小宝、九难夜闯兹宁宫时,发现原来太后乃一直为明朝一败将之女毛东珠所假扮,多年来将真太后办禁于宫内一密室内,爱她说出经书秘密,九难惊诧之余,立将东珠武功全废,命陶宫娥密切监视其行。 小宝在一偶然机会下,发觉阿珂竟为九难之徒弟,小宝更感意乱情迷,尽力设法亲近阿珂,对九难阿谀奉承。九难亦颇欣赏小宝之才干,决意利用他协助反清行动,而阿珂对小宝仍怀恨在心,处处对他为难,但九难事事袒护小宝,使阿珂心感不服。 小宝为向阿珂表现其英雄气慨,假意被数名流氓 自己,怎料途中被郑王府郑克块相救,阿珂被其翩翩风度所吸引,顿对他芒心暗许,二人话甚投契,小宝见之醋意大生。 各家门派刘集岳王庙召开[杀 大会]合力商讨计策诛灭吴三桂。众人推举近南为总军师父冯锡范为盟主,小宝乘机指使天地会中人恶言中伤克块,使他尴尬万分。
西藏喇嘛桑结力逼九难交出经书,九难乘乱将地图碎片交于小宝,后终得小宝施计以蒙汉药及化尸粉吓退众喇嘛,九难极为欣赏小宝临危不乱的胆色,遂允收为门下。克块、阿珂则感到小宝为作所为乃市井无赖之行经,对他更起反感。 小宝眼见珂、块二人朝夕相对,感情进展神速,遂设法向沐王府从中挑唆。吴立身果然中计,将克块痛打一顿并在阿珂面前,故意中伤克块在外拈花惹草,使阿珂大为震怒。后吴立身更大将计就计,强迫小宝与阿珂拜堂成亲。 平西王府杨溢之奉命调查各派反吴三桂一事,小宝乘机 他掳走克块,幸而冯锡范及时相救,克块得以脱身。 小宝奉九难之命回宫追寻其余经书下落,康熙向他追随者问被行刺一事,小宝将一切罪行推卸在三桂与克块身上,康熙勃然大怒,深思对付二人策略。
小宝向康熙道出真假太后一事,二人立闯慈宁宫调查真相,高头陀知形势不利,乘乱将东珠抱走,康熙后与真太后重聚天伦,喜极而泣。康熙为嘉奖小宝之英勇行为,特升他为一等子爵。 康熙迫康亲王交出经书,小宝假装对良亲王极为开心以一假经书交给康亲王,信以为真,令他大各感动。 克块一直恐近南势力扩张,会影响其延平王府地位,遂暗向近南行刺,以一挫天地会锐气。小宝乘乱以石灰粉制服二人,反被近南斥为对国姓爷不敬,众人均暗感不服。 小宝为达成天地会各人所愿,另一方面又可向康熙立功,特派多隆生擒克块师徒治罪。康熙计从心生,决亲自假扮近南数人求出二人,欲乘机向天地会挑唆是非,间拉引起二派纷争。