天津大帅府，大帅因十二姨太与人偷情，一怒之下对其施予严刑，刑毕将其活埋。

顾玄武与月牙风尘仆仆抵达天津，两人获苏先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其间苏先生问起无心下落，月牙吞吞吐吐称其云游四方，苏先生表面佯装漫不经心，实则对月牙所说的话产生了怀疑。

顾玄武转移话题求见大帅，苏先生不便立即带其前往大帅府，大帅因刚处死十二姨太心情欠佳，顾玄武欲与之相见还需耐心等侯数日。

无心未恢复人形，顾玄武担心吓坏苏先生，谢其好意挽留，执意与月牙离开苏府，在外找了一家客栈落脚。

无心处于蚕虫形态，外观看起来有几分渗人，月牙在顾玄武的建议下负责送食端水，不进房与无心打照面，免得被无心丑陋的蚕虫形态吓坏。

数日过后，无心由一条蚕虫长为孩童形状，月牙打消心中惧意，进房与无心相见，往后的日子，两人形影不离如同母与子。

小春子是顾玄武的旧爱，多年以前，顾玄武被国民党强行抓走入伍当兵，后来顾玄武成了军官衣锦还乡，小春子早已搬家音讯全无。

事隔多年，顾玄武偶然在街上遇到被混混调戏的小春子，小春子领着顾玄武返回住处，道出多年以来的经历。当年顾玄武被国军党抓走之后，小春子被逼无奈嫁人成家，后来丈夫患病身亡，她被大太太赶走，从此以后孤身一人在外漂泊。

顾玄武多年与小春子未见，难免有些把持不住自己，搂住小春子欲行男欢女爱之事，小春子一反常态将其推走，似有难言之隐，已经恢复原形的无心闯入房中，出手将小春子打回原形，原来小春子早已丧命，被岳绮罗布下纸人术，身不由已谋害顾玄武。

真相大白，小春子与纸人一起灰飞烟灭，留下一地的唏嘘，令顾玄武一时痛不欲生。

大帅处死红杏出墙的十二姨太不久，府上发生怪事，年幼的儿子患上怪症，似是被鬼魂附体。

大帅府有妖物作祟，无心穿上白色道袍，打扮得超凡脱俗如同得道高僧，在两个同伴的陪同下前往大帅府捉妖。

大帅引领无心进房探视卧床不起的儿子，无心往大帅儿子额头上抹下血液，大帅儿子睁开眼睛喊着肚子饿想吃饭，转眼功夫，无心便治好了大帅儿子的怪病，功成身退的他正想告辞离去，又被大帅唤入书房详谈。

大帅深知儿子患怪病另有隐情，数日之前他处死偷情的十二姨太，在烧死十二姨太之前，怪事发生，众人发现在火中发出惨叫的人是九姨太，十二姨太就此下落不明，大帅府不久之后便出现一些不寻常的怪事。

无心问起大帅审问十二姨太经过，大帅其实没有亲自调查十二姨太是否与人偷情，仅是听了手下人片面之词便将其处死。

在大帅府作祟的妖物定是十二姨太，无心画了几张符纸，托咐月牙分发给所有姨太太，月牙在发符纸过程中被大姨太叼难，大姨太胆量过人自认神鬼不侵，拒绝收下月牙发送的符纸。

除了大姨太是个难缠的角色以外，月牙发现大帅手下的副官长为人轻薄，她从两个姨太嘴中得知副官长为人不可一世，平时仗着有大姨太撑腰，竟然逼迫失宠的姨太行苟合之事。

副官长对大姨太言听计从，在月牙分放符纸之时上楼为小少爷拿取食物，存放食物的房间阴气森森，副官长进入房间按亮电灯往靠墙的柜子走去，此时电灯忽然熄灭，整个房间陷入到黑暗中，副官长慌乱寻找食物之时被忽然出现的十二姨太杀害。

无心听到副官长临死之前发出的惨叫声，冲进房间照准虚空甩出自己手指上的血液，十二姨太被血液击中露出身形逃出房间。趁机将大姨太母子引出府外，大姨太产生幻觉掏枪自杀，无心再次利用自己体内的血液逼迫十二姨太现身。

众目睽睽之下，十二姨太向众人道出不为人知的秘密，原来她是一只得道妖狐，曾在山中救过大帅一命，后来她嫁给大帅遭到大姨太排挤，又遭到与副官长偷情的九姨太嫁祸，幸好她是妖狐修得法术，在自己被处死之前俘来九姨太掩人耳目，趁着九姨太被烧死之时遁地逃走。

大帅获知真相找了一个机会掏出符纸将十二姨太打回原形，无心对十二姨太动了恻隐之心，找借口阻拦大帅将其杀害。

大白是一只修练千年的妖狐，无心派出月牙与顾玄武到寺庙焚烧狐毛，唤出了大白。大白与无心早在几百年前就已经相识，她趁无心做法假装杀害十二姨太之时将其带走，离开人间之时她在月牙面前称是无心的旧相好，同时还称无心有一个秘密，月牙升起好奇心愿闻其详，大白怀抱恢复原形的十二姨太大笑几声转身就走，并未吐露关于无心的秘密。

月牙回到住处吃醋生气，将刚进屋的无心往门外推，催促无心赶紧与大白叙旧情，无心与大白在几百年前有过交往，因彼此性格不和各奔东西，事过境迁，他独爱月牙一人。

顾玄武随无心在大帅府捉妖期间，获得大帅赏识，由一个落魄的军官摇身一变，成为大帅手下的副官长，拥兵一方坐拥豪宅，过上了锦衣玉食的日子。

无心与月牙参观顾宅之时，出尘子上门造访，此番前来，自然是因为岳绮罗，数日之前，岳绮罗入青云道观恐吓出尘子，命其前往天津传话给无心，转述她誓与无心斗争到底的意图。

无心曾经寄出一份福禄阵图给出尘子，福禄阵图包含许多难以参悟的奥妙，其中出现了岳绮罗使用的妖术，想要完全参破福禄阵图，必须找到一本秘籍。

多年以前，出尘子师祖前往岳绮罗修练之地，穷尽心血悟出镇压岳绮罗的福禄阵，此阵包含岳绮罗使用的妖术，所有内容记录在一本秘籍中，该秘籍尘封于岳绮罗修练之地，必须将其取出，方能制服作恶多端的岳绮罗。

无心深知自己必须除掉岳绮罗，否则将永无宁日，月牙欲随无心出行遭拒，暗中找来一套军服蒙混过关，成功与其它士兵出行。

岳绮罗修练之地位于深山老林中，顾玄武率兵陪无心抵达目的地安营扎寨，其间进入一顶账蓬内意外发现月牙。月牙下定决心随无心一起涉险，顾玄武劝说无果离开账蓬，无意中偷听到几个士兵说他无真才实学，靠拍马屁获得大帅赏识，从而升官发财小人得志。

几个士兵说的话其实也有几分道理，顾玄武虽有不悦，也只能忍气吞声。

岳绮罗修练之地位于地下，无心与出尘子进入地下穿过一条通道，发现一间禁锢众多精气的密室，该密室是岳绮罗的避难之地，其一旦遭遇不则便返回此地依靠精气蛰伏自保。

无心非寻常之人，天生能驱鬼避神，盘旋在空中的精气对他毫无威胁，相比之下，身为凡夫俗子的出尘子使尽浑身解数亦突破不了精气阵，在无心的指点下他趴在地上左躲右闪，避开飞行的精气抵达对面。与此同时，身在张府的岳绮罗察觉到赖以生存的巢穴被入侵。