吉田派日军穿上国民党军服，开赴伊金霍洛，打算与内雄配合，一举炸毁成陵。 王秘书向赵江洪提供假情报，谎说沙王今晚要迁陵延安，赵江洪忙调骑七师赶往成陵。赵江洪夜遇炸陵的日军，以为是骑七师的队伍，欲阻止其炸陵而不听，反被捉拿。刚刚伺机逃脱，又被奥腾误认为他调国民党炸陵而被捉。幸好沙王头脑清醒，命奥腾放了赵江洪。同时命令奥腾配合蒙旗独立旅追击炸陵的日军，大获全胜。 吉田恼羞成怒，决定后天大兵出动，去“请”成陵八白室，达王得到消息，给朝鲁带足烟土，让他火速给沙王报信。沙王从重庆回来，得到蒋介石的同意，决定马上迁陵，赵江洪紧密配合，蒙旗独立旅全程护送。

朝鲁在途中遇到日本兵的干扰，几番挫折，终于赶到沙王府。 迁陵出现波折，重庆指令国民党守军先行撤退，日军大兵压境。吉田趁机向沙王施加压力，软硬兼施。为了拖延迁陵时间，沙王不顾个人安危，与吉田谈判，并作出提前迁陵的决定。消息被王秘书获悉，遂令布林利用职务之便暗杀沙王。 荣杰受沙王之托，到包头面见达王，接他回鄂尔多斯抗日。

达王和小娥商定出逃办法。吉田闻讯赶来，小娥推说达王穿衣，迟迟不出迎接。继而府内传出枪声，小娥自杀，原来达王已走掉多时。 明天就要起陵，布林潜入沙王府，但迟迟下不了手，回来向王秘书汇报，被白协理发现。内雄当场把白协理捅死。又将赵江洪捆绑，打昏了前来监视布林的多兰、乌云。王秘书恐布林再刺沙王不果，亲自到沙王府下手，布林为了保护沙王，牺牲在王秘书的枪下。 赵江洪与多兰互相救助，挣脱绳索，从后面袭击保卫沙王府的日特。关键时刻，荣杰带领蒙旗独立旅的士兵赶到。王秘书在重重包围之中，不得不放下武器。 吉田杀人夺陵的计划宣布破产，德王丧魂落魄，成陵八白室在蒙旗独立旅和骑七师的护送下，浩浩荡荡踏上西迁的征途。