江汉波自认为她不会被识破，她没想到闫得全会潜伏到解放军的小分队里，闫得全潜伏也是白崇喜的秘密指令，他曾怀疑自己被遗忘。蒋介石一直是江汉波的偶像，闫得全看出国民党已无力回天，他想和江汉波远走高飞，闫得全把小分队的情况告诉田壮飞，江汉波担心费若愚会破译新密码，闫得全估计新密码需十天才能破译。春风爱上田壮飞让江汉波十分惊讶，江汉波仔细想后明白了。

田壮飞和杜娟沟通想法，他们要抓紧时间行动，杜娟对天堂寨和滴水崖已了如指掌，她把滴水崖的防守图拿出来，江汉波手上有天堂寨，田壮飞准备借巡查之机打探天堂寨的布防。田壮飞让杜娟不要泄露两人关系，他突然想起江汉波的一句话，江汉波打算和杜娟假戏真做。

花蚊子等田壮飞离开后进屋，杜娟感觉田壮飞已不是小时候的哥哥，她听出田壮飞满嘴都是任务和纪律，花蚊子劝她不要多想。田壮飞上山和竹叶青汇合，周围侦察后很安全，田壮飞猜想江汉波另有阴谋，关师长的命令让他意外，田壮飞认为撤退并不合适，他把想法汇报给关师长，田壮飞请求坚持下去。

许政委相信田壮飞不会盲目乐观，那封新加密的电报仍在破译之中，关师长同意田壮飞的想法，他提醒田壮飞随时做好撤退准备，田壮飞给常小乐安排敌军防守阵地的爆破点，竹叶青十分熟悉地形，她以前采药时经常上去。江汉波判断解放军会同时攻击天堂寨和滴水崖，梁副官不明白她的用意。

赵保胜和闫得全侦察后回到小分队住的地方，田壮飞让他们停止侦察，还说明杜娟已答应合作，闫得全想知道田壮飞为何成了杜娟的哥哥。杨柳收到江汉波的电报，她担心田壮飞的安危，杨柳准备 借道香港去美丽，她想到自杀，开枪后居然没有子弹。江汉波安排人给老麻子和钱标送去文件。

田壮飞知道拿下滴水崖没那么简单，他清楚天堂寨和滴水崖的国军情况，攻打天堂寨是难上加难，田壮飞准备以视察为名去滴水崖侦察，搞清江汉波的阴谋也至关重要。田壮飞不明白江汉波为何不派人监视他们，杜娟故意在江汉波面前表现出对丁省生的好感，江汉波声称已发电给台湾要丁省生的照片。

杜娟当面向田壮飞介绍天堂寨和滴水崖的防守，杜念祖也在一旁随声附和。江汉波集合侦察小队分成三组下山，田壮飞提醒杜娟对杜念祖还是要客气一些。梁副官已安排送信的人离开，杜念祖看着田壮飞和杜娟在一起感觉心里不好受，他忍不住想上前时被江汉波拦住。

田壮飞相信军区首长是不会让国军把丁省生的真实照片顺利运达，江汉波让杜念祖派得力助手紧盯杜娟。赵保胜奉命接走费若愚，常小乐提醒他们安静一些，为安全起见田壮飞想让费若愚留在身边。杜娟带田壮飞视察滴水崖的防务，他向她介绍了费若愚的重要性。

杜娟问起田壮飞心里是否有喜爱的女孩，田壮飞讲出真心话，他知道自己一直深深地爱着谢春红，杜娟听完哭了，她喜极而泣，杜娟也是那样的想法，两人约定永不分开，他们的举动被杜念祖派去暗中监视的人看到，杜念祖带着枪要去时被江汉波拦住，他没想到田壮飞冒名顶替丁省生。

江汉波暂时不打算对杜娟下手，她让杜念祖听自己安排。杜娟不希望杜念祖死，她让黄龙留下陪着杜念祖。江汉波一直在筹划着她的小算盘，她把具体计划告诉杜念祖。花蚊子担心杜念祖坏事，杜娟明白应该如何做。

田壮飞带赵保胜去老虎崖，闫得全留下监视，申木昌负责费若愚的安全。江汉波派杜念祖防守滴水崖，还把杜娟已知道杀害父亲真相的情况说明。常小乐要配合黄友炸毁望月台，他早已制定好爆破计划，田壮飞让他严守秘密。

闫得全去见江汉波，田壮飞的计划泄露，江汉波相信照片到后会更加精彩，一旦出现情况让闫得全杀掉田壮飞。麻城进入高度戒备之中，杨柳在街上看到四处搜查的解放军，她尾随范局长，范局长发现问题，杨柳从背后冲入打晕范局长等人，然后拿出照片。

杨柳打算亲自送照片上山，她不想杀范局长等人。特务要杀杨柳，杨柳奋力反抗，审问后才明白都是江汉波的阴谋。范局长从昏迷中醒来，他没想到杨柳就是内奸，杨柳再次把他晕，她要去找田壮飞。竹叶青和常小乐产生了感情，两人都憧憬着美好的未来。

江汉波担心破译密码的费若愚，闫得全也打算在合适的时候击毙田壮飞。杨柳穿着军装上山，途中遇上国军巡逻队伍后让他们带自己去见江汉波。江汉波安排人对杜娟的人进行反包围，她在青石谷早已埋下伏兵，还自认为胜券在握。

关师长收到范局长汇报的情况，改变计划已来不及，只能严格执行。杨柳直接闯入江汉波的房间，她拿出接头信物，杨柳自称奉白长官之命来辨认丁省生，照片已无法送达，江汉波让她随自己参加会议。杨柳不知道该怎么办，她只能孤注一掷。莲花和江汉波手下偷情时被逮住，这也是江汉波故意安排的。