1947年3月国共合作彻底破裂之后，中华大地再次陷入血雨腥风的战争之中，中共陕北根据地收到北原市一份紧急情报，潜伏者“南山”准备截取国民党情报站一份名单，这份非同寻常的名单，蕴藏着一个惊天秘密。为此国共双方情报机构围绕这份致命名单展开了一场生死搏杀!

国民党保密局北原站行动组组长郑亚昌坐在电台侦测车里发现了附近的信号源后展开行动，中共北原市地下党报务员马汉斌正在接收电报，他还不知道危险的来临。军统弄开大门后悄悄进入楼中，马汉斌感觉到危险的存在，马汉斌见军统到后慌忙从屋顶逃离，郑亚昌带人追赶上了马汉斌，马汉斌被抓前将接到的电文吃入嘴中。国民党保密局北原站站长欧阳震也识破了“南山”，“南山”开枪打死他。

国民党保密局要想办法从马汉斌身上打开缺口，他们要知道南山和密电码的内容，马汉斌面对选择只好背叛了党组织，他交待了联系人陈洁，就是唱戏的陈小楼。北原市商会副会长郭四海正在迎接客人到来，郑亚昌知道欧阳震的死和致命名单的丢失和南山都有关系，他相信南子肯定会和陈洁接头。北原市城防司令韩耀祖来到戏院看戏，情报处处长林天宇陪同前往，他们要听陈小楼的《穆桂英挂帅》，戏开演后台下一片掌声响起，韩耀祖带林天宇认识陈小楼，还奉上了赏金。郭四海之子郭佳林带着同学去参观后台，郑亚昌躲地楼上仔细观察。韩耀祖之妹韩碧云要林天宇陪她去书店。

一群学生突然出现在戏台上让戏院陷入一片混乱，郑亚昌冲出来以抓共党为由要带陈洁离开，还要带学生们走，韩耀祖命人下了他的枪，许文顺打了郑亚昌一巴掌，还求司令放过郑亚昌，韩耀祖警告郑亚昌要善待陈小楼。陈洁被关押在监狱之中，她被绑在十字架上，郑亚昌让她说出南山是谁，林天宇知道郑亚昌抓人后要过去找他。陈洁在监狱中被特务严刑拷打，郑亚昌抓来了陈洁的女儿小雪来威胁她，他还当面用电刑放在小雪身上。林天宇来到保密局后让郑亚昌放了女儿林雪，还掏出枪指住他，陈洁是林天宇的前妻，许文顺到后让郑亚昌下去。

许副站长让林天宇选择，林天宇让他保证女儿安全，许副站长答应后林天宇带兵离开。郑亚昌让人将林雪送到医务室，他一心想让陈洁招供，陈洁说只知道他们几人的名字，她也没见过真正的南山，在威逼之下陈洁写出了几个人的名字，保密局随后开始抓人，许文顺也在名单之列。郑亚昌带人去抓副站长许文顺，郑亚昌拿出文件给他看。陈洁还写下了林天宇的名字，保密局的人去抓他，林天宇接过韩耀祖的电话后答应跟他们走一趟。

郑亚昌对林天宇进行询问，林天宇说陈洁在栽赃陷害，听完他的分析后让郑亚昌有些疑惑，郑亚昌感觉陈洁在耍自己。韩碧云求她哥韩耀祖救林天宇出来，韩耀祖接到电话后知道由他来全权负责此事。渔夫给郑亚昌打去电话，郑亚昌的手下感觉林天宇的嫌疑最大，他还想要得权限。韩耀祖坐车来到保密局要人，郑亚昌看完文件后请韩耀祖进去说话。

郑亚昌分析陈洁说的就是实话，韩耀祖拿出一张照片给他看，郑亚昌这才知道许文顺是黄浦军校四期毕业，许文顺说了和陈达生的关系。陈洁被单独关押起来，她看到一个受过刑的女犯也被推了进去。韩耀祖和林天宇下棋时拿出文件给他看，韩耀祖清楚上面对南山十分关注，他说起了黑水计划和致命名单的重要性，他们要不惜一切代价查出南山并拿到那份名单。

韩耀祖对林天宇是信任的，他给他一个立功的机会，让他亲自提审陈洁。韩耀祖宣布案子交给林天宇负责，抓获的几个高官都被释放了，林天宇提出要见女儿，韩耀祖派人将林雪送回家中，这让郑亚昌有些尴尬。许文顺带着林雪离开监狱，还当众打了郑亚昌，郑亚昌要继续提审陈洁。

郑亚昌没能从了陈洁那里获得有价格的情报，他只好将她继续关押，他想看一下林天宇是如何审询陈洁的，林天宇知道对陈洁的审询实际是上审问自己，他必须做好准备。林天宇对陈洁审询时她再次强调十字架上，许文顺和郑亚昌都在一旁听着，她知道自己该如何说。陈洁面对审问说南山就是林天宇，这让林天宇十分生气，郑亚昌还拿出了电棍给林天宇。

林天宇拿起电棍后关掉了电源，陈洁故意激怒他，他从她的话里听出来她是在保护自己，林天宇和陈洁离婚也是因为组织上在保护他的身份，于是林天宇拿起电棍指向陈洁，郑亚昌和许文顺上前阻止他，而林天宇才是真正的南山，在审讯室里林天宇和郑亚昌发生了冲突，韩耀祖出面阻止争斗，还让人把晕倒的陈洁送到医务室里。林天宇去了教堂，他不明白陈洁所说的十字架指的是什么。许文顺对于林天宇去教堂也有些怀疑。

许文顺对陈洁进行询问，郑亚昌不明白他们聊天的内容，他让人去办公室拿许文顺的资料。林天宇对林雪说管不了她妈的事情，林雪很担忧，林天宇尽管也很着急，但不能表现出来。郑亚昌来到牢房审问陈洁，他还故意弄疼她身上的伤口，将大宝喊进来后郑亚昌准备用天使四号注射来对付她，许文顺让他暂缓执行。林天宇突然带人冲了进去，林天宇夺过郑亚昌手上的天使四号针剂，韩耀祖随后赶到，许文顺代表保密局向林天宇道歉，林天宇提出要带走陈洁，韩耀祖进行调解，还指责了许文顺和郑亚昌，林天宇生气地离开。

韩耀祖给半个月时间调查，许文顺建议还是请回林天宇，他相信他能对付陈洁。林天宇将大宝叫到车上，他用钱收买了他，正是他的消息让他及时赶到。许文顺从直觉上判断林山宇很可能是南山，他向大宝问起林天宇，大宝将许文顺的问话转告给郑亚昌。和陈洁同一牢房的女犯人在水中下药后给她端去，她喝完水后晕迷过去，她对她进行问话。

林雪求林天宇救一下妈妈，林天宇说他会尽力的，林雪对他说完谢谢后上楼了，女儿的误解和陈洁的入狱让林天宇心里都很难受。郑亚昌拿到了那张照片和许文顺的资料。陈洁总是感觉到头晕，主要是喝了那碗水之后起的反映，和她住同一牢房的女人是渔夫派来的，郑亚昌提出不让许文顺来主导审讯。马汉斌向郑亚昌提供了新的线索，他们立即带人前去搜查密码本。

林天宇将目标锁定到囚车和监狱中，郑亚昌对女特使汇报了密码本之事，她知道陈洁经过严格的训练，还准备从林雪身上下手。郭佳林从窗户进入林雪的房间，还给她带去吃的，郭佳林想用钱来救林雪妈妈，他从家里偷了一些钱出来，他们带着钱送给许文顺时被拒绝。郑亚昌阻止许文顺对陈洁审讯，还拿出文件给他看，这让许文顺也是束手无策。

韩碧云可以想办法安排林雪见陈洁，她找到赵大宝后郭佳林掏出两根金条给他，这才安排他们和陈洁见面。陈洁见到林雪后让韩碧云帮忙照顾她，她要和她单独谈一下，赵大宝给她们十分钟时间。郑亚昌对她们的谈话进行监听，渔夫派出的女特使也一在旁偷听，陈洁不时地在林雪上划着十字。郑亚昌将记录拿给特使看，她认为林雪知道密码本在什么地方。林雪想着陈洁的话就去找那本《唐诗三百首》，她怀疑那里密码本，郭佳林为保护她也跟了过去，他们开窗是发现有人跟踪。