唐心正在酒楼里面擦拭餐桌，身后忽然走进来几个男人，这几个男人是张珍的同窗学友，几人一边走进酒楼一边提议晚上一定要灌罪红凌，正在擦拭餐桌的唐心一听到红凌的名字，赶紧转过头来打量几个男人。

红凌并非凡人根本不害怕与人喝酒，唐心却不知道她的底细，眼见她与几个男人在厢房中喝酒，她立即跑回到家中把事情经过告诉给了张珍，张珍一听红凌在酒楼中陪人喝酒，二话不说赶紧赶到酒楼里面，来到一处厢房门口一看，红凌正被一个男人抱住，正在不停地挣扎着，张珍见状顾不上说话，冲进去拉起红凌就跑。

二人跑了没多远停下来休息，红凌依然一心一意想帮助张珍与金牡丹相爱，张珍的心中却渐渐对红凌产生了爱意，红凌根本不知道他的心思，回想到张珍送礼物给金牡丹，她要求张珍也送礼物给自己，张珍闻言想了想，掏出一支笔作画送与红凌。

张珍回到家中告诉母亲若兰，透露自己爱上了红凌，若兰闻言并没有反对他，而是语重心长的劝说他要好好努力奋斗。

张珍准备了一副暖手袋送给红凌，红凌不知道暖手袋的用处，张珍便教她套进手腕里面，看着红凌开心无比的模样，张珍心情忽然非常低落，透露也许是最后一次送礼物给红凌，红凌却听不懂他的话中之意，依然顾着把玩暖手袋，扭头看到张珍闷闷不乐的模样，红凌一时产生愧疚心理，自责自己只顾向张珍索要礼物，却从来不知道送礼物给张珍，张珍闻言要求红凌送一个微笑给自己，红凌觉得非常奇怪，来到海边她与师伯见面，师伯已经知道了张珍爱上红凌的事情，他气急败坏的要求红凌不能与张珍发生男女情意，红凌闻言恍然大悟，透露自己非常喜爱张珍，师伯闻言更是气得不得了，他指出张珍根本不喜欢红凌，红凌却不赞同他的话，当即指出张珍非常喜欢自己。

师伯见红凌如此顽固，只得缓和语气询问红凌是否听过张珍亲口表达过爱意，红凌闻言一时语塞不知如何回答，师伯则信心十足透露会有办法让红凌相信自己说的话。

红凌变化成金牡丹，找到张珍询问他到底喜欢谁，在她的逼问下，张珍透露自己喜欢红凌，红凌闻言开心不已，不料张珍忽然又改口表示以后要一心一意对待金牡丹，红凌见张珍改口，情急之下提醒张珍是不是因为承诺的原因才喜欢金牡丹，眼见张珍坚持表示只喜欢金牡丹，红凌非常心痛，回到海底在师伯面前痛哭起来。

金牡丹出现了二个，一个是真的，一个是红凌所变，包公将二个真假金牡丹带到堂上审问，二个金牡丹的神态举止都是一样，根本发现不了谁是假的金牡丹，包公无宗之下只得暂时将二个金牡丹关押进大牢里面，金丞相见二个女儿离去，赶紧来到包公身边，要求包公想办法治张珍的罪，包公为人警慎小心，眼见金丞相急不可耐的要求治张珍的罪，他立即询问金丞相为何如此情急要治张珍的罪，金丞相被他这一问心中发虚只得不再言语。

二个金牡丹被关进大牢里面，开始相互指责对方，张珍被关在不远处的一间牢中，看着二人争吵，他也不知道到底是谁才是真的金牡丹，不久之后，金丞相来到大牢中探视女儿，此时二个女儿一个不爱说话，另外一个则涛涛不绝要求金丞相想办法营救自己，金丞相看着二个一模一样的女儿，一时愁眉不展，不知道到底谁才是真的女儿。

站在一边的张珍却升起了疑心，认为金丞相是故意不认女儿，金丞相回到家中之后，与手下人进行商议，决定尽快了结张珍的案子，不然要是传到王宫中去，很有可能泄露一些机秘事件。

深夜的时候，包公坐在府中与公孙先生讨论金牡丹的事情，二人正在讨论之时，旁边忽然出现了相同的包公和公孙先生，真包公看着假包色坐在自己身边，他并没有表露出过多的惊恐。

隔天上朝之时，二个金牡丹被带到公堂上，眼见金丞相依然无法识出女儿，包公将金母唤至公堂上，要求金母辩认真实女儿，金母思虑片刻，透露自己的女儿手腕上有一颗黑痣，真金牡丹见状心中大喜，当场挽起衣袖展示自己手腕上的黑痣，跪在一边的红凌见状计上心来，也变出了一颗黑痣展示给众人看，这样一来案情再次陷入到僵局当中。

包公面对扑朔迷离的案件，心生一计提议重打张珍几十大棍，正当官差的木板刚要砸到张珍身上，红凌赶紧扑过去替他挡护，包公见状宣称红凌便是真金牡丹。

随后他宣布将真的金牡丹押走治罪，站在一边的金母见状赶紧上前抱住女儿。

金丞相生怕事情越闹越大，提议暂时缓停一下审案时间，休息的时候，他与金母进行秘密谈话，提醒金母暂时不要先将真正的女儿认出来，不然很有可能就会暴露其它见不得人的事情。

到了再次审案之时，包公要求金母辩认金牡丹，金母只得硬起头皮走过场来到二个女儿身边，看了二个女儿一遍，摇头声称自己认不出哪个是真哪个是假。

包公已经分辩出了真假金牡丹，他回到偏房与公孙先生谈论张珍的事情，公孙先生的想法给他一样，也识出了谁才是真的金牡丹，他透露当时在公堂上保护张珍的金牡丹是假的，虽然是假的金牡丹，但是可以从这方面看出对方是真心喜爱张珍。包公非常赞同公孙先生的猜测，此时他想到了假包公，于是向公孙先生询问假包公去了何处，公孙先生透露假包公已经消失，包公闻言会意一笑，认为到时开堂的时候假包公自然还会出现。

二人正在谈话之时，红凌从一边走了过来，包公见状询问红凌是不是假的金牡丹，红凌看着包色严肃的神色，思虑片刻承认了自己是假的，随后她变回真实面目，开始向包色讲述自己如何与张珍相识的经历，说话间红凌师伯从一旁走了过来，将红凌带离了偏房，待二人一走，金牡丹来找包公，质问包公为何不严厉惩处假牡丹，包公不想与金牡丹谈话，吩咐手下人拉走了金牡丹。

再次开审之时，包公让金臣相指认二个金牡丹，金臣相因为个人目的声称自己认不出哪个是真牡丹，跪在一边的张珍也表示认不出谁才是真的牡丹，此时金臣相忽然又改变了主意，当场将真正的女儿指认了出来，金牡丹见状非常开心，包公却觉得非常好奇，故意询问金臣相之前无法认出真假女儿，为何忽然又突然认出了真正的女儿，金臣相闻言面不改色谎称自己是突然认出了女儿。

包公却有意偏护张珍，当场宣判张珍无罪，金臣相一见包公竟然宣布张珍无罪，气恼之下指责包公可能是假的。

正当二人争执不下间，皇帝来到了公堂之上，皇帝已经知道了案件的经过，来到公堂上他从身上掏出一把斩妖宝剑，递给金臣相要求他拿着宝剑斩妖，金臣相半信半疑接过了宝剑，向着红凌走了过去，张珍见他要伤害站在身边的红凌，赶紧出手阻止，二人争执不下间，公堂内忽然刮起一阵旋风，吹得公堂内的人睁不开眼睛，待众人回过神来，公堂内已经少了一个白牡丹。

案情就此水落石出，张珍与妖怪私通理应斩首，金臣相要求包公依法惩治张珍，不料包色不同意他的观点，指出张珍犯下的案子不足以斩首，二人争持不下间，有人宣称太子驾到，待太子走进来，众人一看发现此人竟然是展风，展风面对众人的目光，透露自己的真名叫赵瑞，金臣相哪里还敢拿太子问罪，赶紧让女儿金牡丹向他赔礼道歉。

赵瑞回到宫中，将自己在民间探访到的一些事情告与父皇，父皇非常欣慰，连夸赵瑞增长了不少见识。

张珍无罪之后回到包公府上，找到包公询问红凌的身份，包公没有隐瞒，一五一十透露红凌的真实身份并非人类。