耿中和向长谷问起最后一次见到魏书记的时间,还不时地询问详情,耿中和看到角落里的日本电台后掏出枪指向日本特务,魏宝生在一旁将耿中和打晕。鬼谷收到长谷发来的电报后命人马上行动,情报上显示黄秋英会在晚上出现在松村的工厂,鬼谷派兵赶过去。耿中和醒来后发现被捆绑着,魏宝生提出暂时还不能杀死耿中和。
佐佐木带人埋伏在松村工厂外面,他和钱广来进去侦察,钱广来假装脚扭而故意停下来,他捡起地上的铁锤,铁锤的响声提醒了黄秋英,长谷在黄秋英的必经之路上埋伏起来,黄秋英还知道面临的危险,她听到枪响后急忙躲藏起来,但在战斗中胳膊负伤,钱广来趁乱救出耿中和后掩护黄秋英离开,等佐佐木到时看到满地的尸体,而钱广来混在人群中。鬼谷来到工厂查看情况,松村到后质问鬼谷,鬼谷表示歉意,他承认冒充三名抗联的人是自己派的卧底。
温逸杰敲开韩经昌的家门,韩经昌请他入内,他想请韩经昌替自己牵线搭桥,温逸杰想把假金佛卖给他十万元,假金佛里面藏有那些档案,韩经昌一口答应下来,温逸杰让他把信交给鬼谷。温逸杰来到三姥爷家中,田老三已经离开,温逸杰否认他是汉J,他亮出那樽假金佛,还提起韩经昌,三姥爷答应将货帮他送过去。
温逸杰回去后和杨秀萍偎依在一起,她很想和他辈子都那样,他承诺拿到钱后和杨秀萍结婚,第二天两人一起带着点心来到三姥爷家中,听说他们的婚事后十分高兴,三姥爷已经打听清楚韩经昌的情况,他让杨秀萍住在西厢房。韩经昌在特高科门口找鬼谷时被卫兵拦下,鬼谷坐车路过时看到他拿出的温逸杰的亲笔信。鬼谷让韩经昌传话给温逸杰,他要亲自和温逸杰做交易,韩经昌受到指责,还被佐佐木打了一拳。
钱广来指责黄秋英行事鲁莽,黄秋英承认错误。韩经昌挨打后怒斥温逸杰,三姥爷郭延庭出门查看,韩经昌要知道温逸杰的下落,温逸杰从窗户里看到韩经昌挨打。郭延庭将金佛摔碎后看到绝密档案的胶片,他将胶片撕碎后用火烧了,他明白被温逸杰欺骗了,温逸杰跪下承认错误,郭延庭动手时不慎摔倒在地上。韩经昌想威胁温逸杰时被杀害,郭延庭被送到医院抢救。
于顺民被逞到鬼谷面前,鬼谷对他寄予很大的希望,于顺民已满身是伤,他选择背叛全完是为了小虎,于顺民和黄秋英在一起生活六年,鬼谷想通过于顺民来找到黄秋英,于顺民想看一下小虎,鬼谷拿出照片,于顺民要做的事情是不停地寻找,鬼谷派人跟随。
钱广来叫毛大歪和糠萝卜询问看到的情况,佐佐木进门后让钱广来按时集合。白九金向温逸杰说起进入特高科的于顺民,他也是喝酒时打听出来的,温逸杰让他老实在家呆着,但白九金还是想出去打探消息。于顺民蒙上围巾后被带上车,钱广来看不清楚他的样子。
于顺同民下车后仔细观察着周围的情况,温逸躲藏在暗处看到他,佐佐木将情况告诉钱广来,于顺民的目标是黄秋英,他在北门口看到黄秋英的身影,钱广来在暗处盯着,于顺民看到黄秋英后抬起右手,佐佐木带人跟上去,于顺民这次没有出卖黄秋英。
佐佐木扑空而回,鬼谷让于顺民慢慢查找,他不想放过任何机会,还相信于顺民会帮忙找到黄秋英,鬼谷坚信自己的判断。于顺民看到黄秋英的那一瞬间后十分震惊,他一直在等待着联络上组织,一直等待着为抗联做牺牲的机会,于顺民被俘后一直表现出懦弱的样子,他的策略是诈降。
于顺民出门时被钱广来看到,他向鬼谷提出单独寻找黄秋英,鬼谷同意了。温逸杰带白九金从戏院里出来,他判断日本人顾不上他们。黄秋英不想等待下去,她猜想鬼谷可能有大动作,钱广来见到于顺民,只是不认识,他描述了于顺民的情况。于顺民独自走出特高科,钱广来跟了出去,黄秋英让孙大江走过去询问。
于顺民被打晕后带走,他被带到工厂的仓库里,当黄秋英看到被抓来的于顺民后十分意外,众人也很吃惊,钱广来将瘫坐在地上的黄秋英扶起来,她曾亲眼看到于顺民被炸死,黄秋英不知道还会发生什么事情,于顺民以这种方式出现让她难以接受,钱广来将她带到一旁安慰。于顺民醒来后认出娟子,看到黄秋英后他哭出来,于顺民一言难尽。
于顺民努力解释他的诈降计划,黄秋英等人难以理解,于顺民暗下决心要用自己的牺牲来证明自己的清白,但要用在关键时刻。黄秋英问起小虎的情况,于顺民见到小虎三面,他当时只能看着小虎受刑。黄秋英想代表抗联枪毙于顺民时被钱广来阻止,钱广来单独和于顺民谈话。
黄秋英希望于顺民帮忙配合行动,他答应下来,也了解到温逸杰叛变之事。于顺民被钱广来送出去,钱广来的话点醒了黄秋英,她意识到自己还有更重要的工作,钱广来答应她会继续保护于顺民。黄秋英需要在任务和小虎之间取舍,钱广来答应她会将小虎安全带回她身边。
于顺民回到特高科时被躲藏起来的温逸杰看到,他晕倒在门口被日军士兵扶回去,医生对于顺民全力抢救,鬼谷十分恼火,他认为于顺民受到惊吓,佐佐木猜想可能和黄秋英有关系,还担心于顺民和黄秋英串通起来,鬼谷要看于顺民醒来后的态度再做决定,他打算让美菊子从白城监狱带回小虎。
温逸杰回去后从档案里找到于顺民的资料,他最后一次见黄秋英时知道于顺民已经牺牲,温逸杰相信他的直觉。小虎被带到温逸杰跟前,于顺民坚持称他什么人都没见到,鬼谷命人对小虎用刑,于顺民情绪激动,他在这样的情况下坚定了诈降了决心,于顺民向鬼谷保证会带黄秋英等来过来,小虎理解他的做法。