故事发生在1949年夏末秋初。一条罪恶的电文在夜空中游弋：“蓝烟计划”已经总裁批复，督导专员江豚将抵达雾都全权督办此事，江豚派人马上联系雾都地下党组织。雾都是长江中下游重要的交通枢纽，也是西南最大的工商城市，身为特别行动队队长的杜江南下令查出蓝烟计划的具体内容，摧毁敌人的阴谋。各方人马都在蠢蠢欲动。

雾都警备司令罗文昌接电后，令副司令徐子健立刻枪决在押的共产党嫌疑犯。为人正直的徐子健劝姐夫不要滥杀无辜，罗文昌狡黠地表示正好借“蓝烟计划”铲除异己。

与此同时，解放军二野敌工部也截获了敌人的电文，代号藏獒的情报处长廖大江受命赶赴雾都，协助地下党了解“蓝烟计划”具体内容并摧毁敌人的阴谋。十分凑巧，江豚与藏獒将于同日同车抵达雾都。地下党负责人老杨命令行动队长杜江南率队狙杀江豚，派交通员樱桃接应藏獒。侦缉处长钱耀祖也得到了密报，罗文昌命令徐子健和钱耀祖亲自迎接督导专员朱长官并缉拿共产党特使藏獒，国共双方都做好了战斗的准备。

从广州开往雾都的火车，风流倜傥的方梦凯在与女列车员调情，他是雾都商界大佬方敬斋的小儿子，原是国军连长，退役到香港大学读书，这次与恩师宋吉刚返回家乡，准备继续因故中断的课题研究。

车厢里，刚从苏联留学回来的董海妹一副大小姐的派头，高鼻子蓝眼睛的保镖安娜更是惹眼。安娜和董海妹开玩笑似的偷拿了车上一名大学生的戒指，方梦凯看破不说破。送餐的女服务员路过，方梦凯看着背影眼熟遂跟了过去。

原来女服务员假装送餐混进包厢，准备行刺督导专员朱长官，正准备下手的时候，被保镖发现异样，一路追杀到车顶。朱长官也意识到了异样，派人前去查看。女服务员陷入了危机，关键时刻，方梦凯暗中相助，女服务员这才得以脱身。女服务员除去伪装，原来他就是藏獒，也是当年方梦凯的生死搭档廖大江。方梦凯没有表明身份，只留下一句：想要活命就不要再继续。

方孟凯回到车间，正好遇到大学生发现自己戒指不见，想下跪找回自己的戒指。方梦凯见其戒指很重要，便略施小计找回了戒指，大学生很是感激。原来这大学生是来雾都找自己女朋友田雨的，前两年战乱，他和女朋友分开，此番前来带的这个戒指也是家传宝，为的就是将女朋友田雨娶回家。方梦凯听见田雨的名字之后，大惊失色，据他所知，这田雨明明就是警备司令的四姨太，大学生听闻不肯相信。方梦凯还想说什么被宋吉打断，这才没有继续说下去。

雾都火车站戒备森严，受伤的廖大江引起了特务的注意，幸好罗文昌的宝贝女儿、雾都大学音乐老师罗晴萱赶来迎接，原来她就是地下党交通员“樱桃”。

没等方梦凯和宋吉刚走出火车站，就撞上了一场激战。杜江南及行动队员头戴面具，与徐子健、钱耀祖率领的警备部队激烈交火，致使朱长官身负重伤。方梦凯无意间捡起地上的一把手枪，他不知道这把勃朗宁手枪就是杀害朱长官的凶器，在宋吉的提醒下，将手枪及时丢掉了，可惜他拿枪的画面被徐子健和钱耀祖看在眼里。董海妹将方梦凯当作了胆小鼠辈。

两方交战过后，方梦凯带着宋吉刚离开了混乱的现场。临走时还不忘叮嘱那个大学生赶紧离开这个是非之地。

藏獒没抓到，朱长官却丢了命，罗文昌暴跳如雷下令追查凶手。

董震山因为病重住进了医院，可惜因为朱长官的病情严重，手术室被占用了，所以迟迟没有医生前来动手术。董震山一时之间断了呼吸，董海妹等人在病床前哭喊。

方梦凯查看过后，告诉董海妹，董震山并没有死亡，而是因为休克暂时晕了过去，只要及时抢救就可以救回来。可是手术室被朱长官的人占着，方梦凯带着董海妹的人闯进了手术室，发现朱长官因失血过多抢救无效死亡。方梦凯从中调解，这才让罗文昌等人带着朱长官的尸体离开。而董震山

因救治及时保住了性命，董海妹对原本不屑的方梦凯刮目相看。

钱耀祖发现让朱长官丧命的不是肩部的那一枪，而是直击心脏的一枪，从子弹上面看，是勃朗宁手枪。钱耀祖回忆当时的场景，想起当时碰过勃朗宁手枪的方梦凯。于是将自己发现的情报告诉了罗文昌和徐子健，徐子健也想到了方梦凯。据罗文昌所知，方梦凯应该在台湾，此时回国，其中必有蹊跷。方梦凯与宋吉刚正在吃饭的时候，听到了外面的动静，明白自己已经被人顶上，想要逃跑，却终因寡不敌众被捕。

钱耀祖对方梦凯进行了盘查，方梦凯一再否认自己曾射杀朱长官，拿起勃朗宁手枪也只是为了保护自己的安全，钱耀祖却坚信朱长官的死亡是方梦凯一手造成，甚至怀疑方梦凯就是藏獒。钱耀祖见逼问不得，便动起了刑，方梦凯宁死不肯承认供词，钱耀祖丝毫不手软，打算屈打成招。

白敬斋因为担心方梦凯的下落，夜不能寐。罗文昌陪家里几个姨太吃饭的时候，三姨太的一手好厨艺得到了罗文昌的赞赏，开心的表示自己要在罗文昌的生日宴上大展身手。大姨太心生不喜，故意插嘴说，罗文昌的生日自己已经有了打算，不用三姨太插手。

三姨太送罗文昌出门，无意间得知方梦凯被关进了大牢，慌张的跑回房间，找罗晴萱，将此事告知她。罗晴萱大惊失色，连忙喊了车赶到警察局，罗晴萱和方梦凯是定了娃娃亲的，追问罗文昌为何将方梦凯关起来。罗文昌告诉罗晴萱，朱长官的死亡，方梦凯有重大嫌疑，这件事情要是处理不好，会影响到罗文昌自身的官途。罗晴萱见罗文昌不肯松口，便赶紧跑到方家，将方梦凯被抓的事情告诉了方静斋。方静斋之女方梦瑶也在现场，她明白方静斋不会放下身段去求罗文昌，所以方梦瑶亲自带着名画打电话将罗文昌约了出来。

罗文昌知道方梦瑶的来意，他也故意拿乔，方梦瑶为了方梦凯也算下了血本，再三恳求之下，罗文昌终于松了口，收下了方梦瑶送来的字画。但是罗文昌并没有打算将方梦凯放掉，反而让钱耀祖坐实方梦凯的杀人之实。徐子健曾经爱慕方梦瑶，所以想要劝阻罗文昌不要滥杀无辜，可罗文昌一意孤行。

方梦瑶和方静斋把能找的人都找了个遍，都无济于事。方静斋得知方梦瑶去找了罗文昌很是生气，他和罗文昌，董震山分道扬镳就是因为罗文昌不是人，他什么事情都做得出来。方梦瑶不敢顶撞方静斋，点头认错。

罗晴萱想前往牢狱查看方梦凯的现状，于是请求三姨太帮自己忙。方梦凯此时已经因为刑罚陷入了短暂的昏迷，被喊醒之后，让罗晴萱帮自己照顾好自己的恩师宋吉刚。罗晴萱答应了下来。

方梦凯遭受了严刑拷打，钱耀祖逼其承认是共产党特使藏獒，方梦凯矢口否认。一心追求罗晴萱的钱耀祖听说她为救方梦凯四处奔走，对方梦凯更加怀恨在心。

罗晴萱和三姨太离开的时候，正巧听见了宋吉刚在牢房里大叫大嚷要见罗文昌。三姨太和宋吉刚四目相对，两人皆震惊在了原地，三姨太看到了宋吉刚的手势，明白了宋吉刚的身份，原是让看守放宋吉刚出来见了罗文昌。宋吉刚和罗文昌对了暗语，罗文昌才值得原来他才是真的江豚，而那位朱长官不过是他的替身，罗文昌深为佩服。

江豚没有死，这让罗文昌异常开心，嚷着要去放了方梦凯，可被宋吉刚阻止，宋吉刚要求将方梦凯公开枪毙。罗文昌不解其意，宋吉刚解释说借方梦凯的因子引出共产的人来一网打尽，罗文昌当下就答应了下来。次日，关于方梦凯是共党，第二天当众枪毙的消息贴满了大街小巷。

为了这个小儿子，方静斋委实是花尽了心思，甚至联系上了刘长官的李秘书，辅以重金，只为了救自己儿子一命，可惜石沉大海，毫无回音。方静斋怒急攻心，晕倒在医院。

浑身狼狈的方梦凯被绑在十字架上，人群中的安娜和董海妹也担心不已，伪装在人群中的共党不知道方梦凯的身份。就在钱耀祖下令击杀方梦凯的时候，方梦瑶出现在现场，保住方梦凯不肯离开，徐子健在一旁干着急。

暗中的共产党意识到这是一个圈套，所以在最后关头，没有动手劫法场。没有达到自己的目的，按照罗文昌的吩咐，钱耀祖不顾众人的疑惑，又将方梦凯带了回来。也就是这个时候，徐子健才意识到真正的江豚并没有死。

方梦凯不知道为什么罗文昌等人会放过自己，但是他现在最关心是自己的恩师宋吉刚。宋吉刚为了方便行动，并没有将自己的身份暴露，所以方梦凯并不知道自己能离开是因为江豚宋吉刚。方梦凯将宋吉刚带回了家，受到了方静斋的热情招待。

当年，方梦凯前往香港，无意中就下了被流氓欺负的宋吉刚，失手杀了人，是宋吉刚带着方梦凯躲开了警局的追杀。方静斋为自己的儿子能遇上这么仁义的老师感到开心，殊不知，这位道貌岸然的老师最终会成为恶魔。

董海妹还有一年就可以从苏联毕业了，却被董震山匆忙召回。董震山是觉得这乱世之秋，而他自己的身子一天不如一天，就希望董海妹能回来帮着自己出出主意。这董海妹也是个主意多的，当即就提出捞物资捞武器捞人心。安娜和董海妹有生死之交，所以董震山很看好安娜。

宋吉刚回国是为了搞科研，方梦凯陪着他到处找合适的地方安置实验室。

宋吉刚主持的是新型空气净化剂的研制，需要安全、隐秘的地方建实验室，方梦凯想起父亲曾主持兴建的地下疏浚工程，那些地下防空洞应该适合搞实验。方敬斋却没有答应，以防空洞已经成为废墟，没有利用价值唯有，回绝了这个提议，但是他愿意出资让宋吉刚重新挑一块地。

方梦凯不知道方静斋的顾虑，觉得自己没有帮上宋吉刚感到愧疚，殊不知，宋吉刚是为了引他上钩，套出防空洞的消息。只要有了防空洞的消息，那么蓝烟计划就算不用求方静斋也可以继续进行。方梦凯赶到档案馆查找当年地下疏浚工程的布防图，馆长赵之凌带其来到档案室，却发现档案里装的竟然是旧报纸，而管理这份档案的人员刘浩东已经在几个月前去世了。方梦凯注意到书写这份档案的人员是卢汉杰，魏明远。

方梦凯将档案丢失的事情告诉了宋吉刚，宋吉刚也很惊讶，罗文昌知道这件事以后，怀疑到赵之凌身上，让钱耀祖带着人去搜查消息。庞泽见赵之凌是真的不知道什么，于是开枪杀射杀了赵之凌夫妇，正在他准备杀害孩子的时候。方梦凯带着街坊邻居救下了小孩。