孔提怀疑是端木义父子害死端木良，要杀他们报仇，海明却先一步将端木义父子杀死，海明提出与孔提合作，孔提拒绝。 世芬带端木娇四处寻医，俱无效。一日，二人遇童千斤及舂米六街头卖艺，世芬查问下，知他们受胡惠干所骗，助他们拆穿惠干之骗局，惠干一计不成，趁世芬离去后，再施另一计骗六，斤，二人又上当 海明布局，测试出孔提对她有真感情，海明坦言自己是日月教教主，邀他入教，孔提答允。 端木娇恐自己眼疾痊愈后，会失去世芬之照顾，心情忐忑。 世芬再遇六斤，发现他们再受惠干欺骗，教训惠干一顿，惠干等乘机拜世芬为师，助世芬开设少林武馆授徒。 一日，惠干之姐到访，赫然就是梦色。

世芬生日众人往看戏，十分开心，独端木娇黯然神伤，独自离去，世芬及梦色立即陪她。 阿莹表演失手，险误伤惠干，惠干见阿莹美貌，十分倾倒，借机会接近阿莹。 梦色知有一药可医端木娇之眼疾，要亲自上山采药，世芬要陪她同去。 阿莹用美色引惠干入局，且将毒药让惠干服下，令他上了毒瘾。 端木娇发现惠干细毒，以此逼惠干说出梦色对世芬之感情，端木娇得知梦色其实亦深爱世芬，心中黯然。 梦色采药回来，终令端木娇恢复视力，端木娇不愿再拖累世芬，留书出走，世芬与梦色将她追回，三人决定感情自然发展。

世芬及端木娇见孔提竟成为邪教教主，俱甚为心痛。 海明为孔提产下一子，孔提大喜，替世芬为儿子改名，世芬乘机劝孔提返回正道，二人发生争执，端木娇劝阻。 雍正到访世芬，二人话旧一番，不胜叹息，雍正更答应以后世芬犯任何事都不会判死罪。时连坤保护雍正而至，发现梦色，端木娇灵机一动，乘机由雍正出面，命连坤以后不准骚扰梦色。 连坤不忿，命海明捉梦色上京，孔提至此才知连坤是日月教幕后支持者，甚为不满，不准海明捉梦色。 端木娇赶往找雍正，欲请他出面解决，遭连坤从中阻扰，端木娇匆忙间说出梦色有《洗髓经》，连坤大怒，将她赶走。 孔提与世芬决斗，混乱中，梦色受重伤。