悟空跑去找金池算账,金池慌忙逃到黑风洞内找黑熊精,但黑熊精信口开河,指唐僧抢走袈裟。黑熊精曾为高僧感化,潜心学佛,他误以为金池是自己苦候多时的高僧,对他誓死相随,并决定帮金池讨回公道。黑熊精挑战唐僧师徒以讨回袈裟,他以一股蛮劲赢了沙僧及八戒。最后更歪曲佛理,与悟空斗快捉地府的鬼上来,令地府经历了一场鬼哭神号的大捣乱。
唐僧不想悟空与黑熊精再胡闹下去,毅然将袈裟交给黑熊精。黑熊精为金池举行佛衣大会,但金池心虚,怕在佛衣大会出丑,竟想自尽逃避。唐僧知悉金池自尽,决定折回救金池。当金池逃走寻死之际,被沙僧、八戒及唐僧在悬崖发现其踪影,一齐跌进山崖,幸得悟空一手接着……
金池又想到身穿袈裟在佛衣大会引火自焚,于是黑熊精更捉着唐僧,要胁众人集体自焚以脱离苦海,悟空急急元神出窍上天庭救助。观音洒下甘露令大火熄灭,救回众生,并向众人讲述当年佛祖悟道及得道的经过,以启发黑熊及金池向佛。黑熊及时悔改,被观音封为守山大将军,但金池仍执迷不悟,指骂观音……