93师团部研究假马腾的照片,伍先明指出此人是魏耀扬,肄业于黄埔军校,精通多国语言,现为六战区情报文职人员。近卫心疑伍先明既然和魏耀扬是同期同学,为何不立即指认,伍先明辩解想争宠邀功,不想被九头鸟抢先,无意中行动被破坏。武琳连夜赶往监利县的六战区的情报站——长江工作站,急电陈诚报告冯唐和李春立身陷囹圄。魏耀扬返回恩施,本欲邀功,未曾想因他的擅自作主导致冯唐和李春立陷入险境,而受罚。胡寡妇施计困住许昳初,希望用情报让许昳初为她引荐房近斋。胡寡妇告诉房近斋已经使毒杀死徐处长想博取信任,但被房近斋关押。史威远在夫人的压力下,向伍先明谄媚,提出希望救出冯唐3人,伍先明答应,但是冢田攻下令冻结监狱,不许放出任何人。伍先明在戏台旁被认出曾经偷过戏服,恼怒之下,将戏班全体人员抓回。
戏班班主慕叔拿出一个铜牌证明自己是九头鸟组织的荒木大佐。荒木用犯人的身份进入监狱查找冯唐和李春立的下落。荒木收到了冯唐与李春立的照片,但在监狱中,没能找出二人,下令给伍先明将监狱中的犯人分批处决。伴着戏台上小杜鹃的唱段,伍先明下令屠杀犯人。武琳继续执行冯唐的策反史威远的策略,搬进史家。陈诚派军法处处长张年出面收编房近斋,但被房近斋戏弄一番。陈诚收到日军屠杀犯人的情报,需要尽快营救冯唐和李春立,魏耀扬请命单刀赴会,陈诚安排魏耀扬需要时可以请求长江工作站的帮助。许昳初担心魏耀扬的安排,赶往荆州,日军得到情报在城内抓所有单身女子,伍先明出面掩护许昳初。
伍先明护送许昳初离开荆州,责问许昳初为什么要不顾自己的生死去帮助魏耀扬,三人之间往昔的恩怨情仇尽浮眼前。房近斋发现徐处长没有死,要杀胡寡妇,胡寡妇却伺机声称已向房师长下毒,令房怒不可遏。魏耀扬到长江工作站,要营救冯唐和李春立,向站长万重山要求行动人员配合。许昳初到荆州劫持医院院长到洪湖,查出房近斋并没有中毒。武琳住在史威远家,一方面套取军事情报,发给六战区;一方面通过史夫人借机动摇史威远为日军效力的心思。