检察官林冰在调查犯人证供时，发现有两位犯人的供词，都不约而同地指认缉毒队的警官齐雁南和焦锋收受贿赂，于是来到警局，向戴局长要人。缉毒支队A组组长齐雁南以其出色的办案能力，深受队员的爱戴和上司的信任，而焦锋则在之前一次行动当中牺牲了。戴副局长和齐、焦两人之前在缉毒一队时，是他们俩的队长，对两人的行事作风深信不疑，加上受不了焦锋尸骨未寒，林冰便往他身上泼脏水，于是对着林冰没有好脸色。戴局长的上司马局长新官上任，对下属持信任的态度，但检察院的工作他也希望配合，于是先行安抚戴局的情绪，让林冰好下台。

另一边厢，齐雁南正与自己的队友进行着一场卧底行动。齐雁南假扮成一位叫“龙哥”的人，亲自与一位叫“小曹操”的老大接头，进行交易。齐雁南上了小曹操派来的车子，被蒙山了头套，前往匿藏的交易点。齐雁南的部下谨慎地跟在车子后面，一直摸到了一个仓库，为了掩人耳目，部下们在仓库外用监听器留意着齐雁南在里面的情况。

齐雁南见着了接头人，知道这个并非小曹操，但他处变不惊，一直以自己的方式套对方的话，想引小曹操出现。对方也不是省油的灯，他们查到了眼前这个从泰国前来的“龙哥”，航班时间还有前来地点、路线都跟原先了解到的有所出入，对他的身份产生了怀疑，幸好齐雁南十分机智，把对方的怀疑一一用理由化解了。接头人提出，在等小曹操出现的期间，与齐雁南赌上两把，但齐雁南平常不擅牌局，这让在外监听的部下十分焦急，情急之下便向戴局通报情况，请求增援。戴局一听，可吓坏了，原来齐雁南这个行动没有上报，他只带了几个部下就擅自行动了。马局了解情况后，便安排了调出增援队伍出任务，戴局则在指挥中心盯着。

林冰和检察院的同事听了他们的话，觉得云里雾里的，于是跟着戴局到指挥中心看看什么情况。期间，林冰看着戴局有条不紊地指挥着，还有齐雁南的部下反馈的情况，觉得他们情况确实危机，决定先静观其变，尽量配合他们的工作。但林冰的同事却不这么认为，他一直觉得齐雁南不上报情况，为的就是逃跑。

齐雁南和接头人赌牌时，接头人便提出让他收拾一下，去见小曹操。此时，突然冲进一群警察，这让齐雁南的部下和增援队伍都觉得莫名其妙。幸好齐雁南机智，识破了这是对方设的一个局，这些“警察”都是对方用来试探自己的。齐雁南的精明干练让部下和戴局、马局都叹为观止。

接头人查到这位“龙哥”的护照与眼前的人一致，总算确认了其身份，随即要齐雁南喝下一瓶安眠药，然后去见小曹操。齐雁南决定闯入这个虎穴，为免节外生枝，他然后借故去洗手间，把身上的跟踪器扔了。部下们都知道齐雁南要冒险，但只能尽量保他周全，戴局则在指挥中心，靠着监控和路况给大伙进行跟踪指挥。

齐雁南在昏迷的状态下，正在前往未知的险境。

戴局在指挥时，发现情况有点不对，担心他们会被发现，于是先让齐雁南的部下小莉返回指挥中心，然后他命令下属根据附近的监控看看目标车辆有否出现，若不出现，则可以锁定目标的所在位置了。

小莉汇报，真正的“龙哥”恐龙被他们关押在秘密的安全屋里，他可能知道些情况，戴局便前去找他套套话。恐龙为了自保，把一个情报告诉了戴局，就是之前他在交易合同细节里留了一手，里面的细节只有小曹操和恐龙本人才知道。戴局听了，不禁为齐雁南担忧，于是立即安排人手，进行全面的搜索。但小莉此时告诉戴局，齐雁南叮嘱过，为免打草惊蛇，若他进入失联状态，则要等候24小时才可行动。马局和戴局深思熟虑后，决定按齐雁南的意思等候。

齐雁南这特立独行的行事方式惹起了林冰和他同事的怀疑，也引来了林冰对他本人的兴趣。

戴局长告诉马局，小齐之所以对这个行动如此执着，是因为他收到线报，这个小曹操很有可能是跟一个被人称为“教授”，能力可以只手遮天的罪犯是同一个人。而齐雁南的好兄弟，好队友焦锋，也是因为之前在追捕小曹操时牺牲的。马局在戴局口中听了齐、焦两人的事迹后深受感动，便也暂时不追究齐雁南擅自行动的事了。

小曹操的接头人白哥摆脱了警方的跟踪，把齐雁南带到秘密窝点。齐雁南醒来后，发现自己赤身裸体地躺在一个密室里。白哥并没有马上把他带去见小曹操，而是先把他软禁起来，透过摄像头对他进行监视。齐雁南想方设法要逃离这里，与局里取得联系，他在洗手间把自己弄伤，让白哥和手下把他送到医院。与此同时，戴局也猜到齐雁南会想尽办法去医院，于是立即安排人手联系各大医院，留意前来就医的人员。如今双方失联的状态下，只能把命运交给默契和互相之间的信任。

齐雁南被送进医院，在护士给他包扎检查时，他偷偷从护士的兜里摸出了手机，然后给小莉发了条信息，成功把自己的位置告知局里。戴局知道齐雁南没事后，放下了心头大石，立即安排人手前往齐雁南所在的二院，准备行动。

林冰通过对缉毒队工作的观察，开始觉得自己可能误会齐雁南了，不禁开始担心齐雁南的安危。

小莉乔装成护士进入病房，终于见到躺在床上的齐雁南。戴局则带队在医院外对各队进行指挥，随时准备杀对方个措手不及。缉毒队的同事潜入医院，摸清了里面的情况，戴局了解后便向马局请示，马局为了顾全大局，要戴局先把齐雁南带回来，等准备充分了再行动。然而齐雁南执意继续行动，他故意咳嗽引来白哥他们的注意。

白哥他们见齐雁南醒了，立即把他带离医院。埋伏医院里面和四周的警察，神经都绷得紧紧的，等候着戴局的发话，眼看齐雁南要被带离医院了，戴局却命令大家放他们走。戴局的心思，大伙和马局都摸不透，但他作出这个决定，是因为他了解齐雁南，他知道齐雁南不会就此罢手。戴局回到指挥中心，亲自向马局和林冰交代情况，并提出他会对后果负责。

就在齐雁南再次深入虎穴时，黑三在白哥一行人中出现，接应齐雁南。林冰向戴局提出，想见一个叫“黑三”的人，因为举报齐雁南的材料表明，他受贿释放的人就是黑三。戴局此时也想起，小莉说这次出行动，提供情报的人也是黑三。种种迹象表明，黑三就是警方的线人，而他如今正跟齐雁南在一起。

戴局不满检察官老是在没证据的情况下，就对齐雁南的为人妄下判断，于是对着林冰他们动了怒。马局把他拉到一边，劝他收敛一下脾气，随后向戴局承诺，说捉捕小曹操时，会派人保护黑三，把他带回来作证，这样一来就可辨别孰是孰非了。

齐雁南兜兜转转，终于跟小曹操对上话了。他告诉小曹操，说他知道小曹操杀了个叫焦锋的警察，而这位警察有一位好兄弟叫齐雁南。齐雁南现在正想着要找小曹操复仇，而他则与齐雁南有交情，可以救他一命。小曹操见这条件颇为之吸引，于是答应见面。

两人坐下来品酒论道，表面上谈笑风生，但言语间针锋相对。齐雁南在医院时与队友们接了头，缉毒队重新追踪到他的情况，通过监听器密切关注着小曹操那边的状况。小莉黑三想逃跑，被小曹操的手下发现了，在远处监视的伙计们一看，心想这下不好了，黑三说不准要坏了大事。戴局在指挥中心知道后，心急如焚，让行动组加快速度前往救援。小莉在医院时，把合同真正的内容写在吊瓶上给齐雁南通风报信。齐雁南根据小莉留下的信息，成功瞒天过海。

然而一波未平一波又起，黑三的逃跑惹来了小曹操的怀疑，他亲自以虐待的方式审问黑三，并特意让齐雁南看看这出好戏。齐雁南看着黑三惨遭小曹操的施虐，终于是忍不住，出手护了黑三，随后更是承认，自己就是警察。齐雁南语出惊人，让戴局马局林冰还有小莉等人都始料未及。

小曹操见齐雁南这是来真的，于是想要灭了齐雁南。就在这千钧一发之际，行动组看准时机，闯进楼捉捕小曹操，并对齐雁南进行营救。齐雁南身手了得，立即借势逃脱了小曹操等人的控制，随后更是加入战火中。一番枪林弹雨的激战之下，小莉等人和行动组以迅雷不及掩耳之势，令小曹操一方死伤无数。一名叫施然的行动组队员，被命令要先行营救黑三，于是没有立即前往救援，而是把奄奄一息的黑三带离现场。

齐雁南在枪战期间，监听设备突然失灵了，再次与指挥中心失去了联系。大伙儿都不知齐队现在什么状况，不禁担心起他的安慰。但林冰和她的同事却另有想法，她怀疑齐雁南是故意而为之。

齐雁南对小曹操穷追不舍，追至海边时，小曹操欲乘船逃离，却被齐雁南追上了。