土匪头子“花满天”带领队伍攻打下温泉镇,洋洋自得。
突然一伙匪徒持枪挟持走韩路辛,情况万分危急,冯梁山和前来支援的尖刀队员击退匪徒救下了韩路辛。为确保韩路辛安全,冯梁山命令尖刀队员化装秘密潜回万家庄。
万老大听说有人杀害韩路辛后大怒,终于下定决心签订投诚书。他和冯梁山商议借“温泉镇大捷庆功宴”设下鸿门宴,以摔杯为号捉拿唐英杰。
唐英杰和“花满天”带着一个特大的寿桃来给万老大祝贺。在万老大欲摔杯之际,唐英杰引爆了暗藏在寿桃内的炸弹,万老大身负重伤。同时杜九娟用枪制住了企图行动的冯梁山。原来唐英杰早就知道万老大和冯梁山的投诚计划。
危急关头,尖刀队员开枪击退众匪徒掩护韩路辛逃走。在撤退中木木身负重伤,为不拖累战友,木木引爆了身上的炸弹。但敌人很快尾追而来。激战中,鲁小河让冯梁山带领战友们先走,自己断后。
被唐英杰从监狱放出的金二响像恶狼一样,凶狠地杀死义父万老大。
洞口外,鲁小河与金二响遭遇。鲁小河设计欲与金二响同归于尽但未成功。金二响让手下把鲁小河绑起,并要与鲁小河成亲。
逃出后的冯梁山发现鲁小河没有出来,决定和江志清一起回去营救鲁小河。
正当鲁小河被押着与金于响强行拜堂时,江志清从屋顶扔下烟雾弹。土匪乱着一团,受过训练的特工杜九娟,看出情况不妙,要金二响先行洞房,以便引出冯梁山等人。洞房中,金二响正要对鲁小河施暴,冯梁山赶到打伤金二响后,领着鲁小河趁黑逃脱。
冯梁山等人在撤退中遭到了众土匪的追杀,龙嫂和蔡老理等带人赶到打退了土匪。
夜,尖刀队和蔡老李的连队在青马寺里休整,冯梁山突然发现一个黑影,正准备追击,却听到屋里传来声音。原来有人给韩路辛下了毒并且盗走了勘探图。
经过调查,发现蔡老李的小舅子曹吉安失踪。众人在树林中堵住了曹吉安,蔡老理万没想到自己小舅子竟是叛徒。原来曹吉安早已被唐英杰收买,万老大的投城书就是被他偷走。
正当众人要严惩叛徒时,冯梁山却故意放跑了曹吉安。原来此前冯梁山就发现有内奸,此次故意拿假勘探图就是将计就计引出唐英杰并消灭之。
拿到勘探图的唐英杰立即让金二响召集队伍赶往勘探图中所标出的“稀宝山”寻找日军遗留下的军火库。
但唐英杰万没想到刚到“稀宝山”就遭到了冯梁山等人的伏击。唐英杰和金二响趁乱逃走,在密道洞口,狡猾的唐英杰杀死了金二响只身逃脱。
解放战争形势发展迅速,上级命令尖刀队马上投入新的战斗。
在木木的墓地旁,冯梁山低头吹着竹笛,思念着为人民牺牲的战友们,也思念着至今生死不明的袁白……
在西南的边境,一群赶尸人住进了客栈,通过监听,尖刀队确认了他们就是借当地习俗假扮赶尸人走私西药的青帮,抓捕行动开始!