赵梦的寝室，等到元慕青三人来到寝室的时候，正好看到女装打扮的江烁，随后，元慕青便和江烁、秦一恒一起去找刘芳慧了解事情，可刘芳慧却制造混乱逃出了学校。秦一恒几人想办法让刘芳慧出校，故意说她哥哥出事了，出了学校以后江烁立刻催眠了刘芳慧，和元慕青进入了刘芳慧的心宅中。

原来李静帮赵梦画了一幅帮助她获得出国留学名额的画，被刘芳慧发现了，刘芳慧拉着李静去见督学，李静不肯便一头栽下了楼梯，刘芳慧本想带她去医治一下，谁知回来的时候李静已经不见了，慌乱的她干脆毁了李静的这幅画离开了这个房间，随后元慕青也和江烁离开了刘芳慧的心宅。

赵梦和刘芳慧都不知道李静的去处，他们现在唯一的办法就是找到失踪的李静，李静给赵梦画的画被毁了，出国留学的名单落在了刘芳慧头上，精神恍惚的赵梦晚上再次看到了黑猫，而走在路上刘芳慧看到了李静的身影便追了上去，谁知却被赵梦困住，突然出现的李静捡起地上的匕首，向刘芳慧挥了过去。

就在这危急时刻，江烁和秦一恒出现阻止了李静，江烁将事实真相告诉了刘芳慧，刘芳慧并没有打算杀了李静，刘芳慧想让李静杀了自己两清，但李静只是打了她一巴掌。而李静也放下了对刘芳慧的芥蒂，之所以利用赵梦，也是因为她用怜悯绑架自己，让自己替赵梦画画，赢得出国的机会。解释清楚了这一切后，江烁和秦一恒留下了李静，了解六指给她提供的帮助，猜测六指也有可能会读心术，果然江烁可以利用同情解开猫身上的读心术。

晚上江烁和元慕青一起在外面逛街，在一个祭祀的地方，元慕青冲进了祭祀人群中，却突然有些恍惚，等江烁看出不对的时候，元慕青已经像是变了个人，直接把他踢下水。