红四方面军入川后连续打了三此重大战役，歼敌二万余人，使川陕根据地向东扩展了三百余里。此时的许世友已是红九军的副军长兼二十五师师长。许世友勇猛善战，果敢聪明，敌人时时想杀害他。正当黑箭从背后对准许世友时，被发现了，机智勇猛的许世友在敌人还没有来得及下手前，先结果了敌人。在万源防御战中，他担负了最为艰巨的大面山阻击之任务。大面山是敌人进攻的主要阵地之一，敌人进攻激烈，我军缺粮少弹，坚守阵地任务艰巨。担任副军长的许世友，想安排吴德江下去当团长，吴借身体差不愿意去，始终跟随许世友，一直并肩战斗在一起……

许世友当军长后，组织上为了照顾他的生活，派女宣传队长小刘去他身边工作，被许世友坚决地拒绝了。许世友一心扑在打仗上，一心为红军主力的会合做准备。张国焘与中央军委有明显分歧，干部、战士人心不起，思想很不稳定。许世友总是一切从大局出发，从团结出发，配合中央的会合工作。张国焘下令逮捕参谋长郑东胜，许世友既感到费解，更感到难过，但他仍坚持服从命令听指挥的大原则。部队又要开拔了，这次又要过草地，许世友在见到粮站站长李明珍后，被这个大大咧咧、朴实能干、热情爽朗的姑娘吸引了，他那颗刚毅坚定的心不仅微微一动……

许世友在得知李明珍也是苦孩子出身后，下决心追求她。干练爽快的李明珍、让许军长几乎是一见钟情。在吴德江的极力撮合下，许世友和李明珍顺利完婚。他们婚后生活美满幸福，许世友粗中有细，对李明珍疼爱有加。陈昌浩召集大家开会，到底是北上还是南下？他们出现了明显分歧，悄悄送给了毛泽东。毛主席看后不动声色，人叶将电报再送回去，免得陈昌浩疑心。陈昌浩拿着张国焘的批示，逼迫徐向前让四方面军走南下路线。正在这时，毛泽东来到会场，陈措手不及。张国焘亲自看望许世友，许装病不见。许从红军大局出发，不计个人得失，同意调到骑兵师当司令……