身为国民党特派员的姚思忠带着与张家断绝关系数年的大小姐张若虹回乡认亲。张家有了姚思忠这个保护伞,朱家兄弟不敢轻举妄动,不得不暂时放弃对付张世杰。身为国民党特派员的姚思忠总是吃不完的酒席,听不完的曲儿,张若虹觉得官太太当得乏味,不如以前开酒馆的日子。 郑州沦陷,日军新任长官及夫人前往郑州,杨紫云和朱国柱得知此情况后,准备从敌人那里打听他们下一步的作战计划。
张世杰带着礼物来到太白顶与杨开泰修好。他说服杨开泰一旦南阳沦陷,要和他一起并肩作战。张世杰想把酒精厂转移到太白顶,杨开泰答应。 日军向南阳进攻,国民党消极抵抗,朱家人收拾东西躲到襄阳。张世杰把酒精厂和家人安顿到杨开泰的山寨,带领自卫队前去帮助国军守城。 杨紫云获知敌人马上要占领南阳,情急中冒险发出了电报,被追查内贼的山本正雄截获,经严酷盘查,杨紫云、朱国柱两人的间谍身份暴露,被日军逮捕。
山本正雄潜入南阳城,控制了正要出逃的姚思忠夫妇,揭开了姚思忠的汉J身份。姚思忠担任起皇协军副总司令。张若虹愤怒之极,被软禁起来,却发现自己已有身孕。 山本正雄带领特种分队欲偷袭我军第五战区长官部,被张世杰识破,他联合杨开泰一起设计将敌人围剿,激战中山本正雄落荒而逃。