通过帐房先生刘得厚闵华堂得知和全喜欢的不是小翠而是阿秀,闵华堂心存疑问便让妻子晚秋去问岳父龙州之行的过程,一向有先见之明的竺自臻早已想到女儿的来历,并把闵华堂的想法以及和全和阿秀之好的原应告诉了女儿晚秋。 经过深思后的华堂让帐房先生刘得厚告诉和全,即使和全看上了阿秀自己也会给他大办婚事。 这时候在滇越铁路的工地上出现了一位熟悉的身影……闵华洲。
中法战争中受伤的闵华洲得到傣家姑娘玉香的搭救,并和玉香结为百年之好,生有一子取名华崽。为了给中法战争中死去的弟兄报仇,闵华洲想尽办法来破坏法国人修的铁路。 闵芸儿在运送铁路物资的过程中听说有一抗法英雄,便吩咐二锅头四处打听,监理滇越铁路的竺万良也听说此事,为了使闵芸儿和寸鹏重归依好,让寸鹏、芸儿沿铁路寻找闵华洲,自己和妻子林美娟向另一方向寻找。 闵华洲在炸路时却以外的炸死了美娟和万良,维护铁路的官兵奋勇追杀,改邪归正的耙五为了搭救闵华洲并一同被官兵抓获。失去万良、美娟的老姑奶奶在一气之下丧失常人理智。
寸鹏为了闵华洲和耙五的情况来到官府,没想到遇见和闵华洲一起炸铁路的傣家青年阿牛。 闵华洲炸死万良、美娟后使闵华堂无颜面对岳父。丧子之痛并没有引起竺自臻对闵家的痛恨,而是为了搭救闵华洲费尽脑汁。白发人送黑发人使老姑奶奶丧失生活的理智,在痛苦中与世长辞。 傣家女玉香得知丈夫被抓痛苦不堪。