“野牛使者”还在山林间游走，他越来越无力。美国政府开始铺设贯穿美国境内的铁路，丹尼尔一家的车轮铺就建在要有铁路经过的地方。克拉拉来投靠他，丹尼尔残忍地要赶走她，他的妻子和大儿子罗伯特将她留了下来。玛格丽特和她的丈夫到处给人拍照，他们幸福的生活着，打算一起到母亲的故乡去看看，可是在路上被夏安族截走，夏安的族长要求玛格丽特牵线促成一次和白人的和谈，她的印第安血统让她和丈夫在营地生活的很快乐，他们拍了许多照片。亚伯拉罕现在失业了，他参加了筑路工程。好战的奇温顿上校主张把印第安人斩尽杀绝，他要扩充军备，开始对印第安人的大屠杀。玛格丽特亲眼见证了白人的背信弃义，她失去了丈夫，决定像她的母亲早年一样去生活…… 罗伯特和克拉拉相爱了。印第安人的生活越来越悲惨，他们要复仇，“红云”成为整个印第安人的战斗首领。这不是一次愚蠢的复仇，他们像白人一样思考，战争的结果是印第安人第一次取得了胜利，白人归还了莱克塔人的圣地。很多华人被招来修筑铁路，亚伯拉罕和华人周平成了朋友，在用炸药开山的时候，周平救了他一命。丹尼尔·惠勒开始在铁路附近做投机生意，他们沿着铁路线做生意，越来越富足，罗伯特打算离开自己的父亲，和克拉拉建立自己的新家。雅格布二世在战斗俘虏中找到了自己的姐姐玛格丽特，她拒绝回家，她让弟弟告诉父母，她已经死在沙砾小溪了……

白人在印第安人的圣地打棒球，偶尔发现了金子，报纸开始大肆宣传，人们大批涌进这个地方。有人出钱让罗伯特帮忙运货，在路上遇到了两个强盗，罗伯特开枪打死了他们。印第安人的领地越来越被侵蚀，很多印第安人开始同化。克拉拉很担心罗伯特的安全，也对他身上隐隐出现的投机生意的样子不满，除了工作，她每天义务教周围的小孩子学习。罗伯特做野牛皮生意陪了本，灰心的他把野牛皮随意扔给经过的印第安俘虏，得到经过的普拉蒂上校的欣赏。白人给的食物越来越少，玛格丽特带着跟随她的女俘虏自给自足。 “天狼星”的儿子“风之子”想像个勇士一样的战斗，他们开始取得一些胜利，在其中的一次战斗中，雅格布二世被杀死了，他托战友带回了给父母的家书。雅格布和“雷之心”来到邮局，他们让罗伯特带他们去儿子战死的地方看看，在那里，雷之心给自己的小儿子举行了灵魂仪式。 印第安人最终大部分变成了俘虏。普拉蒂上校来找罗伯特，让他们夫妇到自己开办的印第安同化学校做教师，玛格丽特也开始教女孩子们知识。时间到了1879年，“风之子”开始和其它孩子一样受白人的同化教育，“风之子”不愿意白人剃掉自己的头发，他向大神瓦卡唐卡祈祷，自己用匕首割下了头发。罗伯特和克拉拉很善待“风之子”，他们告诉他可以利用白人的文字记录自己的历史，只要心里不要忘记自己是一个莱克塔人，保留梦想。罗伯特和克拉拉要回自己家了，孩子们隔着窗子向他们告别……

“野牛使者”无法改变“哮熊”的幻想，他只能试着去理解，大部分的印第安人接受政府的救济，他们的生活渐渐联系在一起。长大后的“风之子”和罗伯特重遇。有一种舞蹈仪式在印第安人中传播，政府感到恐慌，第七军团重新驻扎。雅格布和“雷之心”想见到玛格丽特，在罗伯特的努力下，他们相遇了，但她还是返回了印第安人的营地。“风之子”也回到自己的营地，痛苦的现实是，部落再也回不到过去，每个人都很痛苦。政府到处抓人，杀死了营地的族长，新的冲突开始…… “风之子”跟着族人流亡，罗伯特找到了他，但他拒绝离开。冲突再次发生，“风之子”把受伤的罗伯特抗到马车上，自己拖着受伤的身体消失在山谷深处……印第安人的历史到了最终要结束的时候。 玛格丽特来到尸骨遍地的营地，她用手中的相机记录这一切。“野牛使者”割下死者的头发，在玛格丽特的帮助下为死者举行了亡灵仪式，一切都似清烟般逝去。两个家庭，交错的历史，雅格布和“野牛使者”都在向下一代诉说，这些故事必将代代相传下去……