自打马湖璐放弃了去京城参加比赛，她便经常在大饭店的舞台上唱歌。众人对此表示支持。

一日，马湖璐刚刚唱完就来了一位男士，马湖璐开心地称之为菁哥哥，原来这位男士是她青梅竹马一起长大的哥哥。

朱一群正准备好好会会这位菁哥哥，此时丢失宝盒的张大帅来到了大饭店，马湖璐亲切的称之为张伯伯，张菁是他的儿子。朱一群瞬间不敢再凶张菁了。而叁小姐和顾德白看到张大帅出现，急忙躲到了角落里，生怕被发现。

原来张大帅因为宝盒失窃，根据杀手野氏两兄弟的汇报，认定奉天大饭店的人一定与自己失窃的宝盒有关，鉴于奉天不是自己的地盘，不能随意指挥人去杀抢，于是亲自来了。

张大帅来之前还特意找了一位与自己已逝儿子张菁非常相似的人，让他假扮自己儿子骗马湖璐，此人便是马湖璐刚刚叫的“菁哥哥”。

张大帅对朱一群称要买下他的店，价钱随便开。朱一群需要考虑一天。

夜晚，张大帅、假张菁与马湖璐叙旧，假张菁差点露馅，张大帅帮忙敷衍了过去，谈及来到奉天的原因，张大帅说是为了给自己命不久矣的父亲买一块墓地，听说奉天有一处风水很好的阴宅，是百年不遇的太极阴晕，打算等父亲过世后将他埋在这里。

这边，饭店众人商议大帅买店一事。朱一群认为，钱可以挣，但是为了钱把饭店买了就是没有骨气。

第二日，张大帅开出了四千大洋的天价要买大饭店，朱一群毅然拒绝。假张菁与马湖璐谈话，称想要留在奉天照顾她，因为她是自己最爱的人。

夜晚，朱一群又一个人借酒浇愁，他看到马湖璐和张菁的互动，感到十分郁闷。沈莫仁安慰他，马、张二人青梅竹马，张家家世好，有权有势，总比嫁给朱一群好，朱一群也这样认为，于是自己更加郁闷了。

朱一群一个人在街边散步，马湖璐跟了出去，她很认真的对朱一群说，不用把店卖了，她已经决定要一直留在这里，以饭店老板娘的身份，朱一群十分感动。

另一边，张大帅等人查出了叁小姐盗门世家的身份，认定宝盒一定是在大饭店里，打算第二日抓人找宝盒。

此时，散步归来的马、朱两人偷听到了张大帅等人的谈话，回房后急忙与众人商议。顾德白说太极阴晕是一门邪术，以活亲属生埋，以换后人的荣华富贵。众人吃惊之余急忙商量对策。

第二日，大帅来到饭店，马湖璐质问张大帅为什么要对父亲做出这种邪事。张大帅情急之下抓住马湖璐质问众人宝盒在哪里，众人不知。混乱之际好人坏人全都纷纷开枪，张大帅和假张菁被击杀。

几日后，马湖璐和朱一群来到张氏二人的墓前，称希望张大帅来世能作个好人。二人离开后，一位穿着和服的日本女人来到墓前，说张大帅居然就这样死了，真是没用，看来只能自己亲自出马了。

夜晚，一个打更人在巡夜的时候被吸血鬼杀害，第二日这个消息便传遍了奉天城的大街小巷，大饭店的人也在议论此事。此时，一位非常漂亮的女士和一位男士来到饭店要一间房商讨事情，沈莫仁对这个女子一见倾心，上前卖力讨好。

给客人开完房后，叁小姐说自己当初在大帅府偷宝贝的时候见过这个男子，名叫蔡六斤，是已逝张大帅的人。大西则认识这位女子，她是奉天第一美女，凤凰苑的头牌花魁，于蓓蓓。沈莫仁听闻她是风尘女子，十分伤心，但还是偷偷去听了墙角。那男子对于蓓蓓说，自己要与一位很重要的人办一件事，那人亲自点了于蓓蓓的牌，希望到时候她能够配合。听闻此事，沈莫仁产生了替于蓓蓓赎身的想法。

奉天警署请来一位西方神父达洋格抓吸血鬼，柳三元在大饭店为神父安排了住处。柳三元因为上次夜光杯失窃一案而降职，现在他是五福的下属了。

神父一到大饭店便说自己闻到了一股邪恶、血腥的气温，众人震惊，赶紧为神父准备房间，神父对大饭店的房间有所不满，但是条件就是如此，也只能将就住下了。

大西在大饭店外与自己的同志传递消息，扮成叫花子的同志对大西说奉天城近日来了日本探子，日本人来了一定没好事。大西没想到除掉了张大帅又来了日本人这个大老虎，现在奉天时局太混乱了。大西的同志问革命党是否知道他们在做的事情，大西则说，只要知道自己在做什么，无愧于心就好。

夜晚，沈莫仁来凤凰苑点牌见于蓓蓓，见到于蓓蓓后沈莫仁突然扭捏起来，一个劲儿的给人家嗑瓜子。于蓓蓓来到窗前，对沈莫仁讲起自己的早年经历，她原是东北大亨之女，从小被呵护长大，后来日本人进入东北三省，父亲因支持革命党抗日而被害，她与母亲逃亡后又走散，一方面为谋生，另一方面为打探母亲消息，于是迫不得已进入青楼。沈莫仁心疼，道自己愿意帮她赎身，于蓓蓓不信。突然，她自称看见一个黑影，很像蝙蝠，沈莫仁没有看到，以为是幻影。

沈莫仁回到大饭店，思考后决心替于蓓蓓赎身。

夜晚，又发生一吸血鬼害人事件，这次死的是一位富商，达洋格神父随柳三元等警署人员来到案发地点，神父拒绝了警署人员的配合，独自一人进入房间抓吸血鬼。虽然这不合规矩，但是柳三元和五福还是同意了。

当晚，沈莫仁带着自己攒的全部财产再次来到凤凰苑，他把所有的钱都给了于蓓蓓，两人商讨之时，蔡六斤来了，他再次威胁于蓓蓓配合他。

躲在窗户底下的沈莫仁听完了两人的对话，他跟踪蔡六斤进了一条小巷，听到蔡六斤和一位陌生人谈论整个奉天的经济命脉马上就要落入他手中，希望接下来的一场重头戏于蓓蓓能够配合，不出差错。

沈莫仁偷听差点被发现，幸亏他跑得快，蔡六斤等人以为是野猫。

白天，神父在室内驱鬼，他用放大镜折射光而轻易点燃了死者的尸体，众人以为这样就把吸血鬼烧死了。

大饭店内，叁小姐与沈莫仁吵了起来，沈莫仁称叁小姐一点也不温柔，与于蓓蓓差远了，叁小姐则称自己又不是风尘女子，比不了。此时于蓓蓓来了，她将前一晚沈莫仁留下的钱还了回来。于蓓蓓说自己有攒钱的办法，而沈莫仁还得靠这些钱创业，她很感谢沈莫仁，但是还是拒绝了他的好意。

大饭店众人讨论吸血鬼的事，大家有一点不明白，为什么除了第一个死的打更人之外，吸血鬼之后杀的全都是富商，神父达洋格称吸血鬼不会无缘无故杀人，这些富商一定和恶魔打过交道。如今这个吸血鬼已经被制服了，众人就不必再担心了。柳三元思来想去还是对此有些疑惑，大西同意他的疑虑。

街上，沈莫仁与于蓓蓓逛街，看到神父穿着一身黑袍子鬼鬼祟祟的不知道在干什么，于蓓蓓说前晚自己在窗边看到的巨大蝙蝠身影与这个神父的穿着打扮很是相似，沈、于两人偷偷跟了上去。

神父来到一个偏僻院落，与一个人商议，说自己事情办完了，要钱。沈、于两人与蔡六斤撞面，沈莫仁被绑架。因为蔡六斤的大买卖需要于蓓蓓的配合，他正好通过绑架沈莫仁来威胁她。

于蓓蓓回程中被假扮叫花子的同志讨钱，她给钱的时候把沈莫仁被绑的纸条一并交给了这个“叫花子”。大饭店众人收到纸条，意识到这个神父、蔡六斤与沈莫仁的绑架、吸血鬼事件有着千丝万缕的关系。

神父收拾东西打算离开奉天，被众人拦下，称奉天城又出现了吸血鬼杀人的事件，需要神父赶紧帮忙除鬼。

而此时的大西则自己偷偷解开了绳子，趁人不备溜了出去。

夜晚，神父来到吸血鬼杀人现场，刚打算采取措施便被众人绑了起来，原来众人已经识破了这个假神父的诡计。原来并没有吸血鬼，所有的被害者都是达洋格杀的，杀人后他通过帮助警方办案再一个人进入现场，清除自己杀人的证据并在尸体上撒好磷粉，第二天再做法事，让所有人以为他把吸血鬼烧死了。

达洋格趁众人不备溜了出去，逃脱后嘲笑众人之前居然会相信神鬼故事，此时假扮成鬼的大西的同志出现，达洋格被吓傻。

众人抓住吓傻的达洋格后，从他口中得知了沈莫仁关押的地点，便急忙去救人，正好与偷溜出来的沈莫仁正面撞上。

蔡六斤与日本人合作，打算把情报卖给日本人，于蓓蓓假意同意合作。

救出沈莫仁后，大饭店众人联合想好了破坏蔡六斤和日本人会面的方法，沈莫仁、朱一群、五福假扮成日本人与蔡六斤交换情报，而大西、顾德白、柳三元则假扮成蔡六斤等人与日本人交换消息，大西将大饭店菜单伪装成情报交给了日本人，没有被发现。