就在莫明不知去哪里寻找赤霄时，公输让突然出现，他交给莫明一张纸条，告诉莫明赤霄现在的下落。莫明拿着纸条带着重黎和凝雨去邻江大学找赤霄。莫明不知他刚刚与公输让见面的场景被夏知秋请的私人侦探拍了下来。

莫明找到赤霄时，赤霄刚从刘明睿家里出来。这些天她一直住在刘明睿家里，刘家的佣人们像伺候太后一般一直伺候着她。赤霄此时却想自己找一份工作，融入到这个社会里去。莫明找到她时，她正为找工作的事烦恼。

莫明告诉她，以她冷若冰霜的样子是根本不能与社会上的人相处的，再加上她没有身份证是没有人敢录用她的，除非她找一些不起眼小地方的工作。赤霄听后若有所思。

赤霄在街上游荡时，无意间看到一个发小广告招工的人。赤霄主动迎上去，招工的人把她带到一个光线昏暗的小酒吧。就在赤霄安静地坐在酒吧等老板面试时，九卿的梵天突然带人包围了酒吧。梵天先是用一个照明弹晃花了赤霄的眼睛，然后便对她大打出手，扬言一定要取到她的血。

赤霄大怒，与梵天打了起来。因为眼睛被晃花，赤霄渐渐处于下风。莫明带着重黎和凝雨突然赶到支援赤霄，打斗中莫明让凝雨赶紧带着赤霄离开。

凝雨扶着赤霄逃到街上，两人终于松了口气。谁知这时刘家的佣人突然打电话过来，他们在电话里告诉赤霄他们有难，让赤霄回去救他们。赤霄不加思考地就赶了回去。

此时天工会正在开会，林会长安排众人务必阻止九卿和莫明拿到赤霄的血。林会长知道天音和赤霄的过节，他让天音不要参加，她只负责半路拦截住莫明。天音领命。这时雪月突然向林会长报告紧急情况，称日本的九卿正发生大动乱。林会长知道这是时乱故意所为，目的就是要分散天工会的兵力。

赤霄赶回刘家时发现佣人们全部被时乱的人抓了起来。时乱要赤霄拿血换佣人们的性命。赤霄一直期望的是人和器灵的互相信任和依靠，为了救佣人们她毫不犹豫地对时乱动手。但寡不敌众，时乱还是拿到赤霄的血。这时林会长突然赶到，他要夺回赤霄的血，时乱见目的已达到，迅速撤离。林会长紧追不放。

由于赤霄拼命保护了佣人们，佣人们脱离危险后激动地抱住了赤霄的胳膊。赤霄被佣人们感激甚感欣慰。谁知佣人们却突然变脸，他们钳制住赤霄的胳膊叫嚷着让梵天赶快朝赤霄动手。赤霄大惊。

梵天的鞭子紧紧缠住了赤霄的身体，她的血缓缓流出。此时赤霄再次感受被欺骗的痛苦，她大怒，可梵天死死缠住她誓要取她性命。

莫明和天音及时赶到。原来天音途中拦截莫明时，莫明称再不赶去赤霄恐有危险。天音迟疑片刻不仅放行莫明，还陪他一起过来帮赤霄。赤霄此时得到莫明等人的帮助士气大振，天音目睹佣人们对赤霄的背叛非常恼怒，她代替赤霄将佣人们全部杀死。

莫明见梵天还在攻击赤霄，他愤然地拿炎枪刺进梵天身体。就在他准备取梵天性命时，身穿盔甲的天洛突然从天而降拦住了莫明。他看到满地佣人的尸体，还有莫明准备取梵天性命，他觉得莫明变的如杀人狂魔一般，他不能让莫明再错下去。

天洛让随后赶来的夏知秋报警，并让她把梵天送到医院救治。莫明无法阻止天洛的行为。

赤霄因为再次被欺骗性情大变，她愤然把自己的血交给莫明。莫明却把血瓶摔碎，他说自己不是为了利用赤霄，他宁愿输了赌局也不想让她误会。赤霄愕然。

赤霄仍然对天音造成刘明睿的死不能释怀，天音心甘情愿地主动放弃抵抗到赤霄面前受死。在赤霄攻击她的那一刻，天音的脸上竟然露出释然的微笑。莫明看天音口吐鲜血痛苦地大喊想阻止赤霄。但一切都晚了。天音像一片没有生命的落叶一样飘然倒地。然而赤霄并没有取天音性命，她告诉天音她们的恩怨一笔勾销。

莫明等人撤离时，时乱带人拦住他。就在这危机时刻，公输让突然出现，他当着时乱的面称要收莫明为徒，时乱投鼠忌器只得放莫明离开。

天洛和夏知秋把梵天送回九卿。时乱在天洛面前装出一副学者忧国忧民，大仁大义的样子，他不断向天洛灌输九卿是正义之师天工会是旁门左道动机不纯，他还无限惋惜地表示莫明是受到蛊惑迷失正途。天洛越发觉得自己身负重任，一定要帮助莫明。

天洛让夏知秋感知一下公输让把莫明带到什么地方去了。夏知秋感知到莫明似乎被公输让精神控制。而时乱见夏知秋有此感知的异能非常震惊。

晚上莫明在公输让那里睡不着，他起身四处观察，看到一个木制的精致的塔。就在他仔细观察塔时，公输让走过来告诉他，木塔是莫明父亲和重黎花了五年时间做的。这也是自己让他们做的，目的就是为了让他们在合作过程中提高契合度，契合度达到一定阶段就是彼此心灵相通，也就是觉醒。可莫明父亲一直没能打开重黎心扉。重黎有很多心事没有告诉莫明父亲。

莫明也很沮丧，他说重黎也不愿对自己打开心扉，她为什么弑主以及她身上的伤痕都是秘密。公输让称自己研究过，她身上的伤似乎从心脉延伸出来，不像伤更像一种禁制。莫明很震惊。

公输让面对莫明、重黎和凝雨三人而坐，重黎对公输让出言不逊。一旁的轩辕镜突然出手，顿时莫明和重黎被定身，他们的精神世界被轩辕镜控制。在精神世界里他们二人仍然有痛感，轩辕镜将莫明置于危险境遇，重黎拼命守护莫明，而轩辕镜却一直往重黎身上扔飞刀，重黎血迹斑斑伤痕累累却对莫明不放手。公输让搬出一件铜器，他说希望莫明和重黎能通过考验增加契合度，这是对他们的奖励。

白天洛来找公输让。公输让很吃惊并没有约白天洛。白天洛称自己是来向公输让请教器灵的事情。公输让对白天洛很不友好，白天洛逼公输让交出莫明，公输让觉得白天洛有些年少轻狂。谁知话音刚落公输突然晕倒。

白天洛谎称公输让要自己来取东西进了房间，轩辕镜提前将莫明和重黎隐身起来。轩辕镜看到白天洛没看到公输让，她担心地跑出去。白天洛看到桌子上的铜器，他随手拿了起来。

轩辕镜震惊地看到公输让晕倒，她急忙查看时，时乱带人赶来。时乱的人控制了公输让手下所有器灵，接着他逼问莫明的下落。轩辕镜称莫明他们去了天工会，时乱不信，他报复地割下公输让的一根手指。众器灵大惊。

重黎在精神世界里拼命保护莫明，两人终于突破控制回到现实世界，结果他们发现公输让和所有的器灵都不见了。此时公输让在九卿基地醒来，他被时乱注射了药物虚弱不堪。这时他看到时乱身边走过来一个器灵，才知道自己被一直精心照看的器灵出卖。

凝雨之前因为饥饿从公输让那里跑出去找吃的，所以躲过时乱的抓捕。在街上，她意外遇到公输让的器灵小晴。小晴碰巧是夏望冬的女友，夏望冬大方地带她们去吃东西。结果就在夏望冬去买东西时，两个蒙面彪形大汉突然开车绑架了凝雨和小晴。夏望冬发现拼命追赶。

凝雨和小晴被关了起来。她们在关押的地方遇到一个同样被囚禁的器灵风幻。凝雨把吃的给风幻，风幻很感动一下子变的和凝雨很亲近。

夏望冬找到关押小晴的地方。但却被看管她们的断魂发现，断魂发现夏望冬只是个普通人，于是他便决定和夏望冬来一场公平打斗。就在他们打的难分难解时，莫明赶到。风幻看到莫明性情大变，她突然化为断魂的武器。

断魂因为和风幻已经达到觉醒状态，众人根本不是他的对手。断魂嚣张地告诉他们，公输让和他的器灵们已经被抓到九卿。莫明等人大惊。

断魂要把小晴抓回去，小晴也抱着自暴自弃的想法，她觉得夏望冬知晓她器灵身份后一定会离开她。但夏望冬却情真意切地告诉小晴，自己早就知道她是器灵，自己愿意对她不离不弃。由于莫明他们根本不是觉醒状态下的断魂的对手，他们只能眼睁睁地看断魂把小晴带走。

时乱遗憾地告诉白天洛，自己虽然抓到公输让但一直不知道莫明的下落。白天洛突然低头不语，他似乎在进行激烈的思想斗争。接着他抬起头坚定地告诉时乱，请他想办法把自己改造成御灵师。

时乱把他还未完全开发成功的血清注射到白天洛的身体里，白天洛顿时痛苦万分。夏知秋担忧地守在一旁。不多时，白天洛与血清完美融合，时乱表示自己愿意把毕生所学传授给他。说完他把公输让的器灵狱虬交给白天洛，他让白天洛把血滴在器灵上。

白天洛回去的路上看到九卿的狼九带着一个醉酒的器灵女孩。白天洛追了过去。天音也发现了女孩的危险，她追了女孩想带她离开。结果白天洛赶到以为天音像威逼莫明一样逼迫女孩，他第一次使用狱虬朝天音动手。天音不想恋战抽身离开。

天音把白天洛变成御灵师的情况向林会长做了汇报。林会长大惊。莫明请求林会长不要伤害白天洛，他说白天洛一定是受了时乱蛊惑。林会长决定去救公输让。

白天洛放弃三个最重要的会议独自回到办公室，今天的震撼太大他一时很难缓过劲。回到办公室，狱虬突然化身成女孩现身，她装出惊恐不安的样子。白天洛柔声细语地安慰她，狱虬谎称公输让曾虐待自己，这让白天洛气愤填膺。他坚定保护照顾狱虬的信念和决心。

狱虬时刻陪在白天洛身边，夏知秋以为她是白天洛新交的女友，她非常生气。白天洛由于没有御灵师天生的灵力，他思考着怎么开发和利用高科技提高御灵师灵力和释放被锻造成器灵的女孩。

时乱把公输让和他的那些器灵们带到一起。他问时乱九卿到底是什么目的。时乱告诉他，他一直觉得人性非常丑陋的原因是因为人的生命太短暂，而器灵们正因为生活上千年反而变得单纯。公输让顿时明白他们是想创造一个被器灵统治的世界。

林会长突然赶到，他解开公输让等人的禁锢。公输让让林会长赶紧转移一部分器灵离开。他则和众器灵便开始反攻。就在他们斗的难分难解时，白天洛和夏知秋拿着他上次从公输让那里拿回来的铜器去找时乱。公输让见白天洛大怒，他朝白天洛发动进攻，时乱出手帮白天洛及时躲过，他身旁的夏知秋被打中倒在地上。

白天洛惊慌失措地抱起夏知秋，夏知秋却已然香消玉殒。白天洛悲痛欲绝，他跪在时乱面前不停地朝他叩头，哀求他救救夏知秋。时乱怕消耗灵力有些犹豫，白天洛更加拼命地磕头，直到头上起了大包。

时乱终于出手救活夏知秋。这时白天洛突然听到身后背的铜器传出声音，不多时铜器化身为一个美丽的女孩。公输让吃惊地喊出:玉简。

白天洛在器灵玉简的相助下变的十分厉害。公输让这一方渐渐力不从心。公输让被白天洛击中瘫软在地。等林会长转移部分器灵后返回现场，只看到遍地化成实物的器灵。公输让不知所踪。