Finch和Reese要调查的下一个可疑对象是一名催眠师,但他们很快发现此人并非单纯是一个能够掌控他人心灵的「精神大师」,而是有不为人知的一面。
与此同时,Carter全力追踪一个与犯罪组织HR有关联的古董商人。
Finch等人和HR组织的全面战争一触即发,但是机器选择在这个时候给他们添乱……它一口气吐出了38个不同的号码,让他们吓得目瞪口呆!Finch很快发现这些人都与一个神秘人存在某种关联,而这个神秘人正在煽动HR组织和俄罗斯黑帮发生内讧。
与此同时,观众将通过回忆情节了解Carter的背景,包括她当年与「孩子他爸」Paul Carter(Laz Alonso)的关系。Root没有出现在本集中。
对抗犯罪组织HR的战争达到新的高度,但是要想将这帮坏蛋绳之以法,POI团队就必须面对巨大的危险。与此同时,机器突然给出了Reese的号码,POI团队面临他们所遇到过的最大的威胁。