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一叶小舟驶向扬州,小船上张天生与小王相遇,两人一见如故,为选御前表演戏班的郑恒此时乘大船经过,使小船一阵颠簸,慌乱中天生、小王调换了脚本,而两人却全然不知。东湖、西厢是扬州两大剧社,东湖管家王晶晶指使人扮大头娃娃闹西厢,并买通戏服店老板收回西厢的戏服,一直赞赏西厢名伶曹燕燕的珍珠得知后,决定偷出戏服帮助燕燕,而燕燕也准备去偷戏服。天生去面摊吃面遇曹燕燕,一见倾心。
珍珠潜入仓库巧遇蒙面的燕燕,以为她盗去西厢戏服,因此珍珠狂追燕燕至西厢,方知误会一场。西厢新戏顺利上演,郑恒惊艳曹燕燕,而张天生也认出燕燕是他一见钟情的女孩。珍珠却为戏服一事,被戏服店老板毒打并赶出戏服店。郑恒假意关心西厢并告之西厢需要好的剧本。燕燕路过东湖,见天生被王晶晶推倒门外,无意中见到大名鼎鼎的编剧不倒翁的剧本,以为天生是不倒翁,故苦求天生为西厢写剧本。被赶出戏服店的珍珠风餐露宿,为吃饱饭使诈欺骗小王。
为表诚意,燕燕送礼到百家楼,更为天生打扫房间终令天生同意为西厢写脚本,此后燕燕经常到百家楼与天生探讨脚本,而两人感情也随之加深。此时珍珠为西厢吃尽苦头,终于重病昏倒在西厢门口,燕燕得知真相后感动不已,珍珠从此留在了西厢。夜晚天生送走燕燕后,一人走在街上,想起近日听到种种关于燕燕与郑恒的谣传,心中不悦。