就在张镇长无计可施时，斯丹尼来到了小月城。他按照斯普莱的计划，对张镇长进行要胁，但同时两人又私下答成了一项肮脏交易。正准备离开，斯丹尼无意间发现了寸玉的通缉令，大为震惊。张镇长为终于找到寸玉的下落而窃喜，鼓动斯丹尼除之而后快。 斯普莱请寸玉去打猎。寸玉拿着猎枪，慢慢地瞄向了斯普莱的后脑。这时，矿山传来消息，挖到了一块大石头。 露西为开除勒干的事向父亲申辩。当斯普莱被逼无奈，终于说是斯丹尼告诉自己，勒干曾闯进露西的房间时，露西震惊了。她告诉斯普莱，自己爱的是“阿明”，而斯丹尼却是要把斯普莱出卖给魔鬼的犹大。震惊中的斯普莱在追赶女儿时，落马摔断了腿。 寸玉向勒干诉说自己的苦恼。他发现通过和斯普莱的交谈，感觉到他和自己心里想像的那个杀人越货的恶魔完全不同，自己真不知道该如何是好。这时，玛梅跑来告诉他们，她想把自己意外地找到弗兰克的事告诉寸玉，但不料却惹恼了心情烦躁的寸玉。玛梅伤心地离去，准备回家。 寸玉正在为自己对玛梅的失态而懊悔，露西跑来，请他去救摔断了腿的父亲。 因为有了寸玉的下落，张镇长认为陈兴达和一凡对自己已经没有用了，决定杀掉陈兴达。一凡此时刚刚从僧人口中，得知了整个事件的原委，被父亲的恶行所激怒，在张镇长就要对陈兴达开枪的一刹间赶到，救下了他。这一幕，恰被赶来的惠萍看到了。 寸玉和勒干按玛梅提供的线索找到弗兰克。当他确定了弗兰克确实与那场阴谋有关后，他决定如法炮制，利用自己的总管身份，用那块新挖到的石头做为复仇的工具。 斯普莱让露西把寸玉叫到病床前。他为自己对寸玉的误解道歉，希望寸玉能在自己养伤期间，协助矿山的工作。但是他警告寸玉，自己绝不能接受女儿与一个“东方人”的爱情。斯普莱根深蒂固的偏见令满腔怒火的寸玉非常震惊。他在斯普莱面前尽情地渲泄了自己心中的仇怨。在仇恨与友情的矛盾中，寸玉最终决定放弃自己的复仇计划。 情与仇的纠葛几乎让寸玉崩溃了。他来到山上，对着苍天尽情诉说着内心的痛苦。这时，勒干跑来，说那块石头突然不见了。 原来，带着杀机回到勐拱的斯丹尼意外地从弗兰克嘴中得知了寸玉等人的行动。他决定以此来借斯普莱的手除掉自己的隐患。但是，当他匆匆走进斯普莱的卧室时，迎接他的却是斯普莱为女儿复仇的子弹。

被露西收留的玛露，在帮助医生处理斯丹尼的伤口时，震惊地看到了他胳膊上的骷髅刺青，认出他就是当年杀害自己阿姐的仇人。 寸玉放弃复仇计划的想法，令勒干非常失望。他告诉寸玉，如果需要，自己永远是他的朋友，说完便离开了。玛露跑来，将发现斯丹尼的消息告诉了寸玉。两人忙一起去找勒干。 斯普莱家，斯丹尼正拿着通缉令，向斯普莱和露西编造着寸玉的“强盗”故事，并以帮助他们解除危险，要胁斯普莱将宝龙号转给自己。斯普莱对斯丹尼充满厌恶，但却无法不相信他提供的“证据”：通缉令、翡翠鸟，以及所谓的证人弗兰克。重伤在身的斯普莱为了女儿的安全，被迫答应了斯丹尼的“交易”。 露西绝不相信斯丹尼的谎言，和父亲争吵起来。这时，寸玉闯进来找斯丹尼。露西在斯普莱开枪的一刹，扑向枪口，把斯丹尼的阴谋告诉给寸玉。 斯丹尼带着打手来到幽谷饭店。伤心欲绝的玛梅正准备离开，意外地听到了斯丹尼正威逼利诱阿贵，要他帮助找到寸玉。她忙从窗口跳出去，想把这个消息告诉寸玉。 寸玉担心玛梅的安全，来到饭店找她，正被阿贵抓住。阿贵将寸玉打昏，送去矿山交给斯丹尼。路上，装成山鬼的玛梅从阿贵手中救了寸玉，又遇到斯丹尼带着打手赶来，便和寸玉一起逃进了山里。在追逐中，玛梅被斯丹尼的子弹击中。危急关头，从玛露口中得知真相的勒干赶来，要向斯丹尼复仇。斯丹尼落荒而去。 玛梅实现了自己的心愿，在寸玉的怀中死去，化做了一团熊熊的大火。大火重新点燃了寸玉复仇的决心。他义无反顾地独自来到斯普莱家，却落进斯丹尼事先预备好的圈套。

勒干从斯丹尼等人的追杀中，救出了奄奄一息的寸玉，逃进了山里。 寸玉挂着的翡翠鸟被斯丹尼派人送到了张镇长的手里。张镇长带着不明就里的一凡前来给惠萍送“彩礼”。面对寸玉已死的“证据”，一直身体虚弱的陈太太口吐鲜血昏了过去，几乎不治。 忙乱中，陈兴达才发现惠萍不知去向。 绝望的惠萍拿着翡翠鸟来到崖边，对着寸玉的“在天之灵”诉说自己的痛苦。就在她准备纵身跳下的一刹那，刚从张镇长口中得知真相的一凡赶来，冒着生命危险死死拉住了已落到崖外的惠萍。情急中，他告诉惠萍必须嫁给自己，因为只有这样才能保证父母不被张镇长谋害。这一幕被赶来的陈兴达看到。他和一凡一起救上了惠萍。 生活无着的玛露被好心的JI院老板洛丹阿娘收留，却意外地遇到了装扮成乞丐的勒干。深夜，勒干领着她来到藏身的山洞，见到了遍体鳞伤昏迷多日的寸玉。 一凡将奄奄一息的陈太太送到医院，保住了生命。张镇长的阴险狠毒和一凡的真诚善良，让惠萍和父母非常震惊与矛盾。 张镇长得知一凡下决心要娶惠萍，心中不觉一喜。他希望通过与陈家的联姻来掩盖自己霸占宝龙号的阴谋，并借此排挤掉斯丹尼。所以，当为陈太太忙碌了一天的一凡回家时，听到了父亲“真诚”的“忏悔”。震惊之余，一凡被深深地感动了。但他不知道，与此同时，张镇长安排的另一场阴谋正在悄悄进行中……