高团长剿匪是假,敛财是真。在一处山坳中点起了不少的鞭炮,对黑鹰恩威并施。郭大秧子跟郭生子谈,准备迎娶佟秀凤,没想到郭生子非小梅不娶,父子二人又闹得不亦乐乎。柴宝思念小梅魂不守舍,被受惊的马车撞昏,醒来后,发现自己躺在了佟烧锅之女佟秀凤的怀里。秀子为了早日知道马忠孝的下落,将莫军师请到黑龙会,对其进行了一番威副利诱,莫答应如果马忠孝在山上一定将其交给日方。因小梅的事情黑鹰父子矛盾激化。大魔头携小梅逃走,少鹏在危急中奋不顾身救下小梅并安排老杜送小梅下山,而老杜又另有心思,将一包裹托小梅交给黑龙会的秀子老板。
马忠孝在少鹏的悉心照顾下,身体日渐康复,通过互相间的了解,二人相见恨晚。小梅回到了柴家班,看到小梅的样子众人伤心不已。二满对小梅是否清白表示怀疑,柴宝更是若即若离。黑鹰趁少鹏不在,将马忠孝绑了准备去献给日本人,少鹏半路将其劫走。追逐中,少鹏、马忠孝二人落进了东北军和日本人的包围圈,为了不连累少鹏,马中孝自杀身亡。小梅想起了老杜的嘱托,只身来到黑龙会将包裹交给秀子,满心欢喜的秀子看到被包裹里的一双鞋而勃然大怒。看重贞洁的柴宝终于舍弃了小梅,与佟烧锅之女佟秀凤私定终身。
秀子紧急招见大木,命其不惜一切代价,找回地质图。柴班主准备给柴宝和小梅选个良辰吉日成婚,柴宝百般拒绝。小梅得知柴宝与佟秀凤的恋情痛不欲生。郭大秧子也准备发请柬给儿子完婚,郭生子以跳井、上吊威胁其父退婚,意在非小梅不娶。少鹏受马忠孝临终之托正欲取走地质图,被埋伏又久的奉军参谋长带兵擒住,却不料又被蓄谋已久的日本人围个正着,参谋长只身逃逸。老杜为了救一个少女免遭土匪蹂躏,杀了人,逃跑时不慎被大魔头擒获。