圣诞将至滨田山商业街举行活动，竹本祐太无意打破了几瓶烧酒，导致辛苦打工的竹本祐太空欢喜一场，不但没有拿到工钱还要继续打工抵债。开始在事务所工作的真山巧向山田亚由美借了几件陶器，山田亚由美十分开心。真山巧和森田忍鼓励花本叶久美去参加现代艺术大赛，可是花本叶久美却有些犹豫。勅使河原美和子看到真山巧带到事务所的陶器后希望同山田亚由美见面。真山巧约山田亚由美第二天在事务所见面。平安夜罗马亚学长扮成圣诞老人给竹本祐太他们送来了圣诞礼物。竹本祐太准备了礼物向要送给花本叶久美，但是最终没有勇气表白。花本叶久美找到森田忍表示自己无法创作新作品是因为头脑里一直想着森田忍，并正事向森田忍告白，但是森田忍没有回应她的告白，反而决定去纽约发展并鼓励花本叶久美努力画画，竹本祐太意识到无论自己如何努力都无法超越森田忍在花本叶久美心里的位置……

竹本祐太不知不觉进入了大四，在滨田山美术大学的第四个春天里，花本叶久美获得了国际艺术大奖，成了绘画界闪亮的新星，森田忍到纽约后杳无音讯，真山巧开始在事务所的正事工作，仿佛只有竹本祐太一个人还停留在过去。竹本祐太的继父从老家来到学校，看到出现在自己面前的继父竹本祐太大吃一惊。原来继父心血来潮买了一套房子打算搬家，于是将不用的东西运到了竹本祐太的学校，并且自作主张住到了竹本祐太的宿舍。森田忍在纽约专心创作取得了很大的成就，可是在森田忍内心却有些厌倦了纽约。竹本祐太的继父一心想逗妻子开心，于是让竹本祐太和花本叶久美为自己拍摄短片。山田亚由美被介绍给原田理花，看到真山巧爱着的女人亚由美心情十分复杂。真山巧所在的藤原事务所里的野宫匠对山田亚由美心生好感，表示有机会想让山田亚由美教自己制作陶器。竹本祐太的继父打道回府，竹本祐太意识到这个男人在自己和母亲心中的地位，自己偷偷录制了一小段视频第一次喊出了爸爸。大家围坐在一起做游戏吃火锅，就在此时森田忍突然出现在画室……

从纽约回来不知不觉两个星期，森田忍对大家没有为自己接风洗尘一事耿耿于怀。竹本祐太去参加面试，他平淡无奇的大学经历同其他人相比一无是处，求职之路并不顺利。由于获得了艺术文化赏花本叶久美在记者会接受专访，森田忍虽然没能进入决赛但是看花本叶久美取得好成绩依旧十分开心。善良淳朴的竹本祐太被一家小家具公司录用，可竹本祐太却不知自己是否应该选择去上班，于是征求老师的意见，老师以自己的亲身经历告诉竹本祐太很多工作都是会逐渐产生感情。虽然经过了很长时间，真山巧还是惦念着原田理花，这让森田忍十分惊讶。经过一番思量竹本祐太决定到家具公司工作。真山巧一直对原田理花无法释怀，而山田亚由美则一直爱着真山巧，在工作室里穿着真山巧的风衣独自流泪，此时野宫匠走了进来请她吃饭。竹本祐太兴冲冲的赶到公司，不料公司由于业务受阻没办法再雇佣他，他当头一棒。学校的领导要求花本叶久美去参加新的大赛，可是只是单纯喜欢画画的花本叶久美并不喜欢不断地参赛获奖留学。就在竹本祐太为前途迷茫的时候，森田忍告诉他自己喜欢上了花本叶久美……