秦大榜暂时不接受秦瀚璋下跪，他提出了更过分的要求，让秦瀚璋和秦岭当牛做马，分别背上马鞍游街示众，就是想尽情羞辱他们父子俩，秦瀚璋和秦岭只好照办，秦大榜派兵敲锣打鼓，押着秦瀚璋父子在金鼓镇的大街小巷走了三圈，百姓们闻讯都来围观。

游街结束，秦瀚璋和秦岭坐在河边的凉亭黯然神伤，白娥主动送来两碗粉给他们充饥，鼓励他们勇敢活下去，秦瀚璋对她感激不尽。二蛤蟆摇身一变成了秦大榜的联络员，在街上耀武扬威，三喜看不惯他这副奴才相，举手就想打他，被父亲死死抱住，二蛤蟆搬出秦大榜相威胁，然后趾高气扬离开了。

秦瀚璋和秦岭被关在一间四处透风的破房子里，秦岭看到报纸上的招生启事，想去报考黄埔军校，学成之后找秦大榜报仇，秦瀚璋全力支持他，给他筹措了一些盘缠。秦岭跪别父亲，趁天黑偷偷离开金鼓镇，出门就被巡逻的士兵发现，秦岭只好敲开白娥的门求助，白娥把他藏进水缸里，三言两语把他们打发走。白娥把秦岭救出来，秦岭匆匆道谢就走了。

二蛤蟆一早发现秦岭不见了踪影，他立刻向秦大榜汇报，秦大榜气得大发雷霆，二蛤蟆出主意让他娶了爱慕秦川的夏丹，就能活活把秦瀚璋气死，秦大榜自然求之不得。夏丹匆匆赶回家，把家里的钱全部翻出来，她刚想给秦川送去，结果被父亲逮个正着，怀疑秦川还活着，夏丹谎称打伤了人，要拿钱去赔偿，父亲坚持要去看看伤者。

二蛤蟆抬着彩礼来夏丹家抢亲，父女俩顿时傻眼了，夏父知道秦大榜被阉了，坚决不许瞎按嫁给一个太监，二蛤蟆拿出十亩地的地契送给他，夏父还是不答应，二蛤蟆一声令下，士兵们一拥而上把夏丹绑起来装进轿子里抬走了。秦川一直等了很久，也不见夏丹回来，秦川意识到情况不妙，远远传来迎亲的唢呐声，秦川就戴上面纱，假扮刀客一刀仙把士兵们全部打翻在地，成功把夏丹救走了。

二蛤蟆回去向秦大榜复命，秦大榜了解到一刀仙是远近闻名的刀客，也不敢轻举妄动。秦瀚璋帮夏父包扎伤口，听说蒙面的一刀仙把夏丹救走了，夏父才稍稍安心。秦川要带夏丹去广州，可她坚持要留下来照顾父亲，夏丹要以一刀仙女人的身份回镇上，秦川不放心让她单独面对秦大榜和二蛤蟆，夏丹心意已决，还把家传的红穗头送给秦川当护身符，答应等他回来。秦川和夏丹依依惜别，从此踏上了革命的道路。

周一平应邀到黄埔军校当教员，胡瑞林也在这里教书，两个人久别重逢，激动之情溢于言表，胡瑞林知道他是共产党员，可还是忍不住向他大发牢骚，吐槽黄埔的学生们思想太激进，周一平却有不同意见，他认为学们有救国救民的思想很可贵。

秦川辗转来到广州，他一下车就看到广州农民讲习所的教员宾洁在招生，宾洁主动和他打招呼，还以为他是来报到的学员，秦川讲明是来找人的，宾洁和他寒暄几句，答应有机会带他去农民讲习所参观。

秦川找了一家客栈住下来，秦岭也来这家客栈住宿，可他没有钱住店，就把玉佩抵押在老板娘手里，秦岭入住在二楼201房间。秦川一早来报社刊登寻人启事，想让在一旁主动联系他，可报纸已经排满了，两天以后才能刊登，秦川只能耐心等待。

秦岭在客栈复习功课，准备报考黄埔军校，老板娘来催缴房费，他借口钱被抢了，求老板娘宽限几天，老板娘建议他去对面的包子铺打工。

秦岭到客栈对面的美食乐包子铺打工，秦川正好在这里吃包子，他听到哥哥说的声音，转过身就去追，可秦岭早已经不见了踪影。

宾洁约周一平在公园里见面，周一平详细了解了华铭在讲习所的情况，拜托她洁照顾华铭，宾洁提醒他要注意安全。秦川来农民讲习所找宾洁，宾洁带他进去参观，秦川了解到这是一所学校，办学宗旨就是唤醒农民爱国热情，上课铃响了，宾洁去上课，秦川就独自回到客栈。当天夜里，秦岭站在二楼远眺，秦川在房间门口发呆，两兄弟近在咫尺，都不知道对方也住在同一家客栈。

秦岭一早去包子铺干活，他奉命去扛面粉，秦川起床准备出门，隔壁房间的李潇主动和他打招呼，李潇自称来自山东，来广州报考黄埔军校，李潇简单讲述了自己的经历，他留学日本学医，想回来报考军校报效国家。秦岭扛着面粉进屋，不小心和路过的混混撞个满怀，混混不依不饶，逼秦岭给他擦鞋，在包子铺喝早茶的胡瑞林站出来喝止小混混，为秦岭解围。秦岭得知胡瑞林是黄埔军校的，急忙追上来打招呼，他想报考黄埔军校，可是钱被偷了，胡瑞林让他按正常程序来报名。

李潇和秦川一见如故，两个人越聊越投机，李潇劝秦川报考黄埔军校，他突然发现有人跟踪他们，赶忙拉起秦川就跑。两个人回到客栈，李潇承认他在山东老家杀了一个十恶不赦的大军阀，辗转一个月才逃到广州，秦川坦白来广州找老师周一平，周一平也参与谋杀了军阀马占魁，李潇坚信周一平能给秦川指一条光明之路，答应一周之后在黄埔军校见面。李潇刚想回房间，就被人抓走了。

秦岭从包子铺辞工，一心一意复习功课，可他几何题不会做，只好来找胡瑞林求助，胡瑞林得知他报考军校就是为了报仇，劝他趁早放弃，黄埔军校要培养革命人才，而不是为了家仇，可秦岭就想上军校，胡瑞林给他加油鼓劲，还提醒他要跟对人，将来就有报仇的机会。

华铭约周一平晚上到家里吃饭，还让他带上宾洁，周一平和宾洁准时来赴约，华铭宣布了一个好消息，他要去苏联读书了，周一平和宾洁都替他高兴，希望他学成归来为国人谋幸福。从那天开始，秦岭不眠不休复习功课，他去楼下打水，秦川从外面回来，可是兄弟俩谁也没有看到谁，两个人再一次擦肩而过。

老板娘再次来催缴房费，得知秦岭从包子铺辞工，强行把他赶出客栈，秦岭想要回玉佩，老板娘坚决不给，秦川及时赶来为他解围，帮秦岭缴了房费，老板娘才把玉佩还给他，秦岭没想到秦川还活着，两兄弟终于相见。

秦川带秦岭回客栈，老板娘竟然把警察叫来抓他们，还在房间里塞了一件北方军阀的军服，诬陷他们俩是军阀，当场把他们抓走。周一平看到报纸上的寻人启事，到监牢救出秦川和秦岭，欢迎他们参加革命，秦岭提醒秦川要站好队，秦川一心只想做报效国家的军人，对政治属性不感兴趣。

周一平带秦川和秦岭来黄埔军校，正好看到黄埔二期和三期学员打胜仗凯旋归来，他们俩看出战士们纪律严明，和秦大榜的部队有天壤之之别，当即决定上黄埔军校，接下来的一个月时间，周一平给他们俩辅导功课，大力宣传三民主义，秦川深受启发，秦岭一心只想好好复习几何。胡瑞林在门外听到这些，一句话也没有说就悄悄躲在一边。周一平带秦川和秦岭去吃饭，胡瑞林追上来和他们打招呼，预祝他们俩考出好成绩。

招生考试开始，秦岭因为数学成绩太差没进复试，胡瑞林觉得可惜，他的语文成绩接近满分，胡瑞林建议破格让他进入复试，周一平也没有反对，秦岭对胡瑞林的问题对答如流，胡瑞林录取他为黄埔新一期学员。

秦川参加复试，胡瑞林故意给他找茬，秦川不卑不亢回答，最后也被成功录取。周一平如约来见宾洁，宾洁向他传达了上级饿指示，让他积极发展秦川和秦岭，尽快组建一支革命武装。

今天是周一平和宾洁的结婚纪念日，可是在国民党黑暗笼罩的广州，他们夫妇只能小心翼翼见面，周一平觉得委屈了宾洁，宾洁还特意带来他们的结婚照片，两个人近在咫尺，却要假装陌路，宾洁委屈似的眼泪夺眶而出，周一平不敢看妻子的脸。

秦川和秦岭双双考上黄埔军校，胡瑞林和周一平看着台下的新学员，心中暗暗较劲，周一平带领学员们宣誓。经过秦瀚璋的精心治疗，夏父的伤势渐渐好转，他能下地走路了，随口问起秦川和秦岭的下落，秦瀚璋收到秦岭的信，可秦川迟迟没有消息，夏丹坚信秦川是安全的。

二蛤蟆带人挨家挨户传达秦大榜的命令，让金鼓镇各村的村民都种大烟，二蛤蟆来到夏丹家，对夏丹冷嘲热讽，恶语相向，秦瀚璋闻讯出来，狠狠教训了二蛤蟆，二蛤蟆命令他们改种大烟，否则绝不客气，秦瀚璋气得咬牙切齿，不禁为这个千疮百孔的国家担忧，秦瀚璋提醒夏丹把头发盘成小媳妇的样子，以免二蛤蟆等人再来骚扰。

秦川和秦岭水都被分在三连八班，秦川认真学习，刻苦锻炼，秦岭一心就想建功立业，光宗耀祖，牛耕田是八班班长，他的最大目标就是想让儿子有自己的田地。胡瑞林极力拉拢秦岭，劝他远离在一旁这样的共产党员，秦岭很感激他大力保举，愿为他效犬马之劳，胡瑞林派秦岭盯紧黄埔军校的共产党员，防止他们集合起来搞出什么活动，胡瑞林坚信蒋介石会统一中国。

第二天一早，牛耕田奉命带着学员们越野跑15公里，秦岭叫苦不迭，想打退堂鼓，秦川硬挺着坚持跑下来，他最后一个赶回学校，周一平远远看到他。早饭时间只有十分钟，秦岭还没有吃完，就被强行带回宿舍，秦川气喘吁吁回到食堂，错过了吃饭的时间，他大声唱着军歌要吃饭，被胡瑞林狠狠训斥了一顿，秦川和他据理力争，胡瑞林罚他关禁闭。

秦岭本以为周一平会给秦川求情，周一平却觉得他不说话，才是对秦川最好的帮助。秦川以绝食抗议，胡瑞林得知周一平没有来看他，扬言要把秦川开除，没想到秦川竟然开始吃饭，胡瑞林只好作罢。

校长要派第四期学员东征，胡瑞林征求周一平的意见，周一平要派三连八班上前线，胡瑞林也正有此意。秦岭为了在黄埔军校站稳脚跟，他想第一批参战，还特意写了血书，牛耕田宣布他们班被选中，秦岭开心地合不拢嘴。

出征前一周，胡瑞林和周一平检验了三连八班的打靶成绩，秦川和秦岭成绩优秀，博得胡瑞林的称赞，秦川不想开枪杀人，胡瑞林大为恼火，就让秦川站在靶子报靶，逼秦岭开枪射击。秦川坚信秦岭不会打到他，秦岭因为紧张手不停地颤抖，周一平赶忙站出来为秦川解围，声称胡瑞林就是想训练他们的心理素质，胡瑞林不依不饶，周一平要替秦川为他们兄弟俩报靶，胡瑞林考虑再三才勉强答应。秦岭和秦川一起开枪，分别打出了九环和十环的好成绩，周一平深感欣慰。

牛耕田奉命带三连八班奔赴惠州前线，前线的指挥官也是黄埔学员，分别是刘尧辰和陈赓，秦川对他们名闻遐迩，秦岭却忌惮他们共产党员的身份，总攻开始，军阀的大炮声隆隆响起，刘尧辰奋勇向前，带领战士们冒着枪林弹雨开始攻城，秦川跃跃欲试，被牛耕田死死拉住，秦川亲眼目睹刘尧辰举着战旗倒在血泊之中，他心里唏嘘不已，可校长下达了转移的命令，秦川想不通，被胡瑞林训斥了一通。