南方某沿海城市，毒品交易猖獗。我公安卧底李智不幸身份暴露，被贩毒分子杀害。市局频频接到报案，矛头都是指向卓远公司。又据李智提供，该市隐藏着一个庞大的贩毒集团，卓远的总经理孔力帅一定身在其中，但绝不是主谋。公安局决定立即选人接替李智的工作，人选为我公安特情人员、万盛贸易公司经理姜波。 紫霞山庄是翁惠民惠民公开身份的隐匿场所，她和余连树(境外大毒枭)早年恋爱，现为余在国内打理毒品生意。苏裴瑁多年跟着翁惠民，是她的情人，他爱这个女人。孔力帅是翁惠民的侄子，实际是她和余的儿子，翁惠民在幕后指使着孔力帅力帅做毒品交易。 苏裴瑁听说老余要来，心里自然不高兴。孔力帅野心勃勃，他在争取“世外桃源”的项目，不想仅仅是毒品，还要把生意做大。老余来，也不迎接。余连树告诉翁，形势不妙，让她做完最后一笔，带着力帅，转移到国外。 姜波为接近孔力帅，决定竞标“世外桃源”，为此和女友、也是公司合伙人汪静发生摩擦。 孔力帅让助手蔡吟调查姜波。姜波的弟弟姜全是派出所警察，但他一心想当刑警。联络人周行通知姜波，上面要派四号段金生卧底紫霞山庄，他老婆段嫂就在那里工作。 姜波来到孔力帅经常光顾的拳馆，二人相见。

姜波主动出击，以拳会友，引起孔力帅的注意，他对这个和自己竞标“世外桃源”的对手，饶有兴趣。段金声正式“下岗”，从工厂回到家，想到生活的压力，段嫂不禁唏嘘。老段提出让她帮着紫霞山庄找份工作，段嫂断然拒绝 孔力帅对下属“世外桃源”的方案极不满意，上门向姜波讨教，不想姜波的经营想法和他如出一辙，彼此相见恨晚。汪静对孔力帅感觉不好，劝姜波不要与孔力帅合作。 苏裴瑁再也忍受不了翁和余的关系，离家出走，翁惠民六神无主起来。老段还是来到了紫霞山庄，并且成功地说动了翁惠民，做上了清洁工。姜母生日，一家人在“大世界”吃饭，其乐融融。孔力帅突然闯进，气氛紧张起来。姜全劝姜波，孔力帅是只吃人的狼，千万不要靠近他。市局怀疑好几起案子都与他有染，只是目前没有证据。 姜波执意去赴孔力帅的约，汪静劝说不下，和他一同前往。孔力帅虽是笑脸相迎，却对汪静从此反感起来。老余要走，孔力帅迟迟未来送。亲生儿子的怠慢，他一时也老泪纵横。抓捕行动中，姜全受伤。

姜全被送进医院，姜波赶到，兄弟一时谈起生死，姜波闪烁其辞。 段金声正式在紫霞山庄上班。老苏出去一趟，从山里回着翁惠民的女儿珍珍，翁深感不快。相反，孔力帅见到长大了的珍珍，异常兴奋，他从小和珍珍在山里，后来才被翁带进城，珍珍使他想起了那段艰难而屈辱的生活。 段金声旁敲侧击，向段嫂打听翁家的事，段嫂极力掩盖着什么。翁惠民劝孔力帅到国外发展，孔力帅心思全在“世外桃源”上，根本听不进劝。 姜全逼姜波和汪静赶紧结婚，和孔力帅不要再在一起。姜波却还是和孔力帅合作了，共同组建了卓盛公司。 孔力帅被手下人出卖，一批毒品被截。孔力帅问姜波主意，姜波欲擒故纵。翁惠民认为孔力帅把丢货的事告诉姜波,过于卤莽，她再次提出让孔跟自己 出国。孔力帅在她言语之中，听出了自己身世的疑点。他叫翁“阿姨”，一直以来，他只知道自己是一个私生子，他极度仇恨亲生父母，这使翁长期以来，一直不敢告诉他真相。