老人醒来看到明月心欲撵她走，傅红雪却仍给他野果吃。老人渐渐被两人的真诚感动，但仍十分警惕。傅红雪问老人仇家是谁，老人道出不是杨常风就是向应天!傅红雪听后大惊，并向他保证绝对不会是杨常风。

南宫翎得知叶开被父亲所擒，求父亲放了叶开。南宫博让她立誓以后永远不再和叶开见面，南宫翎不从，并扬言要和叶开同生共死。南宫博大怒，将南宫翎锁在屋里;并反劝叶开放弃。叶开拒绝，并称一定要带南宫翎离开孔雀山庄。南宫博命南宫翔对叶开用刑，打到他答应离开为止。

傅红雪苦练功夫，老人见是傅练的是“灭绝十字刀”法且并不周全，便问其刀法来历，傅红雪道出自己是杨常风之子。得知杨常风是在自己坠入悬崖的前一天死的，老人恍然大悟，遂断定害自己的是向应天。老人决定帮助傅红雪除掉向应天。原来此人正是杨常风和向应天的师父烟波天客。傅、明大喜。

公子羽得知叶开前往孔雀山庄，担心孔雀翎落入其手，便派冷月和流星追杀叶开。

烟波天客告诉傅红雪当年自己收了两个得意门生，便是杨常风和向应天，却发现向应天年纪轻轻就缺乏慈悲心，担心他以后恃强为恶，便自创专门克制向应天“摧心掌”的“灭绝十字刀” 第九层刀法并传授给杨常风，以备免除后患，却不想杨常风被害，自己也遭奸人暗算，被推下悬崖，但自己却由此练成了灵蛇功。烟波天客观欲将此武功传授给傅红雪，明月心坚决反对，烟波天客看出明月心对傅红雪的心意。

南宫翎绝食，公孙屠劝说南宫博对其妥协，南宫博不允。

不知叶开、南宫翎状况的周婷假装受伤到访孔雀山庄，并谎称南宫翎被大淫贼叶开抓走，让南宫博赶紧拿孔雀翎去救人，直到被南宫博把自己与南宫翎关到一起，方知自己的表演大大地穿帮了。

傅红雪在崖底望着天空苦思脱困之策，明月心告诉傅红雪，要想登上悬崖峭壁，除非学会轻功“天云梯”。

明月心告诉傅红雪“天云梯”这门功夫已经失传百年，傅红雪失望不已。烟波天客却告诉他们自己会“天云梯”，但要练成这门武功需要三十年的时间，刚刚燃起一丝希望的二人复归黯然。

公孙屠不知南宫博把周婷与南宫翎关在一起的用意，南宫博告诉他，这样做是为了周婷能劝说南宫翎停止绝食，公孙屠仍疑惑。

当晚，公孙屠去拜见冷月、流星二使，原来他是明月心的手下，是云天之巅为取得孔雀翎而安插在孔雀山庄的内应。冷月和流星命令公孙屠协助南宫翎脱困，让南宫博在内忧外患中为保护山庄而动用孔雀翎，公孙屠再趁机盗取。

傅红雪在崖下苦心修炼天涯明月刀分集剧情介绍 第九层刀法，武功大进。明月心突然“阴阳生死符”发作，被烟波天客所见，傅红雪私下询问烟波天客有何破解之法，烟波天客告诉他只要有人愿意牺牲自己将“阴阳生死符”渡到自己体内就可破解，但接受者就会毒发而死，傅红雪若有所思并下了决心。

周婷的到来果然让南宫翎开始进食，但还是难以缓解她对叶开的思念。周婷在房内放火，制造混乱，两人趁乱逃出，但身中“孔雀幽兰”的南宫翎行动迟缓，恰公孙屠出现并送上解药，解毒后的二人赶去救叶开。

中毒太深的叶开服下解药后效果甚微，以致三人行动迟缓，南宫博阻拦。南宫翎见逃跑无望便以死相逼，南宫博担心女儿受伤只能放他们离开，但命人封住山庄。南宫翎情急之下使出“天女飞丝”功夫，惊疑的周婷询问南宫翎怎么会这门武功，南宫翎支吾着一时答不上来。

南宫翎带两人到孔雀山庄禁地避难，南宫博等人苦于族规只能在门外等候。南宫翔不满父亲的循规蹈矩以及对待自己和南宫翎的不同态度负气而走。

周婷再次询问南宫翎“天女飞丝”之事，南宫翎却向两人解释禁地是自己从小的练功房，里面的功夫只有女子才能练，而自己应该是全天下唯一会“天女飞丝”的人。

南宫博在门外见南宫翎等人一夜未出，正恼羞成怒地准备命人将大门封住，却获报南宫翔被冷月和流星所擒。冷月和流星以南宫翔为挟，逼南宫博交出孔雀翎，南宫博为救儿子被冷月、流星打伤。南宫翎担心父兄安危，与叶开、周婷破门而出。周婷在打斗中又无意间使出“红花火焰手”，冷月和流星方知红花并没有死。

众人击退冷月和流星后，叶开让南宫翎留下照顾南宫博，自己准备离去，南宫博终于了解叶开不是觊觎孔雀翎而是真心为了南宫翎，而周婷则一心要拿到孔雀翎为傅红雪报仇。看在周敦、叶开出手击退强敌的份上，南宫博答应把孔雀翎借给他们。

南宫博带叶开等人来到孔雀山庄密室，公孙屠按捺不住率先发难却被南宫博所擒。南宫博用孔雀翎再次试探叶开，叶开仍然坚持初衷，南宫博将孔雀翎交给叶开并告诉他，没有南宫翎，孔雀翎便毫无用处。

公孙屠被人救走，南宫博欲追，南宫翎却求父亲放过他。南宫博郑重地将女儿交给叶开，叶开、南宫翎欣喜不已。

为了不再受“阴阳生死符”的折磨，不再拖累傅红雪，明月心毅然自裁。傅红雪及时阻止了明月心的举动，并强行将“阴阳生死符”渡到自己体内。明月心强烈要求把“阴阳生死符”渡回自己身内，但烟波天客却告诉她已不可能。明月心大恸，表示自己将与傅红雪同死。

傅、明二人感天动地的爱震撼着烟波天客的心，他不顾二人的坚决反对，毅然将傅红雪身上的“阴阳生死符”渡到自己身上，并把全身功力传给傅红雪!傅、明二人既感动又伤心。奄奄一息的烟波天客希望临死之际看到二人成亲，傅、明二人遵命在烟波天客面前结为夫妻，烟波天客含笑而逝。

周婷趁南宫翎熟睡之机取走孔雀翎，独自踏上为傅红雪和明月心报仇之途。

燕南飞一路跟踪叶开等人来到客栈，伺机谋夺孔雀翎。