《日月潭》 有一天太阳和月亮被一个神秘的怪影吞掉了，原来是两条住在黑水潭的妖龙偷走了太阳和月亮。青年大尖和少女水社在小动物们的帮助下，找到了可以制服妖龙的宝贝——金斧头和金剪刀，杀死了妖龙，救出了太阳和月亮。

《百鸟衣》 有一位凶残的国王专门残杀鸟类，并喜欢吃鸟肉。一天国王打伤一只金丝鸟，一位青年把受伤的金丝鸟带回家，精心护理。金丝鸟变成了美丽可爱的苗族小姑娘。当国王要农民缴纳小鸟时，姑娘变出很多小鸟，捉弄国王及其侍臣。最后，国王恼羞成怒，要小姑娘做一件百鸟衣。百鸟衣又变成了无数的鸟追逐国王。国王最终受到了惩罚，跌入急流中。

《马头琴的故事》 牧羊少年苏和在一个风雪之夜救回了一头刚出世的白马。一年后小白马驹长成了一头英武的骏马。一天，苏和在草地上驯马，遇到了王府的公主，两人成了朋友。 “那达慕”盛会上，苏和在赛马项目获得第一。王爷将白马抢下，并且痛打苏和。公主放出白马。可是白马还是被乱箭射死。苏和用木头制作了一个马头，安在琴的上面来纪念白马。