唐琅大闹法庭，还挟持人质黄阙逃跑，盛庭藩对唐琅发出通缉令，华界大联盟的现任头目荣哥也对他发出了黑道追杀令。唐琅带着黄阙来到法租界，希望找到扒手小三。而一直对唐琅心怀怨念的黄阙，在跟随唐琅逃亡过程中，目睹了唐琅的所作所为也渐渐的对唐琅也有了新的认识，黄阙想也许是之前的自己误会了他。还没找到小三，两人被华界大联盟的人截下，带回面见杜百龙。杜百龙向唐琅提出合作，却被一心追查案件真相的唐琅拒绝。警察局长盛庭藩让冯大勇全权负责抓捕唐琅。而与此同时唐琅为了开锁，带着黄芍去了小三在棚户区的家，却没想到遇到杀手袭击，历经惊险，三人合力摆脱了杀手。小三终于将他偷偷潜入根叔家的事情向两人和盘托出。唐琅经过推理，发现背后有人已经布下了一个完美的连环局。他准备按照自己的推理继续查案，黄阙提出要跟他一起调查。盛庭藩以帮派老大的地位为威胁，逼荣哥把藏在华界大联盟中的杜百龙交出来。面对权力的诱惑，荣哥与盛庭藩达成了共识。入夜之后唐琅等人一同去了根叔家寻找证据。黄阙的误打误撞使得唐琅找到那个至关重要的文件袋，然而未等打开，神秘的黑衣杀手就用枪指向了他们。唐琅和黄阙上演了一出争抢包裹的戏码，几番惊险最终将杀手制服，然而杀手临死之前将文件袋中的一张支票撕烂吞下。

在检查杀手的尸体之后三人发现杀手左手是假肢这一重要线索，然而未及细想三人就在呼啸而来的警笛声中匆忙逃走。盛庭藩和冯大勇带人赶来，冯大勇认为杀手的死是唐琅在找替罪羊，真正的凶手还是唐琅。唐琅一行三人在医院的档案里查到杀手的病人照片，却没想到这人穿着警服。杜百龙是独自一人摸去了盛庭藩的家中，却被早已埋伏在那里的警察扑倒。唐琅等三人在对杀手的资料进行分析推理之后发现，盛庭藩和谢天鸿两人很有可能就是设计圈套一步步诱使唐琅深陷泥潭的幕后黑手。唐琅准备用那张没有了签名的支票引出幕后黑手。上海的报纸出现一张半截支票，声称很快将会公布另外半截，谢天鸿和妻子罗兰也为这件事起了争执，上海滩的人们都等着看杜百龙案会如何再起波澜。就在这时，黄阙扶着伤痕累累的唐琅来到了谢天鸿和罗兰的家，黄阙解释说他们受到了袭击。谢天鸿打电话通知了盛庭藩，请他带人来抓捕唐琅。没想到人没有带来，只来了一个荷枪实弹的盛庭藩。

正当唐琅以为雨过天晴可以重回警察局的时候却被告知已被正式除名，唐琅唯有苦笑离开。唐琅来找黄阙，因为想要开办自己的侦探事务所却苦于囊中羞涩，想要向黄阙借钱。最后还是黄阙提出将自己事务所空着一间房子租给唐琅，唐琅虽然觉得有些受辱，但毕竟开事务所的地方找到了。盛庭藩死后警察局一直无主，谢天鸿、冯大勇、张华董都盯着局长的位子。黄阙、唐琅的事务所总算都开起来了，从此做了邻居的两人总是冲突不断，一天一小吵三天一大吵对他们来说已是家常便饭，然而在黄阙与唐琅的内心深处，其实是互相欣赏的。一天，豪门千金齐美伦来找唐琅，道出了一件离奇的事。三天前，美伦的父亲、上海滩纺织大王齐沧海清晨醒来，发现床头竟摆放着一封恐吓信和一把匕首。看到恐吓信之后齐沧海当即报了警，但美伦对警察不太信任，便自作主张前来邀请唐琅调查此事。唐琅分析，这是一起还未发生，但很可能即将会发生的绑架案……