珠儿劝大臧不要和武林中人作对，这样下去只会招来横祸。大臧心存感激，认为珠儿是唯一关心他的人，心中有异样感觉。

方宝玉被鬼面人弄醒到荒林苦练化毒绵掌，鬼面人送了一本“君子剑”的剑谱给宝玉。方宝玉苦练君子剑却因为毒发而倒地昏迷。大臧和珠儿正巧经过，宝玉醒来忽见珠儿，欣喜万分，但却要和大臧拼命，被大臧轻易打倒。

白云观上，晴空大师带了一名妇人（蓉蓉）来与赤松道长和紫衣侯会面。大臧便与赤松道长约定三日后决战。蓉蓉见到了来白云观寻找宝玉的奔月，得知奔月是紫衣侯的女儿，激动不已。奔月却十分愕然，这时紫衣侯抵达，证实了奔月的身世之谜。

因蓉蓉的去世，赤松失约，大臧前来白云观质问，已经对生存了无生趣的赤松答应后天山顶对决。大臧不愿珠儿跟着自己，珠儿感慨在世上已没有依靠，想永远跟在大臧身旁。大臧讲述了师父公孙梁在一次决战前为了毫无牵挂的赴约，毅然把爱人一刀刺死。珠儿震惊，以为大臧要杀自己，而实则大臧确实要珠儿离开，并亮出了刀。珠儿万念俱灰，觉得死在大臧剑下也无妨。大臧怎舍得手刃心爱的人，一把拥住珠儿，一切尽在不言中。

奔月因宝玉不放心珠儿，与其起争执。紫衣侯等来调停，还告诉两人明日就启程离开白云观。方宝玉不愿离去，要看见赤松杀了大臧才走。晴空大师的一番慈悲开示，解除了宝玉的困扰。紫衣侯见宝玉为身世之谜所缚，答应明日决战之后把真相告诉宝玉。

赤松在白云观禅房研究招数，突然发现自己运气时，气血不畅，以为是伤心过度并不在意。方宝玉前来送茶，和赤松闲聊起对武术的见解。赤松惊讶方宝玉对于武道的见地，认为将来方宝玉是可造之材。此时，奔月却闯进来拉走宝玉，方宝玉在白云观后院开导奔月，勇敢面对人生。奔月讲出，自己无法接受这一切巨变。

紫衣侯担心赤松心绪不宁无法出战，要求天下剑术第一的金祖扬出战。金祖扬痛苦讲出“祖训三戒”，自己无能为力，紫衣侯颇为失望。因紫衣侯的请求，脱尘前来劝说大臧放弃比武，大臧坚决拒绝。但是紫衣侯还是感谢脱尘，脱尘讲出自己完全不是为了赤松而是为了紫衣侯才来的。