一九四五年的重庆，风雨欲来。大学生许忠义因为生计所迫不得已加入了军统，但是却非常的另类。女特务顾雨菲正在执行一个任务，打电话给许忠义要电池。许忠义表示自己一会儿就给对方送过去。特务开始实施行动，在客栈外面严密的监视着。监听设备什么都听不到，顾雨菲十分气愤。许忠义来到了客栈，结果被对方一把抓住。许忠义被警告了一番，随即被放了进去。许忠义走过去骚扰顾雨菲，结果被顾雨菲训斥了一顿。

顾雨菲的表哥就是在门外拦阻许忠义的那个头子，顾雨菲对于许忠义十分不屑。许忠义故意激怒对方，两个人随即争执起来，结果竟然把一扇窗户拆了下来。正在客栈里面接头的两个地下党当即发现了被人跟踪的事情，匆匆离开。许忠义见到任务失败，十分慌张。齐队长十分生气，当即捉起来了许忠义，打了对方一顿。许忠义被关了起来，狱卒表示许忠义地位不保。齐公子去接自己的老师李维恭，李维恭也是许忠义的老师。李维恭说起来许忠义，十分无奈。

李维恭也是做地下情报的，十分警惕。两个人来到饭馆吃饭，许忠义对于老师救出了自己十分感激。李维恭很是生气许忠义的不争气，结果许忠义说自己就是军统里面坐着店小二伙计的那个人。李维恭告诉许忠义，要是想要出人头地就要离开重庆。许忠义回到了基地，结果被齐公子教训了一顿，表示顾雨菲是绝对不会落到对方的手里的。顾雨菲在联系射击，技艺精湛。许忠义走过去被起哄射击，结果枪法相当差劲。许忠义上班时候喝酒被老师抓住，许忠义表示自己只是借酒浇愁而已。李维恭表示要派遣许忠义去东北，潜入共产党的军队。

许忠义假装被俘虏，混进了地下党的队伍。许忠义被分派到厨房帮忙，看到团长和政委都在那里帮忙，十分震撼。许忠义谎称自己不识字，结果被派到识字班学习，许忠义十分无奈。上课的是一个小丫头叫做白絮，长相十分的清秀水灵。许忠义偷偷说话被白絮揪了出来，还说对方的书本拿倒了。许忠义被要求上台写字，想到了老师教给自己的话，装作文盲背景才不会被调查。许忠义故意写错了一半，但是白絮还是很是欣慰。许忠义在屋子里面读书，结果被王班长听到了，王班长十分怀疑许忠义认字，许忠义谎称自己是背下来的。为了假装不识字，许忠义用脚写字交作业。半夜许忠义梦到自己被白絮拆穿，惊慌醒来。许忠义惊吓之下得了病发高烧，后勤部的李部长精心的照顾许忠义，团长给许忠义做了面条，部长还给许忠义洗了衣服，许忠义十分感动。

李部长和许忠义说起来后勤部的伙食不够了，物资也很少。许忠义出主意表示可以和军统区偷偷做买卖，李部长表示自己回向上级请示能不能行，要是可以就太好了。白絮偷偷地来到厨房看望许忠义，结果王班长十分嫉妒。白絮清纯甜美，许忠义一时之间不知道怎么和对方沟通。白絮夸赞许忠义写字写的进步很快，许忠义十分得意。因为积极识字，许忠义甚至上了军区的报纸，成了名人，这让许忠义开始提心吊胆起来。许忠义的提议解决了后勤的供养问题，李部长表扬了许忠义一通。团长找到了许忠义，表示对方进步很快，又有想法有创意，表示希望对方入党。许忠义连忙反对，团长十分疑惑。

许忠义回到住处十分后悔自己出主意的事情，王胖子询问对方怎么心情低沉。王胖子劝告对方入党是件好事，要许忠义赶紧写入党申请书。无可奈何之下，许忠义只能用左手开始写申请书。白絮见到许忠义一个人坐着，走过去帮助对方修改申请书，因为故意的问题，许忠义的申请书错误很多，白絮修改了一通，结果发现了一个自己没教过的字，许忠义糊弄了过去。 白絮被分派到文工团，许忠义也被分派到文工团，虽然不情愿，但是许忠义还是来到了文工团。文工团正在排练的剧情叫做白毛女，许忠义被分派去演穆仁智，是个狗腿子的角色。许忠义看到了白毛女的剧情，当即被触动了。李部长的爱人叫做杨克成，两个人十分恩爱。杨克成一直怀疑许忠义的背景，许忠义演出之前也一直很是忐忑。

原来，杨克成先前就是因为许忠义和顾雨菲争执逃跑了的地下党。许忠义感觉自己被怀疑了，决定逃走，结果却被白絮叫了回来。杨克成一直怀疑许忠义，李部长说是杨克成神经过敏，第二天亲自去找许忠义问个明白。许忠义扛不住压力，吐露了自己的身份，但是却说自己在这里受到了触动，不想回去了。这个时候忽然有袭击，为了保护许忠义李大姐中弹身亡。许忠义十分悲痛，向杨克成发誓请求对方让自己祭拜李大姐，回头自己会坦白一切。在李大姐的坟前，许忠义回想起来李大姐对待自己有情有义的场景，发誓一定要为大姐报仇。

杨克成告诉了团长和政委许忠义其实是个特务的事情，团长和政委十分惊讶。许忠义找到了杨克成，表示自己愿意加入中国共产党，并且愿意为人民效力，杨克成答应了对方的请求。许忠义奉命回到了国民党那边，取得了国民党的信任。但是大哥始终不相信许忠义，让手下去调查许忠义的底细。许忠义的身份背景其实并没有问题，大哥虽然相信了许忠义的身份，但是却让对方替自己去做一件事情。大哥询问起来许忠义是否有什么情报，但是许忠义却说自己是个做饭的，并且给了对方一个假情报。

大哥大喜过望，当即决定行动。许忠义装傻充愣，大哥送上了美食让许忠义去写东西。白絮和王胖子说起来在沈阳的事情，结果白絮很是不情愿。白絮拿出来自己当年给许忠义修改过的申请书，结果发现信纸上到处都是窟窿眼。白絮去问王胖子，结果得知许忠义并不是在桌子上写的字。白絮当即产生了怀疑，找到了团长询问许忠义的身世背景肯定有问题，但是团长声称许忠义并没没有任何问题。许忠义和国民党一群人在一起喝酒，东拉西扯的号称自己会俄语，可以去和苏联人交流。

许忠义出主意，表示可以把苏联人灌醉了然后偷他们的军火。大哥很是高兴，说如果这件事情成功的话，表扬许忠义做了一件大事立了功劳。地下党的人找到了许忠义，说起来白絮发现了许忠义的问题，许忠义很是着急。理发店的老板老孟是地下党的接头人，上司表示要许忠义和白絮一起参加工作，但是不要单独联系。白絮只是过来学习的，并不需要参加工作。从商检事情可以看出，白絮很有情报工作的天分。沈阳国民党的头子来到了一家古董商店，把自己手里的金子换成了一双金鞋垫。大哥很是一副得意的样子，并且威胁店小二这件事情绝对不能够说出去。