1948 年的6月，国民党军队和东北人民解放军都在寻求决战的时机，部队调动相当频繁。苏联伏龙芝军事学院毕业的情报参谋宁小苏，从东北前指被紧急派回平西市。接应一名从国民党投诚过来的高级情报官——何应农。他有超常记忆力，他的头脑中有完整《东北战区国防战略计划书》，也就是整个东北地区国民党军队的兵力部署以及战略计划。这份战略情报将决定整个东北战局的命运。何应农的生死，也就是这份情报的生死，因为所有的资料都在他的头脑中。为了掩护他，已经牺牲了十几位同志。 与此同时，平西市军管会社会部主任罗江，也接到命令，迎接何应农。这时候，社会部副主任孙渡接到报告，涅瓦河咖啡厅收到一封匿名信…… 平西市火车站，罗江还来不及布置，刺杀行动已经开始了。罗江不得不在险象环生中，掩护何应农离开车站。可是，他没发现迎面有一支枪指向了这里…… 千钧一发之际，罗江身边有一个旅客忽然趴下，这提醒了罗江。罗江掩护何应农脱险。 罗江他们安顿好何应农，来到了涅瓦河咖啡厅调查情报来源的时候，意外地看到了那个提醒罗江趴下的旅客。他的面前坐着一个本地商人朗德。 旅客叫冯伯元，原名梁致诚。梁致诚在十六年前离开平西参加抗日，从此就没有再回来过。这次回来，他已经是一个国民党军统高级情报员。他厌倦了内战，准备回到平西，偕同梅若锦远走高飞，离开这一切是非纷乱。但是当他走进涅瓦河咖啡厅时，发现一切事情远没有他想的那么简单。梅若锦早已不是当年的梅若锦，平西也不再是当年的平西。梅若锦就是涅瓦河咖啡厅的老板。 罗江没有受过专业训练，他凭着直觉，判断出朗德和冯伯元有问题，判断出国民党已经在平西伏下重兵，就是为了刺杀何应农。 由于冯伯元无意中在车站破坏了朗德的暗杀，所以引起了朗德的怀疑。朗德跟踪冯伯元，来到了梅若锦的家中，威胁到了梅若锦的安全。为了梅若锦，冯伯元杀死了朗德。朗德是国民党军统的高级特工。

朗德的死，是一个突发的事件，而且跟案情无关。但是，这打乱了罗江他们的部署。 孙渡和罗江来到了梅若锦的家里进行调查，因为朗德的尸体是在梅若锦家楼下的电梯间发现的。调查结束后，孙渡单独留了下来。孙渡询问梅若锦，是否冯伯元就是他的哥哥梁志诚。原来，孙渡就是冯伯元当年的弟弟梁志远，多年来在梅若锦照顾下长大。 梅若锦矢口否认。孙渡是个坚定的共产党人，梅若锦不敢将冯伯元的身份告诉孙渡，怕他们兄弟手足相残。但是，孙渡凭着血液中的直觉，认定冯伯元就是梁志诚…… 宁小苏要求罗江他们迅速安排何应农离开平西，脱离危险。就在这时候，他们得到了消息：何应农的家属在来解放区的途中，被暗杀了。经过了这件事，罗江他们开始对他产生了敬意。战争年代，尊敬往往是用牺牲换来的。 同时，罗江的注意力始终没有离开过冯伯元。 冯伯元来到社会部接受调查。冯伯元在社会部办公室发现，有一个工作人员拿着一支口琴走了进来。而冯伯元的弟弟，梁志远最喜欢的就是吹口琴…… 罗江的紧追不舍，使得冯伯元决定赶快带梅若锦离开……

可是当他提出要带走梅若锦的时候，遇到了麻烦。由于朗德意外死亡，保密局紧急决定由冯伯元接管刺杀何应农的任务。冯伯元的助手，就是他当年的学生惠红樱。冯伯元拒绝了保密局的任命，因为他已经厌倦了政治，他已经退休了。 可是，他的手下们以梅若锦的性命作威胁，冯伯元不得不答应了任命。 梅若锦赶到火车站准备和冯伯元一起远走高飞时，却发现冯伯元再一次爽约了，使得她再次受伤…… 冯伯元在平西市留了下来，表面上是一个皮货行的商人。他住到了抗战时的朋友，前日本情报官渡边开的客栈里。渡边已经有了一个女儿，早已洗手不干，只想在中国度过余生。 罗江在安排何应农离开的时候，忽然奇想，提出一个大胆的计划：用飞机将何应农送走。但是前提条件是，要有飞机。 于是，他去和联共布驻平西代表处联络官徐德商量，借用苏军的飞机。但是，他在徐德那里碰了一鼻子灰。罗江心生一计，让同是苏联伏龙芝军事学院毕业的宁小苏去打动徐德。于是，行动迅速展开了。 罗江在表面上放风，何应农将从苏军的秘密交通线走，企图用这个迷雾弹吸引保密局特务的注意力。 一次又一次地对冯伯元失望，使得梅若锦终于死了心，她答应了一直追求她的工商联秘书王培森的求婚。冯伯元心如刀绞。