子服向婴宁诉说自己的烦恼：花圃的花迟迟不开，使得香粉厂不能及时供货，母亲很忧愁而自己却无能为力。婴宁闻言便施展法力，使得花圃里百花开放，一片姹紫嫣红的好景象。王母大喜，但这并没有让她对婴宁另眼相看，她还是一如既往地厌恶婴宁。

婴宁在花圃里劳作，一直对婴宁心存怀疑的曹道长手持照妖镜来到婴宁身旁，他的照妖镜可以让树上的雀妖原形毕露，却不能照出婴宁的狐相，婴宁躲过一劫。婴宁又做了噩梦，但与之前不一样的是，此次她的梦里出现了王母。婴宁匆忙找到了子服，希望他能和自己一起去找王母了解事情的经过。机灵的婴宁幻化成子服的表哥东来的样子，佯装无意地和王母提及十年前的事，王母表示知晓当年事情的张伯如今身在寒山寺里。婴宁心中一喜，便拉着子服前往寒山寺。两人在寺中见到了目光呆滞、神情恍惚的张伯，寺里的住持告诉二人自从前两天来了一位夫人后，张伯就变成了这样。两人从住持的描述中推测他口中的夫人就是王母。

一直嫉妒王家香粉厂生意的冯公子趁人不注意在王家花圃的水缸里撒入了大量的药粉，众工人用水浇花却使得花瞬间枯萎，王母勃然大怒，呵斥了婴宁。事后，婴宁想施展法力让这些花起死回生，却出乎意料地发现自己施展不了法力。婴宁十分沮丧，子服好言相慰，随后，他悄悄地在花圃中摆满了自己亲手折的布花，他表示自己这辈子最大的责任就是让婴宁笑。婴宁十分激动扑到了子服的怀中。

听到了兰姨呼喊的婴宁四处寻找兰姨的身影，她没料想到一见面兰姨就不由分说地要把她带回青丘。婴宁十分不解，突然间她被兰姨施了法而动弹不得。原来，察觉到曹道长前来此地的兰姨为了保护婴宁独自离开将曹道长引至郊外，曹道长逼兰姨交出蓝小蝶(婴宁已故的母亲）的内丹，兰姨断然拒绝，两人大打出手。婴宁解除了兰姨施加在她身上的法力，冲到郊外，目睹了兰姨和曹道长的对决。此情此景让婴宁回忆起了十年前发生的一切，她突然对子服恶语相向，子服很困惑，兰姨向二人讲述了当年事情的始末。

原来，婴宁的母亲蓝小蝶本是青丘之狐，游历人间时遇到了王母的姐夫秦生，两人坠入爱河，蓝小蝶不顾秦生有妇之夫的身份与他在一起并有了婴宁。直到秦生的原配夫人，也就是王母的姐姐致信秦生，告诉他自己可以接纳蓝小蝶与婴宁，秦生才带着母女二人回到了秦家。秦夫人听从王母的建议，假意为秦生和蓝小蝶举办婚礼并将一对手镯赠予小蝶，小蝶刚一戴上就发现镯子被施了法。原来，王母早已识破蓝小蝶的狐妖身份并请了曹道长前来捉妖。蓝小蝶欲抱着尚且年幼的婴宁离开，但曹道长穷追不舍，小蝶只得将婴宁放在了花圃旁边，自己只身前去应对曹道长。此时，王母找到小婴宁，意图掐死她，与婴宁年纪相差无几的子服前来，帮助婴宁逃脱并带她躲在了谷仓的桌子下。而谷仓外，早已体力不支的蓝小蝶晕倒在地，临终前她将自己的内丹注入到婴宁体内，危急时刻，小蝶的好姐妹兰姨赶来带走了婴宁。

得知事情真相的王子服回家质问自己的母亲，王母并不认为自己有错，她认为自己当年的所作所为都是为了自己的姐姐。随后，王母来到谷仓找到曹道长命他一定要抓住婴宁。曹道长在王家布满了机关，恰好被前来谷仓的子服看到。子服去恳求自己的母亲放过婴宁，王母断然拒绝并命令东来将子服软禁起来，聪明的子服略施小计得以逃离。

婴宁梦到了自己的母亲，在梦里，蓝小蝶告诉婴宁自己当年为了追求情爱，伤害了别人，这是她的错，她告诫婴宁只有爱才能让一切圆满。醒来的婴宁看到了来到此地的子服，子服希望婴宁能放弃复仇，如果婴宁执意要报仇就先杀了他。此时赶来的兰姨也劝说婴宁放弃复仇，因为这是她母亲临终前的愿望。婴宁含泪答应，但她想去王家寻回自己母亲的骨灰。

婴宁与子服一起来到王家，一路上，子服忙于寻找曹道长布下的机关并将其毁坏，婴宁看到子服的举动，内心十分感动。两人一路来到了谷仓，回忆起一起相处的点点滴滴，两人含泪诉说对彼此的情意。突然，身为灵狐嗅觉灵敏的婴宁闻到了自己娘亲的味道，她夺门而出后意外遇到了曹道长。原来，曹道长将蓝小蝶的尸骨收在了自己的法器里。曹道长逼婴宁交出蓝小蝶的内丹，对婴宁以致命一击，子服挡在婴宁身前替她挡下了这计重击。守在王家门外的兰姨前来相助却被曹道长挟持，婴宁盛怒之下体内的内丹之力得到激发，法力大增，曹道长见状逃走，婴宁欲向王母报仇，在子服的劝说下，婴宁控制住了自己的内丹之力。

兰姨带着婴宁离开王家，行至花圃处，子服追来，向婴宁表白恳求她留下来，也希望兰姨能给他们两个一次机会。但目睹了蓝小蝶惨剧的兰姨不同意婴宁留下，除非子服离开王家，与王夫人断绝关系，一向孝顺的子服不能接受兰姨的条件。尽管婴宁认为兰姨的条件十分过分，但刚遭受打击的她还是选择了和兰姨一起回青丘。子服望着婴宁离开的背影伤心不已，独自一人在花圃站了一整天。翌日，子服命令下人不许靠近花圃，所有事情均由他一人打理。

和兰姨一起走到河边的婴宁回忆起了自己和子服相处的美好时光，她蹲在河边，黯然神伤，兰姨见状心生怜惜。

王母为了断绝子服对婴宁的思念，一怒之下烧了花圃，子服匆匆赶来，他向母亲表明自己对婴宁的情意绝不会改变，王母闻言无奈离去。子服一直守在燃烧得只剩下灰烬的花圃里，意外地发现花圃里又长出了新的花苞，他认为这是婴宁的法力所为。子服从花苞那里得知了婴宁如今的所在之地，他喜出望外，一路疾奔来到了青丘的结界之门。躲在暗处的花月帮助子服走进了青丘，子服大声叫着婴宁的名字，呼喊声吸引了婴宁和兰姨前来。认为人狐相恋会导致悲剧的兰姨用法力在婴宁和子服之间画了一道天堑，她试图通过此举劝说子服放弃。对婴宁用情至深的子服不顾眼前的万丈深渊，迈出了自己的脚步。婴宁大惊失色，子服迈出一步后发现自己仍安然无恙，睁开眼后发现该天堑中有桥。原来，兰姨此举是为了试探子服，她被子服的诚意打动，将婴宁交付给了子服。

婴宁跟随子服来到了王家。子服带她面见王母，他告诉王母自己要和婴宁成亲，固执的王母忌惮婴宁狐妖的身份，坚决反对。子服以离家出走相威胁，王母只得答应。

洞房花烛夜，子服回到新房，掀开了已等候多时的新娘的盖头，却惊奇地发现新娘不是婴宁，随后，机敏的子服通过细节察觉到这是婴宁故意为之，两人嬉笑打闹。

翌日，子服带着刚过门的新娘——婴宁前去拜见王母，王母向婴宁训话，告诫她要遵守三从四德并命令婴宁前去打扫祠堂，不懂人间规矩的婴宁频频发问，惹得王母不满，子服匆匆拉她离开。

婴宁在祖祠打扫，活泼的她忙着用自己的狐尾打扫牌位上的灰尘，前来的王母看到这一幕，大怒。子服便拉着婴宁前去花圃劳作，子服不慎踩到了藏在花圃中的结界，婴宁随即晕倒，子服惊慌不已，匆忙抱婴宁回房休息。子服发现床下和门外均被贴了黄符，他循迹来到了门外，发现正在张贴黄符的曹道长，子服一拳打在了曹道长的脸上，却发现曹道长此时功力全无，婴宁也在此时来到了门外，她告诉子服曹道长的黄符对她没有任何影响，自己刚刚是中暑晕倒了。

子服和婴宁在街上闲逛，无意间看到了曹道长被众狐妖欺压的场景，善良的婴宁出手相助并将受伤的曹道长带回家休养。王母于深夜前来拜访曹道长，她认为曹道长此时的虚弱都是伪装的假象并直接表明自己不会阻拦曹道长捉拿婴宁。曹道长以功力尽失回绝了她，但王母表示自己绝不会放弃。