雷电交加的夜晚，讲模匆忙回到房间，准备查看一样东西，谁知有人跟着他，用力敲他房门，让他开门。讲模以为是自己家人，打开门后却看见跟自己长相一样的人，他的家人赶过来时，看见讲模已经上吊，金石兰悲痛不已引发了心脏疼痛。

廉海相和朋友在探讨生死正义，朋友认为他精神有点问题。就在此刻，廉海相再次看到海里的恶鬼，又看到桥上有女子想要轻生，他赶紧冲上去，还被车子撞倒，抓紧时间救那名女子，却没想到女子根本没有轻生打算。

但桥的另一边，有个男子直接跳桥，被恶鬼带走，廉海相眼睁睁看着却无可奈何。具散影母亲的钱被骗子骗光，警察抓到此人后也没有办法，因为钱财早已被他挥霍。具散影赶回来后得知此事，又气又恨，责怪母亲轻信他人，不该把这么多钱转给别人。因为钱没了，具散影欠了房东房租，房东将她们赶出屋子。

廉海相没能救下那个男子，发现他留下的纸条，上面写着，希望有人能帮他女儿具散影，具散影母亲问她是否记得父亲。具散影随口说出，她很疑惑为何母亲现在会提这件事。母亲表示之前都是骗她的，她的父亲却是死了，但很神秘。奶奶却说具讲模是自杀上吊，有遗嘱想要告诉具散影。

从奶奶口中得知，具讲模是民俗学教授，他生前托奶奶务必交给具散影东西。具散影打开盒子，里面的东西有点渗人，她母亲看到后打掉她手里的盒子，让她不要碰这个屋子的任何东西。具散影不能理解，出门的时候，碰到找她的廉海相，廉海相看到她身后影子的诡异东西。

事后，廉海相短信联系具散影，表示想要见见她，具散影却以为他是骗子，没有搭理。可睡觉的时候，有人从具散影身后出现，披着长发没有露脸。

具散影送外卖时再次遇到廉海相，廉海相问她为何不回答自己，他有话要跟具散影说，告诉她被恶鬼附身了。恶鬼会伤害她身边的人来壮大自己，具散影不太相信。一处工地开工，廉海相通过观察发现此地需要祭祀，让他们保持敬畏。

两位警察来找具散影，告知她骗子遇害，想问问线索。骗子是在天台上吊自杀的，死前手腕有被折磨的痕迹。警察怎么也不相信是自杀，一个诈骗犯还没花钱就想死，这个逻辑不太准。他找到廉海相，相信他曾经说的话，因为的确有太多离奇的案子出现在身边，恶鬼是存在的，恶鬼曾经杀害廉海相母亲。

具散影终于找到一个房子，租金特别便宜，但里面的房东三人却很奇怪。好友白世来找具散影，听说他父亲死亡的另一说法，感觉不可思议。晚上睡觉的时候，有三人打开具散影的窗户，拿手机偷拍她们，被具散影发现。具散影追出去，可三人跑太快。三个男子怀疑自己拍错了房间，准备分头离开。其中一个男子接到奇怪电话，里面是小女孩的声音。

具散影跟白世报警完回家，发现偷拍她的男子死亡，她才想起廉海相的话，恶鬼会通过杀害她身边的人不断壮大。散影主动到学校找廉海相，可就在乘电梯时，似乎有东西进入。廉海相告诉散影，这些都是恶鬼造成的。偷拍的另外两个男子出现，他们也被恶鬼附身了，其中一个男孩很害怕，他说自从他们欺负的贤宇死后，他们就一直接到此人的电话。

廖海相来到贤宇家，看见贤宇的父母拿着工具，廖海相感觉可以。贤宇母亲挡住廖海相，不让他进屋。具散影透过影子看到贤宇的鬼魂走过来，她赶紧拉着男孩吉成弦跑开，问他是否欺负过贤宇。男孩表示，贤宇的死跟他们三人无关，因为他们三人经常去楼顶玩，而贤宇死亡那天全身是伤，他跳楼时曾请男孩救救他，等他死后告诉他家里发生的情况，说完就跳楼了。

廖海相查到，贤宇还有个妹妹，当他发现小女孩时，廖海相被人打晕，此人正是贤宇的父亲。贤宇母亲哭哭啼啼，说不知道该怎么办，父亲说不该留下，没法办理户籍，只有悄无声息处理掉。而贤宇就是因为帮妹妹求情，才被父亲整日暴力殴打。幸好警方及时赶到，妹妹被救出来后，贤宇的鬼魂走过来，这种执念才让他放下，但具散影身上的恶鬼还在。

具散影并不相信，她认为人比鬼可怕，可她却还是看到奇怪的东西，看了医生后，医生说她缺乏休息，精神紧张的情况下才容易产生幻觉。廖海相到寺庙，为贤宇祈福超生。

廖海相的分身责问他，为何要去帮具散影，他的妈妈已经去世，就算抓到恶鬼也没有用。具散影和闺蜜的同学徐允静要结婚，而徐允静的未婚夫正是闺蜜的初恋情人。在聚会上，具散影看到熟人，是比她们大两届的学长弘塞。当年在学校里，具散影捡钱的时候被弘塞看到，具散影看到他就有点尴尬。徐允静当众讽刺她穿的太休闲，不分场合。具散影借故离开，弘塞追出去时已经没看到她。

具散影在打工搬家，可房东的女儿一直哭闹，还打伤了具散影。具散影没有意识到，自己被恶鬼缠身，她拿着刀一直刮洋娃娃，嘴里一直骂着那个小女孩，吓坏了路人。等具散影恢复意识，她被手中的娃娃吓到，一路小跑，在路边镜子里看到奇怪的自己。

廖海相从具散影母亲那得知，她曾碰过红发带，知道她肯定有危险，他赶紧来到奶奶家，想看看那个红发带，知道讲模一直在研究红发带。本想要看看那个笔记本，可恶鬼来了，奶奶被恶鬼弄来上吊，笔记本也被烧了。具散影赶到后，不知所措。

警察认为具散影是因为继承才要杀害奶奶，认为她最有嫌疑。具散影经历这事后，失魂落魄，站在马路中间无法移动，差点被车撞倒。她想要自杀，不知为何会发生这种事。廖海相告诉她，后面还有事情发生，让她跟自己走。

刑警查到，讲模和奶奶的自杀状况都一样，弘塞不想查这样的案子，认为不是正常案子。但刑警一直都在搜集这种案例，折磨多年来同样的自杀情况一直有。具散影自己也能看到恶鬼，随着恶鬼杀人越多，影子的大小会逐渐变大。具散影不明白，为何父亲把红发带这种东西留给自己。廖海相告诉具散影，小时候父亲去世，自己发烧生病，母亲带他离开，可因为自己不小心开了一扇门，母亲就被恶鬼带走了，而那个红发带因此消失。

讲模一直研究红发带，可他的论文无人问津，甚至还被人嘲笑。当廖海相发现这些论文后，想要联系讲模，却始终没有见上面。他们现在就必须要知道讲模是如何拿到红发带，也许这样就能知道后面的原因。具散影能目睹奶奶死亡经过，她有些自责，但也记得笔记本上的内容，她试着画出，但怎么也找不到这种地方。廖海相认为需要知道恶鬼是谁，才有对应的办法解决，他也想知道母亲的死因。

世强大学同一宿舍楼的三位学生，相继上吊自杀。警方调查后发现，他们自杀的情况比较诡异，传言都是听到穿高跟鞋的声音，还有猛烈的敲门声，但警察不是很愿意相信鬼神之说，弘塞翻出这些人的档案，发现他们私下都是熟人，而案发的地方都在樟镇一洞。

具散影为了找杀害父亲和奶奶的恶鬼，通过地图位置，跟廉海相来到樟镇里，可这里的山岭和树林都已经消失，村庄依然不在，被高楼大厦覆盖。廉海相认为可以找当地的老人，询问最开始生活在樟镇里的人，打听到底谁住的更久。因为这件事，具散影放弃考试，闺蜜感到好奇。

警察怀疑这件事，找同事再次了解情况。同事表示这件事只能看做自杀，因为监控里面并没有任何入侵痕迹，而那些说法只是传言。老警察查到，死者三人经济困难，但却养着一种很贵的鱼，他们还有个朋友李兑允事发后不见。

具散影打听到这里的长着，老人认出那棵神树，传言这棵神树垂鬓童，是不被认可的小孩尸体悬挂的地方，也称为自杀树。老人认出讲模，说他以前经常来村里，找自己的弟弟，但具体并不清楚两人的对话。

得知弟弟的后人是李兑允，散影和廉海相赶到她家，刚好碰到警察和弘塞。警察让廉海相不要跟散影混在一起。他们都对三位死者的事情好奇，一般人无法感受到自杀鬼的气息。廉海相告诉警察，还会再死一个人，因为上吊绳还剩了一个空位。弘塞对散影有误解，说她奶奶去世后居然还能像个没事人一样。

廉海相认为目前最重要的是，找到李兑允，解救下一个死者，可散影却一心想找父亲的死因。廉海相单独再来找老人，得知垂鬓树是松树。散影假装学生跑到李兑允学校，得知她很久买来学校，而是出去打工。可打工店的老板说，李兑允突然不告而别很不礼貌。

有个男生看到散影打听李兑允，故意说自己跟李兑允熟悉，把散影带到店里，识别出她并不是李兑允的朋友。散影坦白，自己想找李兑允，还把地址告诉男生，男生也想知道李兑允的地址。警察和弘塞查到，李兑允的伯公住在附近，也准备去问问他的情况。

男生偷听到散影需要用钱，把她介绍给高利贷老板，散影有急事离开，老板送她一个鱼缸。警察这边再次看监控，看到一个紫色衣服女人，但并不是这里的住户，是死者洪美荣的朋友，而此人正是李兑允。可警察发现单行道监控里，李兑允走过去后，却没有返回来，十分可疑。

廖海相发现那张照片有问题，要警察赶紧找到李兑允，警察想再问问她伯公一些事情。散影妈妈景文让散影收下奶奶留下的遗产，散影并不想，可她身体的恶鬼却帮忙答应。老人的老婆似乎有事瞒着警察，她不小心说出，李兑允是因为害怕高利贷人才想要躲起来。

警察从婆婆那得知，李兑允借了高利贷，那些人对她威逼，但李兑允躲在仓库里。高利贷人乔装打扮，找到李兑允的藏身地，幸好廉海相及时赶到，制止了高利贷人。而具散影本想去店里找老板，无意间看到他们的高利贷合同，还发现这个店铺就是樟镇里垂鬓树的原始地。

弘塞等人赶到鱼缸店，看到老板已经神智不清，手腕还有淤青。通过监控看到，老板在店里自残，旁边的具散影却露出诡异的笑容。廉海相得知具散影手里有鱼缸，怀疑最后一个人是她，赶紧通过定位找过去，却看到另一个具散影。