伯嚭在夫差面前挑拨勾践登基与伍子胥得错误有直接关系,并安排文种见了夫差。范蠡遵母之命返回越国,君臣二人和好如初。勾践下令向吴国开放边贸,裁撤戍边将士。文种得到范蠡的信函,才知勾践此举意在麻痹吴人。
勾践起兵3万秘至椒山。公孙雄与伍子胥首战告败,夫差从伯嚭处得知战况,深夜找伍子胥讨论战术,不料却被伍子胥驳斥。灵姑浮等人杀入吴军水师大营,才知已中空城计,被吴军反围困,溃不成军。
范蠡预料越军会被反围,请文种去找伯嚭周旋。雅鱼命范蠡带上守城兵将速去接应勾践,并重托岩鹰护送与夷等人前往会稽山。灵姑浮与黑翼狭路相逢,势单力薄悲壮战死。文种冒死见到伯嚭,伯嚭同意帮忙保住越国。