1948年津城解放前夕，受部队领导指派，共产党员葛红菱进入津城，晚上八点城防专家胡光晨被被带到保密局三号审讯室，那是关押重要犯人的审讯室，胡光晨手上有一张城防图，他已弃暗投明，组织上命葛红菱等人营救，他们要在舞会上拿到两把钥匙，钥匙分别在站长麦大年和他最信任的手下冯正宽手上。葛红菱带人来到舞会按制订的方案行动，麦大年陪同参谋长周正来到舞会。

葛红菱在舞会上主动邀麦大年跳舞，她趁机拿到钥匙，冯正宽被打晕在包间，从他的鞋中也找到另外一把，冯正宽故意让他们得手，麦大年也清楚葛红菱的目的，等他们行动时被全部抓获。葛红菱亮出保密局的证件，其他人也都掏出表明身份，麦大年确认证件是真的，葛红菱答出暗号，但麦大年仍怀疑他们，葛红菱谎称刚才的举动只是试探，在周正的证明下才落实了葛红菱的身份。

葛红菱顺利把胡光晨带出保密局，麦大年发现枪里的子弹不对，那不是保密局配备的。葛红菱在车里对胡光晨亮明身份，她取得了他的信任，麦大年命人发出通缉令，胡光晨被安置到秘密联络点，葛红菱询问城防图的下落，胡光晨吃包子时把图藏在椅子下的洞口里，后来受伤被逮捕。赵包子大名赵山河，他在店门口看到保密局贴出的通缉令，他和梳子青梅竹马，百年的包子铺要关门了，赵包子不甘心，梳子哥被召到监狱当厨师。葛红菱只身去取城防图，麦大年被上峰训斥，他和冯正宽亲自带队四处搜查。

赵包子放生麻雀，葛红菱看在眼里，麦大年等人的到来引起了赵包子的注意，他们被请入包子铺，葛红菱在远处看到城防图就在椅子腿的缝隙中。赵包子端出最后一笼包子，麦大年带人离开，葛红菱也无功而返。赵包子的包子铺关门了，他一直牢记家训，多年来卖包子从未偷J耍滑，梳子愿意陪伴他一生。赵包子挂出店铺转让的牌子，葛红菱到时发现屋里的桌椅已经卖出，老孙头拉走桌椅，赵包子带她去找，等他们到时才知道老孙头把东西卖给了黑子。

葛红菱从旧椅子中顺利拿到城防图，赵包子扛出椅子，葛红菱改变主意不买了，赵包子拉住她要个说法，他感觉被戏弄了，葛红菱表示歉意，她无法说明真实原因，梳子哥从一旁看到他们的议论，等葛红菱离开时他悄悄跟了过去，看过通缉令后慌忙奔向保密局。葛红菱等人开车要出城时看到保密局的人冲过来，车倒入巷子后被堵住。

双方交火，葛红菱带胡光晨撤出，文胜和雷波在小李的掩护下撤退，小李中枪身亡。梳子哥方贵找冯正宽要赏金时险些没了性命，方贵失落而回，在街上遇到赵包子诉苦，赵包子劝他踏实干活，方贵让赵包子以后少和葛红菱接触。文胜和雷波藏在仓库中，他们躲过国民党的搜查，葛红菱在街上行走也是小心翼翼。

赵包子回店铺查看，胳膊受伤的胡光晨躲在里面，方梳子的到来让赵包子改变想法，她相信早晚会盘回店铺，方梳子提出和他结婚，赵包子想找个正经的营生后再娶她。赵包子看出毛寿良找过她，方梳子劝他不要和行寿良一般见识。毛寿良一心想娶方梳子，但她喜欢的人是赵包子。毛寿良在街上看到葛红菱后跟踪过去，跟至胡同后上前调戏，赵包子看到后一砖拍在他的耳朵上，见到葛红菱让赵包子意外。

毛寿良躺在地上哭闹，赵包子和方梳子拉他去找医生。葛红菱在联络处放了小纸条，组织上已拿到津城布防图，蒲剑奉命营救被国民党关押的同志们，还要帮葛红菱和胡光晨脱险。蒲剑在天津城中见到葛红菱等人的通缉令，大夫给毛寿良诊断伤情，毛寿良一只耳朵听不见，他拿起砖头时被方梳子阻拦，毛寿良提出要十根金条做补偿。

赵包子为筹钱而发愁，他打算找葛红菱帮忙，见到方贵后没有多说。冯正宽质问赵包子，赵包子显示很紧张，他向冯正宽打听弄伤别人耳朵的罪过。方贵找毛寿良说情，毛寿良提出的条件是让方梳子嫁给他，这才能放过赵包子。赵包子一直等到夜里，他看到蒲剑进入那间房，还听到蒲剑和葛红菱的对话。

蒲剑和葛红菱掩护胡光晨转移，藏起来时看到赵包子的跟踪，冯正宽正在街上巡逻，赵包子的喊声引出葛红菱，他和她商量金条之事。赵包子和葛红菱理论，葛红菱看到冯正宽后马上离开，冯正宽带人追赶，幸好他们走的快。蒲剑和胡光晨换了衣服，他让葛红菱掩护胡光晨离开，之后扎伤自己的胳膊并借机引开路口盘查的国民党。蒲剑边打边撤，子弹打光后只好束手就擒，沈正宽到时发现他不是胡光晨，蒲剑被带走，葛红菱和胡光晨上车后顺利出城，葛红菱担心蒲剑安危。

蒲剑早已做好面对国民党的刑讯准备，只担心葛红菱是否安全出城。冯正宽审问蒲剑，麦大年在另一间房中耳机监听，蒲剑的回答滴水不漏，麦大年没打算审出干什么，他推断蒲剑来头不小。蒲剑坚持称自己只是做生意的老百姓，冯正宽在蒲剑的伤口上用力拧，蒲剑没有改口，他因疼痛而晕过去，麦大年进入审讯室指责冯正宽的审讯方式，他猜想蒲剑的价值比胡光晨还大。

蒲剑被押入雀笼，麦大年已猜出胡光晨成功出城，他对监狱长常宝龙十分信任，麦大年提醒冯正宽不要相信赵包子，他不想冤枉老百姓。葛红菱回到部队，她向组织要求去营救蒲剑，文胜把之前交待的任务拿给葛红菱，蒲剑有还有任务未完成，葛红菱奉命赶往京城协助蒲剑完成任务，他们是恋人。葛红菱给蒲剑写信，两人相爱十年，心中都有对方，虽然聚少离多。

方梳子误会了赵包子，赵包子急忙解释原因，方梳子劝他不要多想，她给赵包子带来米和面，赵包子一直在吃咸菜和窝头，方梳子也没找到工作，那米和面是方贵偷偷从监狱中带出来的，方梳子希望赵包子能去监狱工作，那样还能解决毛寿良的问题。赵包子在方梳子的提醒下想找麦大年帮忙，他做了一屉包子来到保密局门口等待，结果被卫兵把包子打翻，所幸还留下一个，赵包子说明想进监狱厨房工作的想法，麦大年答应帮忙，赵包子这才知道被抓的蒲剑是共产党。

常宝龙带着老婆曼秀向麦大年汇报工作，冯正宽担心泄密，麦大年心里有数。常宝龙汇报工作后去找冯正宽，曼秀回屋和麦大年聊天，她是麦大年安排的棋子，麦大年担心常宝龙被策反才重点安排，曼秀并不喜欢常宝龙，麦大年让她继续回去坚守使命，还提醒曼秀应该如何去做。葛红菱在联络点没发现情报，她判断蒲剑可能被捕，从同志上拿到第一监狱的犯人名单中没有蒲剑。

蒲剑从晕迷中醒来，他观察着周围的动静。葛红菱对蒲剑的下落一无所获，她相信他还活着，只是蒲剑像是人间蒸发了一样消失在津城。毛寿良找赵包子要钱，赵包子身上没搜到，毛寿良一再欺负他。赵包子来到方梳子家里，方贵急忙把菜端回屋里，当他听到赵包子的话之后又把菜端回，赵包子知道鱼和肉都是从监狱里顺出来的，他拿出麦大年推荐自己去监狱工作的信件，方贵对他刮目相看。葛红菱的到来让赵包子并不意外，她求他帮忙寻找蒲剑。