铁摩勒摆脱王龙客追踪，冲进长安，却发觉自己成了“杀死秦襄”的通缉犯，原来安禄山早已经安排这招，栽赃铁摩勒 铁摩勒因为急于面圣，得罪杨国忠，根本见不到玄宗，铁摩勒情急之下，藏身在给贵妃送来的荔枝筐中，混入皇宫，向玄宗禀报：安禄山要反！却被杨国忠拿下，要将他斩首。 关键时刻，秦襄赶回京城，说明情况。 玄宗得讯大惊，立即派铁摩勒缉拿在京城的安禄山之子安庆宗。 此时安庆宗已经收到父亲飞鸽传书，动身逃往范阳，在路上遇上接应的羊牧劳，羊牧劳却将安庆宗打晕，留给了追来的铁摩勒，露出他的另外一面：皇甫嵩。原来皇甫嵩就是羊牧劳的另一个化身，他两边用力，逼反安禄山，又趁机害死安庆宗，要推安庆绪成为太子，而安庆绪是完全在他掌握之中的 玄宗立即以安庆宗为人质要挟安禄山，要安禄山即刻进京。 安禄山犹豫间，羊牧劳杀死使者，逼迫安禄山不顾儿子生死，起兵造反。 渔阳鼓动，范阳反情传来，玄宗大怒，杀死安庆宗。 安禄山知道儿子死，立另一儿子安庆绪为世子，渔阳鼓动，以奉密旨讨伐杨国忠为名，发兵直指长安！

唐兵承平多年，疏于训练，安禄山则谋划多年，士兵训练得力，匆匆招募的唐兵不是对手，安禄山军一路势如破竹，两个月攻陷东都洛阳，安禄山在洛阳称帝，挥兵杀奔长安而来，铁骑直抵潼关！ 前方交战不利，败报一再传来，秦襄回宫，在他举荐下，铁摩勒留在宫中担任侍卫，和秦襄成了朋友。 前方吃紧，玄宗命令哥舒翰统领大军抵挡叛军，哥舒翰在潼关坚壁拒敌，暂时挡住叛军，让京城暂时松了一口气。 铁摩勒不愿在宫中当差，主动请命前往潼关前线，辞别韩芷芬家人，前往潼关。 铁摩勒在哥舒翰帐中意外遇到了夏凌霜，原来夏凌霜是奉郭子仪命来协助哥舒翰的，二人相逢，甚是开心。在潼关关头并肩血战。 一日夜间，夏凌霜巡城时，一条黑影跃上城头，绝尘而去，夏凌霜大惊：是空空儿！ 夏凌霜告诉铁摩勒：空空儿来了！铁摩勒吃惊：他来这里干什么？夏凌霜说：只能有一个目的：刺杀哥舒翰！ 果然，空空儿的踪迹出现在哥舒翰中军帐中，要刺杀哥舒翰！多亏铁摩勒和夏凌霜早有准备，二人联手才挡住空空儿雷鸣电闪般的一击！空空儿一击不中，铁甲武士涌入，空空儿长笑而去。 铁摩勒深知，哥舒翰是目前唐军抵挡叛军的中坚，如果哥舒翰一死，只怕叛军将长驱直入，无人抵挡了，他要哥舒翰暂避，但是哥舒翰却不肯回避：我要避他，怎么指挥战事？ 铁摩勒深知空空儿轻功卓绝，来去如风，他要下手杀人，自己和夏凌霜挡得住一次，却很难挡住下一次，夏凌霜和铁摩勒设计，要用智计对付空空儿！

夏凌霜利用空空儿的骄傲，在中军帐的旗杆上悬挂告示，激将空空儿，要空空儿要盗取几人严密看守的大旗。铁摩勒担心：我们看守龙旗，要是空空儿趁机刺杀哥舒翰怎么办？夏凌霜很有信心：空空儿心高气傲，一定会接受这个挑战。 果然，空空儿前来盗旗，夏凌霜和空空儿斗智，巧妙布置，虚虚实实；铁摩勒和空空儿斗勇，死缠烂打，不认输不放弃。 空空儿始终不能得手，情急之下，失手伤了夏凌霜，虽然表面不以为意，暗中却悄悄送来特效伤药。 空空儿终于盗得大旗，得意展开时，被旗中暗藏的毒针刺伤，夏凌霜要他立誓不杀哥舒翰，才给他解药，空空儿高傲，不肯受人要挟，挥刀要斩断自己胳膊！ 铁摩勒挡住空空儿，给他解药：暗器伤人不是君子，我们认输，你赢了。空空儿意外，服下解药。 空空儿晚上携酒来找铁摩勒，二人在城墙高处喝酒，结为好友。 空空儿是受师兄精精儿委派而来，他回去告诉精精儿，自己放弃了刺杀哥舒翰，精精儿告诉空空儿：不用杀哥舒翰了，因为现在他们有一个更大的计划：刺杀玄宗！