卫世坤回到老家，让父亲卫义德、女儿卫程程去山上住几天。卫义德不知卫世坤是何用意并没答应，并教育卫世坤不要再为日本人做事了，卫世坤不听。春香楼中，张志酒后将琴美错以为是肖嫣，与其亲热起来。卫世坤接到电话，得知自己家祖宅被烧，父亲也被利箭特战队所杀，痛哭起来，发誓要找利箭特战队报仇。

李剑约肖嫣一同前去卫世坤父亲葬礼，以示诚意。来到灵堂，清水也到了。清水竟对卫世坤父亲行大礼祭拜，又将自己一月俸禄交予卫世坤。卫世坤甚为感动，誓死效忠日本皇军，定要将八路斩草除根。李剑看着这一切，觉得其中有诈。赵春生告诉李剑，他们根本就没杀卫义德，李剑确定有人冒充利箭之命行不义之事，众人决议一定要将罪魁祸首揪出。老方为林筱雨出主意，以防鼠疫为名，进入45旅监狱，继续查找温向南的下落。

林筱雨将鼠疫之事告诉左光宗，左光宗不以为然，在林筱雨的死缠烂打下，终于答应明日派人陪她同去监狱喷洒防鼠疫的药剂。 很快，卫世坤在凤城内大张旗鼓地查找利箭特战队。一日，卫世坤找到李剑，痛陈日本人之险恶，声称是武田奉清水之命杀了自己的父亲还嫁祸给利箭特战队。卫世坤当着李剑的面，“捅死”武田，举枪起义，众警察纷纷跟随。卫世坤诚邀李剑一起反水，策反45旅，杀死清水，投奔八路军，定能有一番大作为。卫世坤设计劫持清水，并要李剑通知45旅全体军官前去小礼堂开会。

士兵们冲进礼堂，用枪口对准所有的军官，不许他们乱动。所有的人都诧异地看着李剑，不知道发生了什么事。左光宗到来，不知是什么情况，这时卫世坤挟持清水而来，紧接着李剑救下清水，反将卫世坤置于绝境，清水明人将卫世坤枪决，并盛情赞扬了李剑使用连环计，将反水的卫世坤拿下。

林筱雨听说卫世坤反水一事，进而又怀疑到李剑的身份，老方告诫他不可盲目行动。林建豪误会李剑为何不借卫世坤反水之际，拿下清水，李剑向他解释这一切都是陷阱。李剑和肖嫣约会，二人相互质疑彼此身份。正在窗外偷听的张志沉不住气，要杀李剑，肖嫣故意助张志一臂之力，张志逃走。肖嫣接到上峰电报，得知章云飞前来凤城是与叛逃国民党带着密码本逃走的温向南有关，命肖嫣不惜一切代价，夺回密电码。张志向肖嫣表白被肖嫣拒绝，张志将情感转移到琴美身上，坚定对琴美的感情。琴美之所以要留住张志，是想让他为天皇效力。

左光宗、陈启感慨卫世坤之死，又忆往昔打鬼子的岁月，无限伤感。利箭特战队准备除掉维持会会长李默海，命人前去打探情况。李默海和老管家商量对策，加强防卫。 菜刀假冒利箭特战队在春香楼杀死一名汉奸，于占和问其原因，菜刀称自己一直想加入利箭特战队没有机会，这才假冒的。于占和见菜刀一身武艺，满腔热血，便将他引入利箭特战队。菜刀称自己的亲戚在李默海家当长工，他已经进入李宅当保镖，可借机杀死李默海。赵春生等人都很高兴。

陈启带着林筱雨在45旅牢房喷洒药水，却听到牢房内传来嘶吼之声，此人正是温向南。陈启称他是个盗窃军火的窃贼，刚进监狱就疯了。林筱雨向老方报告温向南之事，老方要她尽快证实温向南是装疯还是真疯。菜刀领着于占和进入李默海豪宅。李默海命令菜刀找几个人将老宅的东西趁夜运到城里来。赵春生决定假借押送老宅家当进入李默海府中，实施锄奸行动。

陈启亦想知道温向南到底是真疯假疯，于是请林筱雨前来验证。林筱雨对温向南施金针以试探，但是温向南以非人的毅力强忍住。林筱雨看出这一点，知道温向南并没有真疯，但对陈启说温向南是真的疯了，并建议他尽早将犯人送到医院治疗。陈启有些犹豫，便将温向南之事告诉了左光宗。原来温向南和陈启乃是同学，并且还是共同追求沈梦洁的情敌。

后来温向南随戴笠去了重庆，是黑室负责人之一专门负责电码破译之事，前几天巡街，却发现温向南到了凤城，于是将他押来，结果一夜之间就疯了。正巧二人的谈话内容被肖嫣听到。左光宗接到清水电话，要他们配合捉拿利箭特战队。李剑得知此事，发觉赵春生有危险，急忙往李默海豪宅处赶。 林筱雨在医院中发现卫世坤的尸体不见了，又看到床单上留下的痕迹，推断卫世坤服用了紫花曼佗罗植物提炼出的药水，竟是假死。