龙槐生告诉唐素素，好些人给自己说媒门槛都快被踏破了，自己都没有心动，开玩笑的打算跟葛六斤捎口信，表示自己不嫌弃唐素素有个拖油瓶，让她干脆嫁到自己屋里去，唐素素一听却急眼。丑子冈让龙槐生把床板子全改成马驼子，龙槐生不解，沈元晖告诉他很多孩子有可能接下来都要睡在马驼子上了，这让龙槐生更加的不解。傅院长解释说因为很快大家都要去很远的地方了。张淑义来到托儿所，原来她是周恩来派过来一起建设新中国的。

党员会议上，傅院长表情严肃的告诉大家，国共谈判已经破裂，蒋介石打算发动内战，中央主张必要时放弃延安。这样的决定让大家有些不可思议。在所有人心中，延安是大家的命，郑凤钦激动的表示要跟胡宗南拼命，傅院长解释说放弃延安是暂时的，我们要放弃延安去换取一个新中国。另外为了孩子们的安全，托儿所需要提前撤离。大家不知道该如何跟孩子们解释，沈元晖提议就跟孩子们说搬家。这次搬家既要带着孩子还要带着物资，需要给孩子进行防空防毒的自救训练。蒋介石下令要斩草除根，幼儿园的这些娃娃就是根，特务也会打扮成百姓混在其中，打探托儿所的行踪，所以大家要百倍警惕，坚决不能出现像华北遇害这样的事情。为了以防万一，傅院长安排赵凤钦一定要守好托儿所大门，并让每个人好好看紧孩子。

傅院长的一席话让大家表情都凝重了起来，丑子冈把不能带走的物资进行深埋的人任务交给了周桂枝，另外安排罗连发看紧厨房的物资，保证特务没有机会下毒，傅院长再次交代罗连发，在撤退途中，孩子们的饮食一定要注意安全，罗连发立马表示一定会保证完成任务。丑子冈主张撤离前的动员，表示要不惜一切代价，用他们的生命去保护好每一个孩子。

马五婶依依不舍的收拾画册，打算把画收起来给孩子们做个纪念。沈元晖然跟大家停下手中的活，告诉大家托儿所作为第一批撤离单位，希望大家尽快收拾，一切从简，托儿所马上要转移到更安全的地方，只需带上日常生活的必需品，同时要空室清野，毁掉所有不能带走的东西。保育员一听非常震惊和不舍，但情势所逼之下，再难过再舍不得延安再舍不得托儿所，也得对本次转移严格保密。与此同时，沈元晖安慰大家，离开延安只是暂时的，以后大家还会再回来的。

孩子们也问起了搬家的事情，因为他们太舍不得那些小动物了。丑子冈拿着一把刀让李立德把孩子们养的鸡、兔杀了，路上可以果腹，李立德知道孩子们对动物的感情，觉得这是缺德事自己不想干，罗连发不想他为难，就把刀接了过去。周桂枝安排大家深埋物料，却对每一个老物件都饱含感情。唐素素找到丑子冈，丑子冈未等唐素素开口，就批准了唐素素，但唐素素这次的觉悟高了很多，她并非为了葛六斤而来，而是为了孩子们才来找丑子冈，唐素素的成长进步让丑子冈忍不住痛哭起来。

罗连发没舍得把兔子杀了，只好扔下了刀子。一大清早，罗连发做好了饭，他告诉丑子冈，自己不能跟孩子们一起搬家，自己是个军人应该死在战场上，扛枪保卫延安。丑子冈劝慰罗连发，托儿所也是战场，你怎么能忍心不管孩子。罗连发觉得自己除了给孩子们烧饭，一点用都没有。丑子冈再次安慰罗连发，有些心情自己能够理解，但做事只要问心无愧就好，再者说了，如果罗连发不跟自己搬家，自己要去哪里找一个如此疼爱孩子们的人。丑子冈给罗连发下了命令，让他务必放下包袱，立刻归队。这次罗连发非常的坚定的接受了命令。

李玉德等人把鸡肉兔肉全做成了干粉准备给孩子们路上充饥，托儿所马上要搬走了，大家问马五婶跟马五怎么说，马五婶其实心里也没底，只说再看看。曹和静现在怀着孕，而关老师是边区干部要留下来，她挺着个大肚子不方便，也决定留下来。沈元晖把整理好的100个怎么办提供给丑子冈，丑子冈看完后连连称赞做的太好了。

沈元晖教孩子们路上遇到敌人投毒气弹，碰到敌机轰炸时，以及要怎么隐藏身份等一些紧急自救的办法。唐素素教孩子们了解飞机，应对可能遇到的伤害。唐和静也教会孩子们学会隐藏自己的身份。唐素素拉着孩子们看延安，让孩子们记住托儿所的位置。突然丫丫喊了唐素素一声妈妈，这让唐素素莫名欣慰。夜里，丑子冈翻箱倒柜的找出一对银镯子，这是丑子冈娘留给丑子冈的，也是原打算给亮亮做嫁妆的，但现在情况特殊，丑子冈绝对把银镯子打成一副银筷子，这样孩子们路上吃饭才安全。亮亮虽有些不同意，但在张静平的宽慰下，只弱弱的表达自己不想离开延安的真实想法。一家三口抱在一起，对延安很是不舍。

延安撤退前夕，沈元晖递给丑子冈一份送保小名单，建华也在名单里，丑子冈虽有些不同意，但也拧不过沈元晖的固执。囡囡告诉罗连发和李立德，自己要带弟弟去保小，囡囡等罗连发走出窑洞，告诉李立德要答应自己不要牺牲，同时让他等囡囡长大了娶自己，李立德一听立马跟囡囡拉钩，囡囡则有些害羞的跑出窑洞，李立德捏着和囡囡拉钩的手指，感触良多。

沈元晖告诉孩子们，后天托儿所就要撤离延安，他们当中有些小朋友明天就要离开托儿所，有的回到爸爸妈妈身边，有的升入保小，有些跟着撤离，但希望他们都不要忘了托儿所这个家。丑子冈也说了几句话，让孩子们不要忘了延安，不要忘了托儿所，并鼓励每一个小孩子要坚强。罗连发为孩子们端上了好吃的面条，小孩子们各个吃的津津有味，这样的温馨场面让丑子冈和沈元晖感动。

好多人都过来接孩子，新玉在托儿所的墙壁上画了好多好多的人像，唐素素走过去，发现新玉还在墙壁上画了自己的画像非常的开心。管管把自己最爱的玩具留给小平不带走，因为他想把玩具留给大家一起玩。葫芦发现丹钦柯的东西打包得很快，丹钦柯表示这是他第九次转移，葫芦让丹钦柯教他打包，丹钦柯不肯，因为葫芦的被子是公家的，不能带走。

建华知道自己要去保小，有些不愿意，就在沈元晖跟前哭了起来。沈元晖很是不舍，但还是宽慰建华要去保小。沈元晖亲自把建华送上了保小的车子，建华却有些赌气不愿意理她。护理舍不得丹钦柯离开，想把手枪还给他，丹钦柯让葫芦不许哭，表示以后会有机会再见面的。沈元晖交代龙槐生好好护送好孩子，马五婶也担心孩子们，决定跟唐素素龙槐生一起送送孩子。建华离开视线后，沈元晖哭的泣不成声。

建华在路上一路赌气不做声，唐素素等人心里也明白孩子是想跟妈妈在一起。葫芦的爸妈生前曾交代自己的战友赵晓江，特意嘱咐他们照顾好葫芦，哪只梁国欣跟葫芦说完这事，葫芦一听立马拒绝了。唐素素马五婶安全的把孩子们送到了保小，马五婶婆婆妈妈的交代孩子的喜好，连丹钦柯都觉得太婆婆妈妈了。梁国欣告诉沈元晖，葫芦不见了，沈元晖赵晓江等人一听，立马找葫芦去了。

大家找了许久，也没找到葫芦，大家猜想不出葫芦到底藏在哪里。席毛不小心说漏嘴，丑子冈等人知道他躲在草垛里，故意在跟前又唱起了双簧，葫芦没忍住，问丑子冈是不是不喜欢自己了，不然为何要给自己找新爸爸妈妈，丑子冈告诉葫芦，他要走的话，自己比谁都难过。葫芦对新爸爸妈妈有些排挤，丑子冈好生一顿劝，最后葫芦才答应了，并表示自己明天还要回托儿所，大家一听难免被小孩可爱到。葫芦一边吃着罗连发做的饺子一边哭着鼻子，丑子冈安慰葫芦，彼此会想丹钦柯说的那样，还会再见面的。

唐素素主动要求疏散孩子，其实是为了顺路跟葛六斤道个别。葛六斤也正想去找唐素素一趟，拜托唐素素照顾好丫丫。唐素素告诉葛六斤，自己现在和丫丫可好了，丫丫还喊她妈妈，葛六斤听了表示等全国解放了，就回来接她们娘俩。可唐素素却故意说她的心里已经有别人了，葛六斤听了急了，唐素素立马解释她的心里都是那些孩子，并且最近要完成一件很重要的事，她把写好了入党申请书拿葛六斤，让他帮忙看看，葛六斤立马夸赞唐素素很可以。

唐和静收拾着小孩们的东西，满眼都是舍不得。马五婶陪唐素素送孩子到保小，很想进去又不敢进去，最后还是龙槐生让她替自己讨口水才进了保小。莉莉给唐素素送了一把头梳，大家依依不舍的告别。马五婶让孩子们都不要哭，哭鼻子没出息，囡囡带头向唐素素和马五婶两人行鞠躬礼，对他们的恩情表示感谢。二人见状跑回去抱着这些自己一手带大的孩子，依依不舍道别。

唐素素很马五婶一步三回头的看着保小，马五婶决定留在延安，因为自己祖祖辈辈都在延安生活，而且自己也舍不得自己带大的这些孩子。唐素素哭着鼻子请求马五婶跟她们一起走，

但马五婶心意已决，并约定自己一定留在延安，等着所有的托育员姐妹回来。

龙槐生一个人闷闷不乐的坐在台阶上，唐素素代表托儿所向龙槐生表示感谢，并告诉龙槐生，自己刚来延安的时候，啥也不知道，龙槐生没少帮助自己，龙槐生立马回复应该的。唐素素问龙槐生接下来的打算，龙槐生告诉唐素素，如果自己不被杀，到时就娶个婆姨生个娃。唐素素问龙槐生为什么不跟托儿所一起走，本次迁移托儿所也在找老乡帮忙，龙槐生告诉唐素素，自己本来也打算参军的，奈何家里有个瞎眼的老母亲的需要照顾。龙槐生询问以后该如何联系唐素素，并表示以后两人肯定会再见面的，让唐素素没事给自己写信，但自己不识字没法回信，唐素素一听笑着跑开了。等唐素素跑远了，龙槐生又嘀咕了一遍自己心里的想法，那就是如果唐素素和丫丫等不到葛六斤，就回来找自己。

保小的老师驮着建华回来，说是建华嚷嚷着左耳朵疼。沈元晖一眼识破建华撒谎，非常的生气，让老师把建华送回去。唐素素建议留下建华，沈元晖却坚持原则，表示必须把建华送回保小，因为马上就要迁移了，留下建华是多大的累赘和负担。丑子冈见此状况，告诉沈元晖建华行军路上他来管，因为建华不光是沈元晖的孩子，还是托儿所的孩子。但沈元晖担心的是人手不够的问题。龙槐生突然发言表示自己可以跟他们一起走，等把孩子们送到了黄河自己再回来照顾自己的老母亲，囡囡也主动请缨照顾孩子们。看着大家如此团结，沈元晖忍不住落下了眼泪。

唐和静告诉丑子冈自己不跟她们一起走了，打算去找关老师，但是丑子冈深知唐和静是因为怕影响到他们带娃行军，成为他们的累赘，故而这才不打算跟他们一起。丑子冈宽慰唐和静，托儿所是为了保护每一个红色血脉，也保护每一位孩子，牲口车已经替她准备好了，如果实在不行，就上车跟孩子们一起，丑子冈告诉唐和静这是命令，不能违抗。

丑亮亮要跟其他孩子们分离有些舍不得，丑子冈回家后看见张静平也在家里，就询问他这次又要去哪里出任务，张静平让丑子冈不该问别问，自己此次回家是因为担心丑子冈要带那么多小朋友，肩膀上担子可一点也不轻。丑子冈告诉张静平，自己这几天心里非常不舍得，孩子们疏散了，以后说不定就没有机会再见面了，张静平一听立马安慰丑子冈会再见的。张静平回家也为了跟丑子冈和亮亮告别，把之前的枕套也随身带走了，这样好有个念想。丑子冈告诉张静平自己不会绣花，枕头上的绣花是唐和静帮自己绣的，丑子冈默默的取了一个枕套，把另一个枕套留给了张静平。

丑子冈一个人默默的坐在窑洞了，她心里很舍不得自己一手创办的托儿所。沈元晖带着九十六个孩子，四十九个保育员，向傅院长汇报，并表示一切准备就绪，可随时出发。傅院长告诉大家，此次转移是毛泽东决定的，但延安我们一定会回来的，这些孩子是革命的种子，延安的希望，路上大家将遇到很多的困难，但自己对大家有信心，另外希望大家在保护孩子们的同时，一定也要保护好自己。因为只有你们在，这些孩子们才会安全，这些革命的希望就会在。傅院长拜托大家圆满完成此次任务。

丑子冈看着眼前空荡荡的窑洞，再次想起在托儿所里和孩子们度过的美好时光，她知道打开门自己就要离开托儿所了。行军的队伍很是艰难，小一点的孩子们坐在马驼子里，跟着大部队一路颠簸。路上，楚三要尿尿，梁国欣只好让大部队停一下，带队的有些着急，表示按这个进度，天黑都走不了多少路，根本到不了瓦窑堡。沈元晖见状，跟带队的协商，表示自己尽量让孩子们安分一点，把孩子们统一抱下来尿尿，争取早一点赶路。

小孩子看到了冰柱子，觉得还看极了，一小孩发现山上的宝塔不见了，知道自己离家越来越远了，不知道哪个孩子突然喊了一声说，咱们回家去，然后所有的孩子全都乱成一锅粥，沈元晖立马让保育员抱住孩子们，让他们不要乱跑。丑子冈等人发现路上的房子基本都空了，怕有外敌，丑子冈便手握手枪独自一人前往勘察情况，不过开心的是自己人，他们拿着红旗在外面摇啊摇，以示友好。

葫芦的新爸爸妈妈赶上沈元晖的大部队，告诉他们葫芦不见了，结果托育员从队头寻到队尾也没发现葫芦的身影。沈元晖告诉他们，行军时间紧任务重，就让葫芦的新爸爸妈妈回家再好好找找葫芦，若是找到葫芦了，就捎个口信给他们。交代完后，沈元晖就再次命令部队立马行程，要尽快跟丑子冈汇合。丑子冈跟乡亲任金泉协商可否分开给窑洞，孩子们这样安全一些。但老乡任金泉也告诉丑子冈，分班值岗估计确有困难。不然让孩子们去村委会克服一下，这样就算敌人来了，乡亲们可以先拿命换孩子们逃命的机会，丑子冈一听热泪盈眶。

小孩们在马驼子络绎不绝的上喊饿，沈元晖跟带队的再次协商，但带队的却急着赶路，压根就不听，唐素素急眼了，跟带队了产生了激烈的口舌之争。沈元晖立马安慰带队的，并严厉的批评了唐素素和梁国欣。李立德发现葫芦藏在马车上惊讶不已，原来丑子冈早就知道葫芦藏起来了。带队的把部队带到了自己村，带队的娘热情的招呼大家进屋吃点东西。在小孩子吃东西的时候，郑凤钦也安排部下好好巡逻，确保安全。

沈元晖斥责梁国欣为什么吃了村民的粮食，并安排她晚些让罗连发给村民们留下点干粮。丑子冈、周桂枝、李立德等人讨论要不要把葫芦送走，葫芦发表说出自己的态度，表示自己一点都不可怜，托儿所是自己的家，我不想离开托儿所。丑子冈一听，告诉葫芦，没有人不要他。