顾惜朝对安顺客栈晚晴和铁手的话耿耿于怀，意气之下要与晚晴解除婚约。晚晴竟然当真。铁手找顾惜朝替晚晴解释，撮合两人，为了打消顾惜朝的猜忌，认晚晴做义妹。自从和顾惜朝有了第一夜的夫妻后，晚晴就准备未来孩子的东西，发现顾惜朝也悄悄准备了他们未来孩子的东西，和她的一摸一样，晚晴感动。追上铁手，留诗一首，暗示以后专心事夫，和铁手断绝往来。 顾惜朝来到戚少商去京城必经的阳城，假借权相傅宗书的命令，将全城的男子迁出，换成他们的高手和朝廷兵马，等戚少商等自投罗网。 雷卷仍然一如既往地先去阳城探看，女弟子沈边儿也一如既往地坚决跟随，和息红泪等约好一旦有危险，在城中放火报警。沈边儿暗恋雷卷，一路逃亡中从不表达，雷卷也爱沈边儿，但是生死前途茫茫不定，压抑着自己也不表达。雷卷和沈边儿陷落阳城，发现了城中隐藏的巨大危险，被顾惜朝困在室内，敌人越来越多，冲不出去。 雷卷和沈边儿受了重伤，他们在室内放大火，警示城外戚少商、息红泪。雷卷和沈边儿眼见不活，互诉爱情，生不能爱在一起，死要爱在一起，双双放纵感情拥抱，壮烈葬身火海。 大火吞没雷卷和沈边儿所在房屋，因为雷卷的英勇，顾惜朝等迟迟不敢靠近。铁手闻讯赶到，扑灭大火，已经来不及救人。戚少商、息红泪见阳城内大火示警，及时停止不前。戚少商忽见阳城上空白虹贯日，感应到雷卷已死，纵轻功抛下息红泪等冲进城中救应雷卷，陷入重围。赫连春水也一如既往带众死士进城救戚少商，铁手故意放纵赫连春水冲进包围，和顾惜朝两下牵制，他趁机掠走戚少商。 顾惜朝、黄金鳞兴师动众倾一城之力的安排，却被铁手占先，气恼，追寻铁手，铁手却有意躲避，带着戚少商不见踪影。

黄金鳞带顾惜朝会神秘来客，竟然是权相傅宗书。傅宗书没有怪罪顾惜朝假借他命令倾城捉拿戚少商，反而向顾惜朝解释当初免去他的官职是黄金鳞自作主张，他并不知情，为了勉励和更正错误，他不惜亲自前来。傅宗书当顾惜朝面惩治了黄金鳞，又提升顾惜朝官职，顾惜朝感激涕零。傅宗书密令顾惜朝暗杀铁手，因为铁手已经成为捕杀戚少商行动中最大的障碍，并告知顾惜朝晚晴离开家时带走了“九幽神君”的“三宝葫芦”，世人只知道此物能治百病，却不知能练九幽神君的魔功“万咒归流”。此功练成，可敌铁手。 傅宗书将晚晴在京城的住处，和连同生活用品原封不动地建立在晚晴的房中，父女之情溢于言表。权相暗示顾惜朝，如果他杀铁手、戚少商成功，前途无量，如不成功，他不会将女儿托付一个令他失望的人。 顾惜朝得知如练此功，人会变得非人非鬼，毁掉容貌，可是经过抉择，为了得到权相的宠爱，还是决定练此魔功。顾惜朝带“连云三乱”练成“万咒归流”妖魔神功。晚晴见顾惜朝不肯以真面目见她，发觉顾惜朝练三宝葫芦武功，去劝阻，闯破三宝葫芦，顾惜朝因此遇到障碍，走火入魔，情形危险。晚晴紧急冒险进山采药，炮制药物，为顾惜朝、连云三乱输导，救了顾惜朝命，同时也帮助顾惜朝突破障碍，魔功练成。在顾惜朝教导下练习魔功的连云三乱初试魔功身手，就展现魔威，擒拿了铁手的一个弟子。铁手的弟子责备晚晴让顾惜朝练三宝葫芦，助纣为虐。晚晴以为铁手也这么认为她，难过。 铁手察觉戚少商身上一定有重大冤情，否则傅宗书不会如此兴师动众杀戚少商。铁手惺惺相惜戚少商的侠义，不愿他被顾惜朝杀害，希望能带他进京审问。铁手因为担心傅宗书可能说服皇上下了杀戚少商的圣旨，一旦顾惜朝拿圣旨逼自己交出戚少商，他就不能不交，决定回避。铁手找到当地的阳城小县衙，让县衙保密，秘密蛰伏下来，等顾惜朝等追往京城后，他再带戚少商启程。顾惜朝酷刑审问擒拿到的铁手弟子，铁手弟子被折磨而死，顾惜朝推断到铁手仍然没有过阳城。顾惜朝故意不断制造凶案，逼铁手现身。

县衙众捕快见自己境内出现如此多的凶案，惊慌中向铁手求助，并告知了当地县令。县令忙带兵前来县衙拜见。铁手见行踪暴露，立即带戚少商和弟子启程。 县令为了讨好铁手，派出旗下的十位好手护送铁手，铁手拒绝，可是十位好手执意 远远跟随，铁手夜宿山神庙，派弟子装神弄鬼吓走众捕快好手，不料真的遇到了“鬼”。顾惜朝得到铁手和戚少商藏身山神庙的行踪，设下埋伏，派连云三乱使魔功，似鬼似魔杀害众捕快好手，吸引铁手的弟子。顾惜朝暗中隐藏，想引铁手出山神庙救弟子，离开戚少商，他可借机捕杀戚少商。 铁手听到弟子一一被杀的惨叫，识破顾惜朝的用心，不离开戚少商一步，忍痛不去相救。戚少商由此明白了铁手的真心。铁手见顾惜朝连自己的弟子也敢杀，知道傅宗书不仅要杀戚少商，现在连他也要一起杀了。铁手预料到前途安危不测，为保护戚少商不被杀害，说服戚少商，将自己的“浑如一气神功”传授给戚少商。 息红泪和众侠也得到铁手的踪迹，赶到山神庙附近林中设埋伏，准备伏击铁手救戚少商。 顾惜朝利用铁手的弟子将铁手和戚少商引至息红泪等众侠埋伏处，铁手、戚少商错将息红泪等众侠当作顾惜朝击杀，与息红泪等两败俱伤。身受重伤的铁手后悔自己一直不能放下朝廷政治，连累众弟子毫无意义的牺牲。铁手彻底下决心杀顾惜朝，助戚少商。 顾惜朝现身，与铁手决战，山神庙一战惊天地泣鬼神。戚少商本可以借机逃走，却和铁手联手与顾惜朝血战。铁手引闪电雷击，破了顾惜朝的魔功，铁手也被顾惜朝和雷电击中，埋没在坍塌的山神庙下。 戚少商再悄悄告别正在疗伤的息红泪等众侠，拜别废墟中的铁手。戚少商心疼息红泪，将自己衣袍偷偷披给红泪抵挡山风，留下平乱珏，期望能够保护她们。戚少商独自一人奔赴京城。息红泪等疗伤完毕，发现了戚少商留下的血迹斑斑的衣袍。息红泪终于明白，戚少商一再弃她而去，是不想连累她随他冒险。