韩立冬在搜查郭家烧锅的现场时，发现了王守成同志的照片和衣服。还没等他仔细查看，院外突然涌进来一伙儿居民，指着韩立冬吵闹着他是杀人犯，一定要把他抓起来。郑新民为了保护他，只好关了韩立冬的禁闭。

被关在屋里的韩立冬左思右想，觉得自己从头到尾都没露出什么破绽，一时想不明白问题出在哪。刘玉娥也是百思不得其解，如果说特务已知晓韩立冬的身份，那么在旅社里就应该对他下手；如果说特务不知晓韩立冬的身份，那么负责跟踪韩立冬的同事为何还没走出多远，就被人拦截了。

韩立冬向郑新民和刘玉娥交出了那张和女人的合影，冤枉地说自己是被陷害的。郑新民和刘玉娥当然相信他，意识到这是敌人想要反将一军。刘玉娥出于保护韩立冬的考虑，认为当务之急是要在敌人将照片发布出去之前，找到照片和底片。郑新民很认同她的观点，顺手将这个任务交给刘玉娥完成。

韩立东和刘玉娥根据照片相纸的线索找到了江山镇一家新开的照相馆。从摄影师口中知晓了来洗照片人的样貌和手上带着伤的信息，接着又顺藤摸瓜，在医院得知了这个化名“何田”的洗照片人将会在两天后来医院复查。韩立冬结合在郭家烧锅现场的勘察，认定此人的伤就是在郭家烧锅杀人时遭遇死者反抗留下的。决定和刘玉娥蹲守医院，等着这个“何田”主动上门。

台湾发来电报，下令建立辽东先遣军，并任命周春山为先遣军司令，统辖辽东一切地下组织。周春山踌躇满志，他要让惊雷计划在辽东大地一声声炸响！周春山在先遣军内部成立了天、地、人三个支队，任命秦彪为先遣军行动总队兼天支队队长，吴孟林为先遣军参谋长，并下令让“老刘”尽快露面与大部队汇合。沈翔接到这个消息后，犹豫到底要不要和周春山联系，林丽却晃着红酒杯，笑而不语。

两日后，刘玉娥和韩立冬乔装来到医院，等到了前来医院复诊的何田。两人一路跟踪他来到了一座大院，发现大院四周早已埋伏了多处暗哨。因为势单力薄，两人便决定先不打草惊蛇，先回去集合了人手后，才折返回来翻墙进了大院。

院内，当上先遣军行动总队兼天支队队长的秦彪正大摆宴席，坐在里面跟特务们一起喝酒。韩立冬、刘玉娥在暗中勘察情况后潜入房间内，找到了照片和底片。这时何田突然出现，刘玉娥三两下便解决了他。

既然照片和底片已得手，韩立冬和刘玉娥便与负责接应的朱定军等人一起，向特务们的大院发起了总攻。枪法好的刘玉娥负责在房顶狙击，其他公安同志进行正面进攻。枪战中，狡猾的秦彪让特务从前面向外冲，他自己悄悄从后面逃跑了。

韩立冬见秦彪一个人悄悄从后院逃跑了，连忙一路追了出去。无奈地势复杂加上夜晚光线太暗，还是被秦彪溜了。韩立冬只好返回特务大院，和刘玉娥连夜突击审讯被俘的特务。被抓的特务交代了关于先遣军的情况和郭家烧锅杀人案的事，却因为级别不够，并不认识特派员和吴军师。

韩立冬向郑新民逐一汇报了审讯结果，认为先遣军也就是国民党换了个头衔吓唬人而已。郑新民却觉得事情没有这么简单，因为他知道这个名叫“三六九”的土匪早已在剿匪中死掉了。而且这个台湾来的特派员能在短时间内把当地的几股国民党力量联合起来，形成了组织严密的统一指挥，手段可谓高明。

韩立冬经过对照片的仔细辨认，发觉照片上的女人很是面熟，几乎可以确认就是铁路局宣传处的林丽。郑新民一边表扬两人的这一仗打得非常成功，不仅端掉了特务的老巢追回了枪支弹药，还发现了潜伏在我们队伍中的特务；一边命令刘玉娥急忙带人去抓捕林丽。但等刘玉娥等人赶到铁路局时，林丽早已借着去澡堂的机会逃之夭夭了。

天支队刚一成立就被公安突袭损失惨重，秦彪向周春山痛哭认错，周春山借机笼络人心。此时吴孟林报告，失踪已久的土匪三六九找到了。周春山便和吴孟林继续乔装打扮，一起去澡堂与三六九见面。名震一时的土匪三六九是个独眼疤脸的男人，虽然现况大不如前，但手下仍跟着三十多号人。周春山用金条拉拢三六九，让他做了辽东先遣军地支队的支队长。

与此同时，秦彪正对一个认识独狼的人严刑逼供，还用家人威胁他说出了独狼的消息。心狠手辣的秦彪在得到自己想要的消息后，毫不犹豫地将全家灭了口。秦彪寻着线索找到了独狼，并暗中跟踪他和何香兰，却并没发现一个戴着黑色礼帽的男人，也在悄悄跟踪着独狼。

警觉的独狼很快察觉了秦彪的跟踪，迅速安置好何香兰后，瞅准时机暗中袭击了秦彪，秦彪的脖子和手臂各中了独狼一刀。负伤的秦彪返回周春山处，将独狼的照片带回给了周春山和吴孟林。这对周春山来说收获颇大，立刻命令秦彪顺着何香兰这条线找到独狼的老窝，吴孟林还将自己的手下孟铎派给他做支援。

韩立冬带人找到了朱三的妻子王春红，把她和孩子带到了朱三面前。朱三一家人在审讯室抱头痛哭。韩立冬了解到王春红并未参与特务的活动，且无任何经济来源，便向朱三承诺会妥善安置娘俩今后的生活。朱三感激刘玉娥和韩立冬的帮助，主动提供了关于独狼的线索——何香兰。

韩立冬和刘玉娥按照朱三提供的姓名和地址找到了何香兰，但何香兰表示并不认识独狼是谁，只说自己的以前有个相好，名叫“三哥”。面对何香兰的隐瞒，韩立冬决定联合当地公安的力量，对何香兰家进行24小时监控，守株待兔。

独狼很快就察觉到自己家已经被人盯上了。秦彪也发现除了自己，公安也在监视着何香兰家。为了保护何香兰，独狼乔装打扮在家附近偷偷观察好情况后，用鞭炮声吸引了监视者的注意，并趁乱往何香兰的口袋塞了两根金条和一张纸条，约她当晚一起逃跑。

入夜，何香兰趁着夜色跑出了家门。负责监视何香兰的公安小孙正打着瞌睡，突然被打在窗子上的一颗石子惊醒，才发现何香兰不见了，连忙向上级汇报。何香兰一路小跑来到了火车站，却并没有见到独狼，反被及时赶来的公安带回了家。

刘玉娥和韩立冬从负责监视的小孙那里得知，他是被一个石子打在窗户上敲醒后，才发现何香兰不见的。两人立即明白有人在暗中帮助他们。而周春山从秦彪那里知晓了公安也在监视独狼后，便决定用“螳螂捕蝉，黄雀在后”的办法坐享其成。

韩立冬接到消息，独狼要用秘密军火库的消息换回何香兰，并约定在最高级的辽宁大饭店见面。郑新民立即决定趁机设伏，一举抓获独狼。由韩立冬和负责一楼大厅，朱定军带着其他人在外围守候。为了帮刘玉娥乔装打扮成归国华侨，韩立冬向赵大妮借她的貂皮外套。虽然大妮满心不情愿，但碍于韩立冬的面子，还是把衣服借给了刘玉娥。

周春山、沈翔和林丽分别收到了写着“冯家栋与何香兰的结婚启事”的报纸，这是保密局与他们采取特殊紧急情况的联系方式。周春山立刻决定带人前往辽宁大饭店，他倒要看看独狼跟自己耍什么花招。

何香兰在公安人员的保护下进入到辽宁大饭店的大厅内，乔装改扮的韩立冬和刘玉娥早已坐在这里暗中观察动静了，朱定军也带着人在周边设好了埋伏。另一边，周春山、吴孟林和秦彪也来到饭店附近勘查情况，周春山总觉得哪儿不对劲儿，不明白独狼为何要安排一个如此显眼的地方。几方人马齐聚辽宁大饭店，韩立冬也感到此地有暗流正在涌动，危险一触即发。

突然，辽宁大饭店门口一阵爆炸浓烟四起，所有人都吓得惊慌失措，叫喊声不断。公安人员拼命保护着何香兰，韩立冬等公安控制了大厅里的特务，并让所有人进入咖啡厅内躲避。此时大厅内电话响起，韩立冬立刻跑去接了起来。电话是独狼打来的，他告诉韩立冬，自己已在饭店内部和周围布满了定时炸弹，要求他们赶紧把何香兰放出来，不然定时炸弹就会爆炸。

不一会儿，饭店周围又响起了爆炸声。韩立冬立刻让经理把无辜群众转移，并把饭店内的情况告诉了外面的朱定军，让他们不要轻易行动以免爆炸受伤。周春山看到这一切立刻离开了现场。身穿貂皮大衣高跟鞋的刘玉娥行动不便，在行动过程中还把脚给崴了，但她还是忍着疼痛和韩立冬排查饭店内的炸弹装置。

韩立冬和刘玉娥终于在地下室找到了定时炸弹，但刘玉娥却不慎踩到了地雷。