迪斯科舞厅里，一位长发披肩的女青年在狂舞中死去。经九州市公安机关法医检验，认定女青年系服毒过量导致心脏病猝死而亡。根据死者男朋友提供的线索，警方拘捕了绰号叫“鸡眼”的贩毒份子。与此同时，国家安全局检测室的电脑屏幕上第三次出现了署名为“芳芳的敌特指令。鸡眼”被抓，引起国家安全局的注意，局长肖震和侦察处长方健（谢园饰）为尽快破获S国在九洲市的间谍组织，决定借助公安的力量缉捕毒袅张达江（王正军饰）。张达江很快被破获，国家安全局侦察科长苏洁（孔琳饰）和侦察员赵国星（程立栋饰）接受了审讯张达江的任务，张的死硬态度使审讯难以进展。多谋善断的肖震决定实施第二方案，派方健打入监狱，到张勇边卧底。方健与怀有身孕的妻子郑小敏不告而别。

不知方健身在何处的郑小敏（丛珊饰）身感孤独、郁闷和委屈，年华如水，青春逝去的哀怨涌上心头。科研所工程师王新民把重大高科技成果 ASI05工程的光盘交给机要员郑小敏保管，郑小敏把自己的一根白发作为暗记加在光盘内。国家安全局电脑室的屏幕上又一次出现了落款为“芳芳”的敌特指令。苏洁到看守所“提审”方健，看到方被张达江等人折磨的惨状，心疼得差点哭出了声。方健频繁受审引起张的猜疑，尽管方沉着应对，张仍疑心重重。郑小敏应好友叶华之邀到剧场观看演出，与中学同学，九洲市电视台记者高飞（贾宏声饰）不期而遇。

深夜，号于中的张达江正在酣睡，一名嫌疑犯欲对张行刺，被早有防备的方健搭救，方由此博得了张的进一步信任。肖震和苏洁认为“芳芳”派人谋害张达江是为了杀人灭口。张达江在监号里向嫌疑犯炫耀自己如何用毒品勾引女模特黄冰冰的经过，国家安全局根据方健传达出来的情报，在机场海关扣留了黄，并从其携带的行李中搜索出国家机密文件。黄供认指使她贩毒的是张达江，而让她夹带情报出镜的是s国驻九州市商务代表陈良。为侦控陈良的间谍活动，侦察员赵国星经表弟孟凌引见，到威尔逊酒店打工。郑小敏因搬煤气导致胎儿流产，肖震等人对此甚感歉疚。