老僧指出山、博、鸠练功之弊,若不以佛法化解,将会走火入魔,奉劝山、博泯却前仇,二人不肯。老僧突然出手将博打死,山悔然释怀。复痛父之死,欲报仇,老僧遂将山打死,抱尸而去。
众人追至,发现山、博复活。二人大彻大悟,皈依佛门。誉被鸠打伤,峰将誉安置在一农家,由钟灵照顾。紫、游逃至,将追踪而来的宋长老打死,发现誉、灵,紫要游挖灵眼珠,虚、峰赶到制止。虚言紫眼可治,紫百般讨好,虚答应一试。
得知嫣随复到西夏,誉拉虚前往。
峰到少林见父,被拒,长跪七天七夜后,伤心离去。
淳命巴、朱送信,要誉争当驸马,誉心中只有嫣,难从父命。吐蕃王子宗赞命人把守关口,木婉清女扮男装闯关,与誉相遇。
崖边,嫣与三恶人挂在树上,眼看树将被吐蕃武士砍断,誉等人赶到将其救下,游带紫趁乱离去。誉以为嫣被云中鹤欺负,不想却是云救了嫣。
众人夜宿荒庙,誉见嫣伤心,问因,才知嫣伤心表哥争当西夏驸马。为了嫣,誉决定去争驸马,嫣笑,誉激动落湖。
誉被复擒到枯井边,劝复回心转意,却被推下枯井。
嫣目睹一切,感伤誉死。再劝表哥,复亦无悔意,反斥嫣与誉有染,嫣伤心欲绝,投井自尽。幸好誉未死,井下二人相见,情意缱绻。
为助吐蕃王子争驸马,鸠摩智来到井边,劝复离去,二人动手间鸠走火入魔。复被打落井下,鸠为抓《易筋经》亦落井底。井下四人再见,各怀心思。鸠走火入魔,被誉吸去内力晕倒,复当三人皆死,独自离去。
虚等找不到誉,木婉清扮誉前去招亲。
井底三人醒后,鸠武功全失,却超脱世外。誉、嫣两情相悦,难舍难分。出井后,誉、嫣到皇宫与虚等会合,众人兴奋不已。侍女将招亲之人引入
内书房,虚见壁上武功图谱,忙叫众人勿看,但为时已晚,虚只好将灯熄灭,众人方得救。此时公主出现,女宫代公主向众人提出三问。